




中國、印度、巴西、日本、越南和歐盟(27對外)(以下簡稱“5國和歐盟”)是世界絲類貿易最重要的參與者;此外,由于烏茲別克斯坦和朝鮮絲類貿易數(shù)據(jù)發(fā)布時間不穩(wěn)定,本報告根據(jù)實際發(fā)布情況附加該二國絲類進出口數(shù)據(jù)?,F(xiàn)根據(jù)大連“全球貿易觀察”公司(以下簡稱“GTF”)提供的各國(地區(qū))統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù),對以上各國和歐盟2023年絲類商品貿易情況進行分析,供參考。
一、總體情況
據(jù)GTF數(shù)據(jù),2023年5國和歐盟絲類貿易總額為12.49億美元,同比下降4.29%;貿易數(shù)量為30143.85噸,同比下降2.69%。歐盟、越南絲類貿易額分別增長6.90%和21.67%,其余4國貿易額呈現(xiàn)不同程度的下降。絲類貿易數(shù)量上,僅越南有增長。
出口:5國和歐盟出口額為6.44億美元,同比下降5.71%;出口量為14363.28噸,同比增長0.38%。絲類主要供應者中,歐盟、印度出口額增幅較大,印度、越南出口數(shù)量增幅較大。
進口:5國和歐盟絲類進口額為6.05億美元,同比下降2.73%;進口量15780.32噸,同比下降5.32%。絲類主要市場中,越南進口額和進口數(shù)量增長均超過100%,其他國家/地區(qū)中僅歐盟進口額出現(xiàn)增長(詳見表1和表2)。
表1:2023年5國和歐盟絲類貿易額統(tǒng)計表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū) |
貿易總額 |
同比% |
出口額 |
同比% |
進口額 |
同比% |
合計: |
124891.34 |
-4.29 |
64354.38 |
-5.71 |
60536.96 |
-2.73 |
中國 |
49434.13 |
-9.25 |
42992.84 |
-10.31 |
6441.29 |
-1.46 |
歐盟(27對外) |
23948.62 |
6.90 |
2129.24 |
12.84 |
21819.39 |
6.35 |
印度 |
22027.00 |
-17.02 |
3974.00 |
64.96 |
18053.00 |
-25.20 |
越南 |
20236.41 |
21.67 |
12489.72 |
-4.71 |
7746.69 |
119.68 |
日本 |
6411.70 |
-12.27 |
301.47 |
7.68 |
6110.23 |
-13.07 |
巴西 |
2833.47 |
-9.51 |
2467.11 |
-6.47 |
366.35 |
-25.77 |
表2:2023年5國和歐盟絲類貿易數(shù)量統(tǒng)計表
數(shù)量單位:噸
國家/地區(qū) |
貿易總量 |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
合計: |
30143.85 |
-2.69 |
14363.28 |
0.38 |
15780.32 |
-5.32 |
中國 |
14166.93 |
-9.11 |
7702.46 |
-13.29 |
6464.47 |
-3.58 |
印度 |
6738.15 |
-1.56 |
3422.31 |
45.63 |
3315.60 |
-26.22 |
歐盟(27對外) |
3910.92 |
-2.16 |
324.87 |
-6.19 |
3586.04 |
-1.78 |
越南 |
3879.16 |
38.46 |
2528.87 |
12.73 |
1350.30 |
141.86 |
日本 |
1074.91 |
-13.65 |
33.84 |
-4.63 |
1041.06 |
-13.91 |
巴西 |
373.78 |
-25.24 |
350.94 |
-21.98 |
22.85 |
-54.50 |
二、絲類主要供應者出口情況
1.中國
中國作為長絲主要供應者,2023年中國絲類出口未能延續(xù)前兩年的增勢,出口額為4.30億美元,同比下降了10.31%。
對前4大主要市場出口占中國絲類出口額的80%以上,對歐盟、越南出口分別增長了5.55%和12.09%,很大程度上減緩了中國絲類出口頹勢,對印度、日本出口降幅分別為36.31%和10.83%。
從出口數(shù)量上看,對4大主要市場的絲類出口數(shù)量增、降幅與出口額基本保持一致。2023年,中國對主要市場的絲類出口價格均較為接近均價,全年絲類出口均價為55.82美元/公斤,同比增長3.44%(詳見表3)。
(如需更多了解中國絲綢貿易詳情,請登陸紡織商會網(wǎng)站www.ccct.org.cn至絲綢分會欄目查詢。)
表3:2023年中國絲類對主要市場出口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
出口單價 |
同比% |
合計: |
42992.84 |
100.00 |
-10.31 |
7702.46 |
-13.29 |
55.82 |
3.44 |
歐盟(27對外) |
17377.50 |
40.42 |
5.55 |
2991.09 |
5.63 |
58.10 |
-0.08 |
印度 |
9295.17 |
21.62 |
-36.31 |
1599.84 |
-40.35 |
58.10 |
6.76 |
越南 |
4600.57 |
10.70 |
12.09 |
832.16 |
11.55 |
55.28 |
0.49 |
日本 |
4164.10 |
9.69 |
-10.83 |
764.68 |
-11.15 |
54.46 |
0.36 |
美國 |
1465.04 |
3.41 |
25.43 |
132.67 |
70.88 |
110.43 |
-26.60 |
韓國 |
777.67 |
1.81 |
-9.43 |
180.56 |
22.99 |
43.07 |
-26.36 |
巴基斯坦 |
737.48 |
1.72 |
-35.58 |
165.89 |
-59.36 |
44.46 |
58.55 |
孟加拉國 |
634.33 |
1.48 |
-7.30 |
111.88 |
-5.79 |
56.70 |
-1.61 |
緬甸 |
455.42 |
1.06 |
24.98 |
84.12 |
37.22 |
54.14 |
-8.92 |
泰國 |
422.68 |
0.98 |
40.41 |
100.07 |
78.09 |
42.24 |
-21.16 |
秘魯 |
417.18 |
0.97 |
8.06 |
73.20 |
6.36 |
56.99 |
1.60 |
印度尼西亞 |
407.16 |
0.95 |
-14.74 |
80.21 |
-28.16 |
50.77 |
18.69 |
2.越南
2023年,越南絲類出口量增價跌,出口額穩(wěn)居第二,為1.25億美元,同比下降4.71%。
在主要市場中,僅對印度出口大幅下滑,對其他主要市場出口均上漲。由于對印度出口占比較大,高達63.28%,奠定了越南絲類出口的下滑基調。對日本、老撾出口額增幅巨大,分別為167.05%和364.57%。
從出口數(shù)量上看,對印度出口降幅和對日本出口增幅均與各自出口額降/增幅接近,對老撾出口數(shù)量增長304.42%。2023年,越南出口單價為49.39美元/公斤,同比下降15.46%(詳見表4)。
表4:2023年越南絲類對主要市場出口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
出口單價 |
同比% |
合計: |
12489.72 |
100.00 |
-4.71 |
2528.87 |
12.73 |
49.39 |
-15.46 |
印度 |
7891.06 |
63.28 |
-27.08 |
1243.97 |
-28.07 |
63.43 |
1.39 |
日本 |
2105.74 |
16.86 |
167.05 |
302.60 |
166.41 |
69.59 |
0.24 |
老撾 |
1070.65 |
8.57 |
364.57 |
247.10 |
304.42 |
43.33 |
14.88 |
中國香港 |
264.88 |
2.12 |
- |
41.31 |
- |
64.12 |
- |
中國 |
258.53 |
2.07 |
28.00 |
393.36 |
527.67 |
6.57 |
-79.61 |
國(地)別不詳?shù)?/p> |
641.60 |
5.14 |
- |
163.19 |
- |
39.32 |
- |
3.印度
2023年,印度在絲類主要供應者中出口增幅最大,為64.96%,出口額為3974萬美元。
印度作為短絲主要供應者,出口市場非常集中,對中國絲類出口額占比高達83.54%,同比增長90.70%,確保了23年印度絲類出口大增態(tài)勢。對歐盟、尼泊爾出口則分別下降了21.31%和13.95%。
2023年,印度絲類出口量價雙增,出口量增長45.63%,其中90%以上對中國出口,對中國出口數(shù)量增長了53.36%;出口單價同比增長13.27%,為11.61美元/公斤(詳見表5)。
表5:2023年印度絲類對主要市場出口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
出口單價 |
同比% |
合計: |
3974.00 |
100.00 |
64.96 |
3422.31 |
45.63 |
11.61 |
13.27 |
中國 |
3320.00 |
83.54 |
90.70 |
3113.56 |
53.36 |
10.66 |
24.34 |
歐盟(27對外) |
240.00 |
6.04 |
-21.31 |
50.63 |
-41.22 |
47.40 |
33.88 |
尼泊爾 |
111.00 |
2.79 |
-13.95 |
74.30 |
-5.48 |
14.94 |
-8.96 |
不丹 |
90.00 |
2.26 |
34.33 |
21.09 |
4.67 |
42.67 |
28.34 |
美國 |
88.00 |
2.21 |
-8.33 |
16.70 |
2.77 |
52.69 |
-10.80 |
越南 |
82.00 |
2.06 |
4000.00 |
20.69 |
934.50 |
39.63 |
296.33 |
日本 |
15.00 |
0.38 |
-58.33 |
6.47 |
-55.56 |
23.18 |
-6.23 |
英國 |
11.00 |
0.28 |
22.22 |
5.26 |
13.12 |
20.91 |
8.05 |
4.巴西
巴西作為長絲主要供應者之一,2023年絲類出口額為2467.11萬美元,同比下降6.47%。
在主要市場中,僅對歐盟出口額增長,且占比高達60.70%,對其他市場呈現(xiàn)不同程度的下滑。
出口量僅為350.94噸,同比下降了21.98%。對歐盟絲類出口數(shù)量增長了13.41%,對歐出口價格也最高。全年巴西絲類出口單價為70.30美元/公斤,同比增長19.87%(詳見表6)。
表6:2023年巴西絲類對主要市場出口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
出口單價 |
同比% |
合計: |
2467.11 |
100.00 |
-6.47 |
350.94 |
-21.98 |
70.30 |
19.87 |
歐盟(27對外) |
1497.49 |
60.70 |
31.18 |
155.91 |
13.41 |
96.05 |
15.66 |
日本 |
678.80 |
27.51 |
-18.05 |
87.53 |
-22.53 |
77.55 |
5.79 |
印度 |
142.50 |
5.78 |
-23.22 |
22.89 |
-20.92 |
62.25 |
-2.91 |
越南 |
79.34 |
3.22 |
-79.24 |
12.63 |
-78.00 |
62.84 |
-5.62 |
中國 |
62.56 |
2.54 |
-32.63 |
70.75 |
-36.82 |
8.84 |
6.64 |
韓國 |
6.43 |
0.26 |
- |
1.23 |
- |
52.40 |
- |
5.歐盟
2023年,歐盟絲類出口額為2129.24萬美元,同比增長12.84%。
在前5位主要市場中,僅對第四大市場美國的出口額出現(xiàn)下滑,對其他主要市場均呈現(xiàn)不同程度的增長,確保了23年歐盟絲類出口額同比增長了12.84%。歐盟全年絲類出口量跌價升,出口數(shù)量下滑6.19%,出口單價同比增長了20.28%(詳見表7)。
表7:2023年歐盟(27對外)絲類對主要市場出口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
出口數(shù)量 |
同比% |
出口單價 |
同比% |
合計: |
2129.24 |
100.00 |
12.84 |
324.87 |
-6.19 |
65.54 |
20.28 |
英國 |
612.55 |
28.77 |
55.21 |
62.87 |
49.95 |
97.43 |
3.51 |
突尼斯 |
316.84 |
14.88 |
3.49 |
72.97 |
-19.50 |
43.42 |
28.55 |
土耳其 |
259.03 |
12.17 |
7.53 |
31.81 |
-6.48 |
81.42 |
14.99 |
美國 |
209.95 |
9.86 |
-10.15 |
21.94 |
-44.01 |
95.69 |
60.47 |
中國 |
202.38 |
9.50 |
32.73 |
28.22 |
84.05 |
71.73 |
-27.88 |
瑞士 |
91.95 |
4.32 |
42.89 |
14.27 |
36.84 |
64.43 |
4.42 |
中國香港 |
80.56 |
3.78 |
-27.90 |
8.99 |
-2.50 |
89.57 |
-26.05 |
韓國 |
78.98 |
3.71 |
-24.73 |
6.48 |
-29.87 |
121.84 |
7.34 |
埃及 |
44.03 |
2.07 |
442.69 |
6.59 |
-52.11 |
66.81 |
1033.13 |
6.烏茲別克斯坦和朝鮮
烏茲別克斯坦:2023年1-11月,烏茲別克斯坦絲類出口額為3197.48萬美元,同比下降17.31%。其中,對中國、越南和伊朗進口占比達89.22%,對中國、伊朗出口分別下滑24.92%和23.71%,對越南出口則增長了34.33%;出口數(shù)量為1772.73噸,同比下滑16.69%;出口單價為18.04美元/公斤,降幅為0.76%。
朝鮮:2023年,朝鮮絲類貿易額為671.75萬美元,均為對中國出口,同比下滑了44.83%;出口數(shù)量為105.35噸,同比下滑36.75%;出口單價為6.38美元/公斤,降幅12.77%。
三、絲類主要市場進口情況
1.歐盟
2023年,歐盟絲類進口居首位,進口額為2.18億美元,同比增長6.35%。
中國仍為歐盟絲類最主要來源地,進口額1.80億美元,占比達82.50%。自中國進口增長2.33%,但自巴西、越南進口增幅更大,在50%左右。
歐盟進口了3586.04噸絲類。其中,自中國進口量小幅下滑,而自巴西和越南進口漲幅較大。由于中國所占份額較大,最終致歐盟全年絲類進口數(shù)量小幅下降。平均進口單價為60.85美元/公斤,同比增長了8.27%(詳見表8)。
表8:2023年歐盟(27對外)自主要來源地絲類進口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
進口額 |
占比% |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
進口單價 |
同比% |
合計: |
21819.39 |
100.00 |
6.35 |
3586.04 |
-1.78 |
60.85 |
8.27 |
中國 |
18001.88 |
82.50 |
2.33 |
3141.87 |
-2.14 |
57.30 |
4.57 |
巴西 |
1669.54 |
7.65 |
48.18 |
172.63 |
26.58 |
96.71 |
17.07 |
越南 |
852.33 |
3.91 |
51.52 |
102.60 |
47.50 |
83.08 |
2.73 |
突尼斯 |
414.96 |
1.90 |
65.58 |
46.95 |
27.24 |
88.38 |
30.14 |
印度 |
348.21 |
1.60 |
-31.17 |
65.95 |
-54.17 |
52.80 |
50.18 |
瑞士 |
242.77 |
1.11 |
15.00 |
18.63 |
23.26 |
130.33 |
-6.70 |
日本 |
147.00 |
0.67 |
107.45 |
10.71 |
67.91 |
137.31 |
23.55 |
泰國 |
98.74 |
0.45 |
-36.15 |
13.48 |
-34.50 |
73.24 |
-2.52 |
2.印度
2023年,印度絲類進口僅次于歐盟,進口額為1.81億美元,同比下降25.20%。
主要來源地為越南和中國,合計占比高達98.14%,自兩國進口分別下降了6.34%和40.38%。平均進口單價為54.45美元/公斤,略有增長,增幅為1.37%;主要來源地進口價格變動較小,自越、中進口數(shù)量降幅基本與進口額一致。越南已取代中國,成為印度絲類進口第一大來源地(詳見表9)。
表9:2023年印度自主要來源地絲類進口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
進口額 |
占比% |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
進口單價 |
同比% |
合計: |
18053.00 |
100.00 |
-25.20 |
3315.60 |
-26.22 |
54.45 |
1.37 |
越南 |
10703.00 |
59.29 |
-6.34 |
1672.38 |
-5.30 |
64.00 |
-1.10 |
中國 |
7014.00 |
38.85 |
-40.38 |
1584.95 |
-37.65 |
44.25 |
-4.37 |
巴西 |
179.00 |
0.99 |
0.00 |
27.76 |
6.28 |
64.48 |
-5.91 |
烏茲別克斯坦 |
69.00 |
0.38 |
-85.00 |
15.75 |
-84.58 |
43.81 |
-2.70 |
中國香港 |
59.00 |
0.33 |
-32.18 |
9.54 |
-42.01 |
61.84 |
16.94 |
中國臺灣 |
17.00 |
0.09 |
- |
3.00 |
- |
56.67 |
- |
3.越南
2023年,越南是6個絲類主要進口市場中唯一增幅超過100%的國家,進口額為7746.69萬美元,同比增長119.68%。
中國是越南絲類進口最主要來源地,占比達82.75%,增幅為143.24%;其次是烏茲別克斯坦占比13.56%。自各來源地進口均有所增長。
絲類進口量為1350噸,同比增長141.86%;平均進口單價為57.37美元/公斤,同比下滑了9.17%(詳見表10)。
表10:2023年越南自主要來源地絲類進口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
進口額 |
占比% |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
進口單價 |
同比% |
合計: |
7746.69 |
100.00 |
119.68 |
1350.30 |
141.86 |
57.37 |
-9.17 |
中國 |
6410.01 |
82.75 |
143.24 |
1049.91 |
151.48 |
61.05 |
-3.28 |
烏茲別克斯坦 |
1050.24 |
13.56 |
35.35 |
241.24 |
98.08 |
43.53 |
-31.67 |
巴西 |
182.46 |
2.36 |
96.60 |
29.46 |
102.22 |
61.94 |
-2.78 |
印度 |
59.33 |
0.77 |
- |
15.29 |
- |
38.81 |
- |
中國香港 |
29.53 |
0.38 |
5672.22 |
4.80 |
10570.53 |
61.50 |
-45.91 |
日本 |
8.01 |
0.10 |
193.48 |
7.26 |
412.72 |
11.03 |
-42.76 |
中國臺灣 |
6.14 |
0.08 |
- |
1.00 |
- |
61.40 |
- |
歐盟(27對外) |
0.97 |
0.01 |
561.78 |
1.33 |
9376.79 |
7.32 |
-93.02 |
4.中國
2023年,中國絲類進口在6大絲類主要進口市場中進口額、進口數(shù)量、進口單價相對平穩(wěn)。進口額為6441.29萬美元,下跌了1.46%;進口量為6464.47噸,同比下降3.58%;進口單價為9.96美元/公斤,增幅為2.20%。
中國絲類進口主要來源于印度、烏茲別克斯坦、朝鮮、緬甸和越南(詳見表11)。
表11:2023年中國自主要來源地絲類進口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
進口額 |
占比% |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
進口單價 |
同比% |
合計: |
6441.29 |
100.00 |
-1.46 |
6464.47 |
-3.58 |
9.96 |
2.20 |
印度 |
3065.67 |
47.59 |
78.93 |
2907.93 |
56.48 |
10.54 |
14.34 |
烏茲別克斯坦 |
1298.13 |
20.15 |
-20.10 |
1351.67 |
-22.35 |
9.60 |
2.89 |
朝鮮 |
671.75 |
10.43 |
-44.83 |
1053.50 |
-36.75 |
6.38 |
-12.77 |
緬甸 |
342.39 |
5.32 |
-66.95 |
181.44 |
-65.14 |
18.87 |
-5.20 |
越南 |
338.78 |
5.26 |
30.13 |
551.34 |
24.90 |
6.14 |
4.19 |
歐盟(27對外) |
200.64 |
3.11 |
11.12 |
21.88 |
4.33 |
91.71 |
6.51 |
意大利 |
197.25 |
3.06 |
11.56 |
21.69 |
6.83 |
90.94 |
4.43 |
中國 |
131.46 |
2.04 |
39.23 |
28.96 |
44.50 |
45.40 |
-3.65 |
土庫曼斯坦 |
85.15 |
1.32 |
-23.65 |
96.17 |
-32.89 |
8.85 |
13.77 |
巴西 |
82.08 |
1.27 |
-9.83 |
83.06 |
-16.65 |
9.88 |
8.19 |
日本 |
71.80 |
1.11 |
-8.65 |
19.11 |
22.27 |
37.58 |
-25.29 |
塔吉克斯坦 |
60.25 |
0.94 |
131.53 |
71.07 |
290.56 |
8.48 |
-40.72 |
5.日本
2023年,日本絲類進口額為6110.23萬美元,同比下降13.07%。
中國是日本絲類進口最大的來源地,進口額占比為66.58%,其次是越南和巴西。日本自前幾位主要進口來源地進口均下滑。
絲類進口數(shù)量為1041.06噸,降幅與進口額降幅接近;進口單價為58.69美元/公斤,略有增長,增幅為0.98%(詳見表12)。
表12:2023年日本自主要來源地絲類進口統(tǒng)計表
單位:萬美元、噸、美元/公斤
國家/地區(qū) |
進口額 |
占比% |
同比% |
進口數(shù)量 |
同比% |
進口單價 |
同比% |
合計: |
6110.23 |
100.00 |
-13.07 |
1041.06 |
-13.91 |
58.69 |
0.98 |
中國 |
4067.96 |
66.58 |
-15.45 |
741.07 |
-14.08 |
54.89 |
-1.60 |
越南 |
1124.71 |
18.41 |
-5.67 |
165.40 |
-2.77 |
68.00 |
-2.98 |
巴西 |
747.07 |
12.23 |
-7.70 |
96.37 |
-14.00 |
77.52 |
7.32 |
泰國 |
135.56 |
2.22 |
-25.45 |
26.98 |
-50.09 |
50.24 |
49.37 |
印度 |
27.60 |
0.45 |
12.22 |
10.90 |
9.28 |
25.33 |
2.70 |
歐盟(27對外) |
7.11 |
0.12 |
-12.10 |
0.35 |
-43.91 |
203.06 |
56.72 |
美國 |
0.22 |
0.00 |
-72.24 |
0.00 |
-100.00 |
0.00 |
-100.00 |
四、主要特點
2023年5國和歐盟絲類貿易的主要特點是:
1.5國和歐盟總體上貿易額、出口額和進口額均下降;
2.貿易額和出口額降幅在5%左右,而進口額降幅略低;進口量降幅超5%,貿易總量降幅略低,出口數(shù)量微增;
3.5國和歐盟中,歐盟實現(xiàn)進口和出口額雙增長,而越南實現(xiàn)了進出口數(shù)量雙增長;
4.5國和歐盟的絲類出口市場和進口來源地都相對集中;
5.對單獨主要市場出口和自主要來源地進口中,5國和歐盟都存在大漲大落現(xiàn)象。
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
紡織商會
2024年8月
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)