形勢(shì)綜述
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，10月我國(guó)貨物貿(mào)易出口額達(dá)3090.6億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，超過預(yù)期。其中，紡織服裝出口額254.8億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，增幅為年度第二高。9月26日中共中央政治局會(huì)議召開以來，一攬子增量政策集中發(fā)力，促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策措施加速實(shí)施，跨境電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。歐美市場(chǎng)需求相對(duì)強(qiáng)勁，9月擾動(dòng)出口的極端天氣、全球航運(yùn)不暢、美國(guó)東海岸碼頭工人罷工等短期因素在10月出現(xiàn)不同程度的消退，為10月出口增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力支撐。
未來一段時(shí)期，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展和紡織服裝出口面臨的最大不確定因素是特朗普上臺(tái)以后實(shí)施的關(guān)稅政策。特朗普在競(jìng)選期間曾表示將對(duì)中國(guó)商品征收20-60%的關(guān)稅；11月底，特朗普在社交媒體上表示將對(duì)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的墨西哥和加拿大產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，對(duì)中國(guó)商品額外征收10%的關(guān)稅。美國(guó)眾議院共和黨議員正推動(dòng)取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系地位。特朗普的“關(guān)稅大棒”將對(duì)美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)帶來重大影響，推高美國(guó)內(nèi)通貨膨脹，也將對(duì)我國(guó)紡織服裝對(duì)美出口帶來不確定性。
我國(guó)外貿(mào)韌性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈齊全、市場(chǎng)響應(yīng)速度快、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速等優(yōu)勢(shì)突出，具有較強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，近期我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放水平，商務(wù)部和海關(guān)總署等部門出臺(tái)的穩(wěn)外貿(mào)政策措施，涵蓋信保、融資、海運(yùn)、用工、結(jié)算等多個(gè)方面，直擊行業(yè)痛點(diǎn)，具有很強(qiáng)的針對(duì)性，為下階段外貿(mào)平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障，主要包括：(一)11月19日，商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施的通知，從擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模和覆蓋面、加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度、優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算、促進(jìn)跨境電商發(fā)展、提升外貿(mào)海運(yùn)保障能力、加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)用工服務(wù)等方面出臺(tái)了具體措施。(二)海關(guān)總署出臺(tái)促進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，將于12月15日施行，具體措施包括取消跨境電商出口海外倉企業(yè)備案、簡(jiǎn)化出口單證申報(bào)手續(xù)、擴(kuò)大出口拼箱貨物“先查驗(yàn)后裝運(yùn)”試點(diǎn)和推廣跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式等。(三)為便利中外人員往來，我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍，11月又宣布兩批免簽國(guó)家名單，韓國(guó)、日本等國(guó)進(jìn)入免簽名單，可免簽進(jìn)入我國(guó)的國(guó)家已達(dá)38個(gè)。(四)我國(guó)對(duì)外開放水平不斷提高。10月，我國(guó)與東盟十國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人宣布實(shí)質(zhì)性結(jié)束中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，發(fā)表《中國(guó)—東盟關(guān)于實(shí)質(zhì)性結(jié)束中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版升級(jí)談判的聯(lián)合聲明》。11月，我國(guó)與秘魯簽署關(guān)于升級(jí)中國(guó)—秘魯自由貿(mào)易協(xié)定的議定書。
此外，當(dāng)前歐美經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于預(yù)期，消費(fèi)比較強(qiáng)勁。歐元區(qū)2024年第三季度實(shí)現(xiàn)兩年來最快增長(zhǎng)；美國(guó)第三季度個(gè)人消費(fèi)支出加速至2023年一季度以來的最高水平。美國(guó)國(guó)務(wù)院11月將美國(guó)公民赴華旅行提醒由三級(jí)降為二級(jí)(二級(jí)為敦促旅行者“加強(qiáng)防范”，三級(jí)為“重新考慮是否前往”)。中國(guó)和加拿大兩國(guó)航空公司將增加直飛航班。中國(guó)和印度邊境關(guān)系取得重要進(jìn)展，中日近期開展一系列密集、多層級(jí)的互動(dòng)，我國(guó)和印度、日本兩國(guó)關(guān)系呈現(xiàn)改善跡象，將為我國(guó)與兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造更為寬松有利的環(huán)境，對(duì)紡織服裝出口也是利好消息。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-10月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值50718.3億美元，同比(下同)增長(zhǎng)3.8%，其中出口29305.9億美元，增長(zhǎng)5.3%，進(jìn)口21412.4億美元，增長(zhǎng)1.7%，累計(jì)貿(mào)易順差7893.5億美元。
10月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5224億美元，同比增長(zhǎng)6.1%，其中出口3090.6億美元，增長(zhǎng)12.7%，進(jìn)口2133.4億美元，下降2.3%，貿(mào)易順差957.2億美元。
1-10月，紡織品服裝貿(mào)易額2658.5億美元，同比增長(zhǎng)1.5%，其中出口2482.5億美元，增長(zhǎng)1.7%，進(jìn)口176億美元，下降1.4%，累計(jì)貿(mào)易順差2306.5億美元，增長(zhǎng)1.9%。
10月，紡織品服裝貿(mào)易額273億美元，同比增長(zhǎng)10.6%，其中出口254.8億美元，增長(zhǎng)11.9%，進(jìn)口18.2億美元，下降4%，貿(mào)易順差236.6億美元，增長(zhǎng)13.3%。
市場(chǎng)分析
2024年1-10月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、10月紡織品、服裝出口均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)
在全球通脹緩和、美聯(lián)儲(chǔ)降息、美歐市場(chǎng)回暖和去年基數(shù)較低等因素的拉動(dòng)下，10月我國(guó)紡織服裝出口額254.8億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，其中紡織品出口額123.9億美元，同比增長(zhǎng)16.1%，服裝出口額130.9億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。1-10月紡織服裝出口2482.5億美元，增長(zhǎng)1.7%，增幅較1-9月擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。
二、10月我對(duì)美國(guó)、歐盟出口增長(zhǎng)超20%，對(duì)東盟和日本出口恢復(fù)增長(zhǎng)
10月，在東盟、美國(guó)、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，我對(duì)美國(guó)和歐盟出口分別增長(zhǎng)21.7%和22.6%，對(duì)東盟和日本出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，分別增長(zhǎng)9%和1.9%。對(duì)四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口132.5億美元，占本月出口總額的52%。另外，本月對(duì)韓國(guó)、英國(guó)和俄羅斯出口分別增長(zhǎng)14.2%、13.9%和15%。
從1-10月累計(jì)出口看，我對(duì)東盟、美國(guó)和歐盟出口同比保持增長(zhǎng)，其中對(duì)東盟出口增長(zhǎng)6.4%，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)7.2%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)3.6%。對(duì)日本出口同比下降8.8%，降幅較上月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。1-10月，對(duì)上述四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口1317.8億美元，占我出口總額的53%。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為1320.9億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，占總體出口的53.2%。
(一)10月對(duì)美出口增長(zhǎng)21.7%，針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)35.9%
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布報(bào)告顯示，10月美國(guó)CPI同比增速升至2.6%，較上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，核心CPI同比增速較上月持平，為3.3%。10月，我對(duì)美出口紡織服裝45.2億美元，同比增長(zhǎng)21.7%；增幅較上月擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額27.4億美元，同比增長(zhǎng)26.6%。其中，出口量同比大幅增長(zhǎng)35.9%，出口單價(jià)下降6.8%，單價(jià)較上月持平。
1-10月，對(duì)美出口額423.1億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額260億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，出口量同比增長(zhǎng)16.7%，出口單價(jià)下降8.7%。
從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝119.7億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中自中國(guó)進(jìn)口額增長(zhǎng)7.6%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)18.4%，自印度進(jìn)口增長(zhǎng)10.7%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)20.3%，中、越、印、孟四國(guó)占比分別為27.7%、15.4%、8.2%和6.1%。從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)本月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)18.6%，進(jìn)口單價(jià)下降7.7%。
(二)10月對(duì)東盟出口增長(zhǎng)9%，紗線面料出口增長(zhǎng)15.2%
東盟經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，越南、印尼、柬埔寨等國(guó)服裝出口復(fù)蘇帶動(dòng)了我紡織品對(duì)東盟國(guó)家出口。10月，我對(duì)東盟出口紡織品服裝42.2億美元，同比增長(zhǎng)9%，其中出口紗線面料23.2億美元，同比增長(zhǎng)15.2%，增速較上月擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)越南、柬埔寨和印尼紗線面料出口同比分別增長(zhǎng)9.3%、39.6%和25.3%。我對(duì)東盟服裝出口額11.1億美元，同比下降1.3%。
1-10月，我對(duì)東盟出口紡織服裝430.4億美元，同比增長(zhǎng)6.4%；其中對(duì)越南出口紡織服裝150.9億美元，同比增長(zhǎng)6.4%；對(duì)馬來西亞出口53.3億美元，同比增長(zhǎng)0.6%；對(duì)柬埔寨出口48.5億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。分產(chǎn)品看，1-10月我對(duì)東盟出口紗線面料226億美元，同比增長(zhǎng)11.2%；出口服裝121億美元，同比下降1.5%。
(三)10月對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)22.6%，針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)37.8%
歐盟委員會(huì)2024年秋季經(jīng)濟(jì)報(bào)告預(yù)測(cè)2024年歐盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP將增長(zhǎng)0.9%，歐盟經(jīng)濟(jì)恢復(fù)溫和增長(zhǎng)。10月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝31億美元，同比增長(zhǎng)22.6%。從國(guó)別看，對(duì)德國(guó)、西班牙、荷蘭出口增長(zhǎng)較多，10月我對(duì)上述四國(guó)出口額分別為5.1、4.6、3.9億美元，增幅分別達(dá)15.9%、33.5%和20.9%。從產(chǎn)品看，10月對(duì)歐盟出口針?biāo)罂椃b18億美元，同比增長(zhǎng)20.7%，其中，出口數(shù)量增長(zhǎng)37.8%，出口單價(jià)下降12.4%。
1-10月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝331.9億美元，同比增長(zhǎng)3.6%；其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額196.8億美元，增長(zhǎng)1%，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)9.7%，出口單價(jià)下降7.9%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月歐盟進(jìn)口紡織服裝123.6億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。前三大進(jìn)口來源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為45.5、17.2和13.1億美元，三者占比分別為36.8%、13.9%和10.6%。同比來看，自中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其進(jìn)口額分別增長(zhǎng)32.9%、10.9%和1.5%。
(四)10月對(duì)日出口恢復(fù)增長(zhǎng)，針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)4%
日本統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月總體通脹率降至2.3%，是1月以來的最低水平，低于9月的2.5%。在不包括新鮮食品的核心通脹方面，數(shù)據(jù)也同樣展現(xiàn)出回落趨勢(shì)，從9月的2.4%降至2.3%。10月，我對(duì)日本出口紡織服裝14.1億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，結(jié)束了自去年5月以來連續(xù)17個(gè)月的同比下降。主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額9.1億美元，增長(zhǎng)2.9%，其中出口數(shù)量由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)4%；出口單價(jià)下降1.1%，降幅較上月收窄3個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月，我對(duì)日累計(jì)出口紡織服裝132.4億美元，同比下降8.8%。其中，出口針?biāo)罂椃b85.9億美元，同比下降9.7%；對(duì)日針?biāo)罂椃b出口量?jī)r(jià)齊跌，出口數(shù)量下降5.7%，出口均價(jià)下降4.2%。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月日本進(jìn)口紡織服裝31.8億美元，同比下降5%。中國(guó)、越南和柬埔寨為前三大進(jìn)口來源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為16.6、4.9和1.5億美元，三者占比分別為52.3%、15.4%和4.6%,其中自中國(guó)和緬甸進(jìn)口同比分別下降11.4%和11.7%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)2%。
(五)10月對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口增長(zhǎng)9.5%，1-10月累計(jì)出口同比微增
10月，我對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝135.4億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，對(duì)俄羅斯出口5.7億美元，同比增長(zhǎng)15%；對(duì)吉爾吉斯斯坦出口7.2億美元，下降0.5%；對(duì)阿聯(lián)酋出口3.7億美元，增長(zhǎng)9.1%；對(duì)埃及出口增長(zhǎng)30.7%，對(duì)伊拉克出口增長(zhǎng)22.2%。
1-10月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家共出口紡織服裝1320.9億美元，同比微增0.5%，“一帶一路”市場(chǎng)在我出口的比重約為53.2%。
三、大類商品出口數(shù)量增幅超20%，出口價(jià)格降勢(shì)不改
10月，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額同比增長(zhǎng)23.7%、17%、13.1%和7.4%。紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長(zhǎng)28.6%、22.7%、30.2%和23.9%。四大類商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別下降3.8%、4.7%、13.1%和13.3%。
1-10月，紡織品累計(jì)出口額1167.7億美元，同比增長(zhǎng)4.2%；服裝出口額1314.8億美元，同比下降0.5%。四大類商品中，紗線出口額微增0.5%，面料出口額增長(zhǎng)4.9%；家用紡織品出口額增長(zhǎng)4.1%，針?biāo)罂椃b出口額下降0.5%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì),出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)1.5%、10.4%、18.9%和13.3%；出口價(jià)格方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降1%、5%、12.5%和12.2%?？傮w看，制成品價(jià)格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤(rùn)空間遭到擠壓。
四、10月江浙滬出口增長(zhǎng)超20%，1-10月主要省市出口企穩(wěn)
10月，江浙滬地區(qū)出口增速較快，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東和上海分別增長(zhǎng)24.8%、20.5%、12.5%、16.4%和22.1%，福建和新疆分別下降14.6%和2.7%。
1-10月，主要省市出口形勢(shì)企穩(wěn)，排名前7的主要省市中，浙江、江蘇、廣東、山東、上海和新疆分別增長(zhǎng)5.7%、7.1%、0.4%、0.1%、3.6%和5.5%，福建出口同比下降2.6%。全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中的17個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中黑龍江(14%)、海南(579%)、山西(32%)、貴州(29%)增幅較大。
五、10月服裝進(jìn)口增長(zhǎng)13.3%，1-10月中間品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌
10月，紡織服裝進(jìn)口18.2億美元，同比下降4%，紡織品進(jìn)口額降幅收窄，服裝進(jìn)口額受單價(jià)上漲增幅擴(kuò)大。紡織品進(jìn)口額8.9億美元，下降16.6%。其中，紗線進(jìn)口額4.1億美元，下降29.4%，進(jìn)口量下降21.3%,單價(jià)下降10.3%。面料進(jìn)口額2.4億美元，下降5.1%，進(jìn)口量下降8.2%，單價(jià)增長(zhǎng)3.4%。服裝進(jìn)口額9.3億美元，同比增長(zhǎng)12.3%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額8.1億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，進(jìn)口量增長(zhǎng)0.4%,單價(jià)上漲12.8%。
1-10月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口176億美元，同比下降1.4%。其中紡織品進(jìn)口89.8億美元，下降7.2%，服裝進(jìn)口86.2億美元，增長(zhǎng)5.5%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額下降11.8%，進(jìn)口量下降5.6%，單價(jià)同比下降6.6%。面料進(jìn)口額同比下降3.3%，進(jìn)口量下降2.5%，單價(jià)下降0.8%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口量下降1.4%，單價(jià)上漲7.7%。
六、新棉大規(guī)模上市，棉花進(jìn)口量下降
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，10月，在國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策和雙11促銷季等因素影響下，棉紡織行業(yè)需求略有改善，隨著新棉大量上市，棉花價(jià)格逐漸從高位回落。月內(nèi)全國(guó)棉花采收進(jìn)入高峰期，進(jìn)度較上年明顯提前，市場(chǎng)心態(tài)趨于理性，收購價(jià)格雖同比大幅下跌，但收購秩序總體穩(wěn)定。新疆棉花豐產(chǎn)已成定局，期末庫存水平較高，預(yù)計(jì)全年度棉花供給仍然寬松，棉紡織行業(yè)季節(jié)性好轉(zhuǎn)可持續(xù)性不足，隨著淡季來臨，訂單出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。
10月，我國(guó)進(jìn)口棉花11萬噸，環(huán)比下降8.3%，同比下降63.3%。主要進(jìn)口來源國(guó)中，巴西棉占比為40%，環(huán)比增長(zhǎng)26%，居首位；澳棉占比35%，排第二。進(jìn)口均價(jià)1893美元/噸。1-10月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花237萬噸，同比增長(zhǎng)71%，進(jìn)口均價(jià)2053美元/噸。
化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，10月進(jìn)口量同比增長(zhǎng)22.1%，進(jìn)口均價(jià)下降5.3%。1-10月累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)17.6%，進(jìn)口均價(jià)下降7.3%。
受外圍市場(chǎng)影響，10月國(guó)內(nèi)棉價(jià)從高位回落。同期，美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)降息結(jié)果未定，市場(chǎng)觀望情緒較為濃厚，國(guó)際棉價(jià)震蕩走低，跌幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差有所擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為15528元/噸，環(huán)比上漲503元，同比下跌2403元。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為83.6美分/磅，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，同比下跌12.5%，折1%關(guān)稅價(jià)格為14584元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)944元，價(jià)差較上期擴(kuò)大409元。
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