




(中國、印度、土耳其、美國、日本、泰國和歐盟(27對(duì)外)(以下簡稱“6國和歐盟”)是世界真絲綢緞貿(mào)易最重要的參與者?,F(xiàn)根據(jù)大連“全球貿(mào)易觀察”公司(以下簡稱“GTF”)提供的各國(地區(qū))統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù),對(duì)6國與歐盟2024年1-9月真絲綢緞商品貿(mào)易情況進(jìn)行分析,供參考。
一、總體情況
據(jù)GTF數(shù)據(jù),2024年1-9月6國和歐盟真絲綢緞貿(mào)易總額為26.75億美元,同比下降3.14%。其中,出口額為16.33億美元,同比下降6.32%;進(jìn)口額為10.42億美元,同比增長2.31%。
印度、泰國貿(mào)易額分別增長28.71%和19.12%,其余4國和歐盟的貿(mào)易額呈現(xiàn)不同程度的下降。
真絲綢緞主要供應(yīng)者中,歐盟、土耳其、中國出口均超過2億美元,僅印度、泰國出口增長,其他供應(yīng)者綢緞出口降幅不等。
主要市場中,傳統(tǒng)市場歐盟、美國、日本綢緞進(jìn)口均呈現(xiàn)負(fù)增長,中國綢緞進(jìn)口增幅相對(duì)較小,印度、泰國、土耳其進(jìn)口增幅分別為23.18%、24.60%和9.85%(詳見表1)。
表1:2024年1-9月6國和歐盟真絲綢緞貿(mào)易額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
國家/地區(qū) |
貿(mào)易總額 |
同比% |
出口額 |
同比% |
進(jìn)口額 |
同比% |
合計(jì): |
267534.96 |
-3.14 |
163331.03 |
-6.32 |
104203.92 |
2.31 |
歐盟(27對(duì)外) |
99155.89 |
-4.71 |
52383.50 |
-5.96 |
46772.39 |
-3.28 |
土耳其 |
50329.13 |
-10.68 |
39332.74 |
-15.11 |
10996.39 |
9.85 |
印度 |
33397.00 |
28.71 |
19752.00 |
32.82 |
13645.00 |
23.18 |
美國 |
27469.47 |
-8.83 |
12579.19 |
-8.49 |
14890.28 |
-9.13 |
中國 |
26613.67 |
-12.82 |
25405.11 |
-13.45 |
1208.56 |
2.90 |
泰國 |
17659.01 |
19.12 |
5458.13 |
8.46 |
12200.87 |
24.60 |
日本 |
12910.79 |
-10.07 |
8420.36 |
-9.50 |
4490.43 |
-11.12 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
二、真絲綢緞主要供應(yīng)者出口情況
1.歐盟
2024年1-9月,歐盟綢緞出口額為5.24億美元,與其他主要供應(yīng)者出口平均降幅接近,同比下滑5.96%。
對(duì)比其他主要供應(yīng)者,歐盟綢緞出口市場相對(duì)分散,前5位主要市場合計(jì)占比48.21%,對(duì)突尼斯、塞爾維亞出口分別下滑14.77%和19.45%,對(duì)斯里蘭卡、中國出口增長10%左右,對(duì)摩洛哥出口增幅為16.07,確保了1-9月歐盟綢緞出口未出現(xiàn)更大幅度的下滑(詳見表2)。
表2:2024年1-9月歐盟(27對(duì)外)綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
52383.50 |
100.00 |
-5.96 |
|
1 |
突尼斯 |
7517.02 |
14.35 |
-14.77 |
2 |
摩洛哥 |
6555.76 |
12.51 |
16.07 |
3 |
斯里蘭卡 |
5075.38 |
9.69 |
9.35 |
4 |
中國 |
3105.43 |
5.93 |
10.91 |
5 |
塞爾維亞 |
3000.61 |
5.73 |
-19.45 |
6 |
越南 |
2104.54 |
4.02 |
40.00 |
7 |
美國 |
2087.06 |
3.98 |
-15.09 |
8 |
土耳其 |
1987.52 |
3.79 |
-19.96 |
9 |
馬達(dá)加斯加 |
1829.33 |
3.49 |
-29.70 |
10 |
英國 |
1490.70 |
2.85 |
-8.95 |
11 |
阿爾巴尼亞 |
1413.37 |
2.70 |
-1.04 |
12 |
烏克蘭 |
1267.86 |
2.42 |
-8.00 |
13 |
中國香港 |
1262.65 |
2.41 |
-11.11 |
14 |
北馬其頓共和國 |
1212.23 |
2.31 |
-24.08 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
2.土耳其
2024年1-9月,土耳其綢緞出口額為3.93億美元,同比下降15.11%。
在前幾大市場中,對(duì)俄羅斯、摩洛哥出口有增長,對(duì)其他主要市場出口均下降。
土對(duì)歐盟、白俄羅斯、俄羅斯和摩洛哥出口額為3億美元,合計(jì)占比超3/4。雖對(duì)前兩大主要市場出口均下滑,但對(duì)第三、四大市場俄羅斯、摩洛哥出口分別增長4.27%和46.85%(詳見表3)。
表3:2024年1-9月土耳其綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
39332.74 |
100.00 |
-15.11 |
|
1 |
歐盟(27對(duì)外) |
13731.52 |
34.91 |
-18.44 |
2 |
白俄羅斯 |
8709.67 |
22.14 |
-26.79 |
3 |
俄羅斯 |
4992.66 |
12.69 |
4.27 |
4 |
摩洛哥 |
2777.88 |
7.06 |
46.85 |
5 |
塞爾維亞 |
1064.41 |
2.71 |
-18.84 |
6 |
吉爾吉斯斯坦 |
829.52 |
2.11 |
-58.96 |
7 |
烏克蘭 |
766.05 |
1.95 |
19.99 |
8 |
突尼斯 |
685.64 |
1.74 |
-3.16 |
9 |
哈薩克斯坦 |
544.50 |
1.38 |
-14.99 |
10 |
美國 |
504.24 |
1.28 |
85.25 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
3.中國
2024年1-9月,中國綢緞出口延續(xù)去年的下滑態(tài)勢(shì),出口額為2.54億美元,同比下降了13.45%。
在前六大主要市場中,除對(duì)中國香港地區(qū)出口增長了32.03%外,對(duì)其他市場出口均下降。對(duì)傳統(tǒng)市場歐盟的出口降幅為5.24%,對(duì)印度、斯里蘭卡和巴基斯坦出口降幅較大,對(duì)土耳其出口略降(詳見表4)。
表4:2024年1-9月中國綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
25405.11 |
100.00 |
-13.45 |
|
1 |
歐盟(27對(duì)外) |
6764.02 |
26.62 |
-5.24 |
2 |
印度 |
2554.97 |
10.06 |
-11.15 |
3 |
中國香港 |
2365.46 |
9.31 |
32.03 |
4 |
斯里蘭卡 |
1904.91 |
7.50 |
-24.13 |
5 |
土耳其 |
1464.61 |
5.77 |
-0.24 |
6 |
巴基斯坦 |
1406.89 |
5.54 |
-53.24 |
7 |
韓國 |
1249.73 |
4.92 |
-18.66 |
8 |
日本 |
812.38 |
3.20 |
-16.71 |
9 |
越南 |
802.06 |
3.16 |
2.91 |
10 |
緬甸 |
705.36 |
2.78 |
-27.01 |
11 |
馬來西亞 |
668.54 |
2.63 |
7.60 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
4.印度
2024年1-9月,印度在7個(gè)綢緞主要供應(yīng)者中出口增幅最大,為32.82%,出口額為1.98億美元。
印度綢緞出口市場也相對(duì)集中,對(duì)前5位出口市場出口合計(jì)占比達(dá)80.11%。對(duì)前5大市場出口大起和大落的特征較明顯,其中,對(duì)美國出口降幅為16.65%,而對(duì)阿聯(lián)酋、孟加拉國出口增幅超50%(詳見表5)。
表5:2024年1-9月印度綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
19752.00 |
100.00 |
32.82 |
|
1 |
斯里蘭卡 |
6160.00 |
31.19 |
24.80 |
2 |
阿聯(lián)酋 |
5079.00 |
25.71 |
78.15 |
3 |
孟加拉國 |
2261.00 |
11.45 |
90.48 |
4 |
歐盟(27對(duì)外) |
1168.00 |
5.91 |
-2.10 |
5 |
美國 |
1156.00 |
5.85 |
-16.65 |
6 |
肯尼亞 |
504.00 |
2.55 |
92.37 |
7 |
新加坡 |
495.00 |
2.51 |
46.45 |
8 |
英國 |
410.00 |
2.08 |
5.67 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
5.美國
2024年1-9月,美國綢緞出口較去年同期下滑了8.49%,出口額為1.26億美元。
在主要市場中,對(duì)前三位出口均有所下滑,但對(duì)尼加拉瓜、薩爾瓦多出口大增,增幅分別為26.93%和134.96%,一定程度上挽回了美國綢緞出口出現(xiàn)更大幅度的下滑頹勢(shì)(詳見表6)。
表6:2024年1-9月美國綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
12579.19 |
100.00 |
-8.49 |
|
1 |
墨西哥 |
3725.40 |
29.62 |
-16.63 |
2 |
洪都拉斯 |
2128.04 |
16.92 |
-4.98 |
3 |
多米尼加共和國 |
1470.66 |
11.69 |
-15.96 |
4 |
尼加拉瓜 |
1173.66 |
9.33 |
26.93 |
5 |
薩爾瓦多 |
1162.25 |
9.24 |
134.96 |
6 |
加拿大 |
748.11 |
5.95 |
-3.10 |
7 |
危地馬拉 |
608.96 |
4.84 |
-52.69 |
8 |
哥倫比亞 |
381.86 |
3.04 |
-9.65 |
9 |
歐盟(27對(duì)外) |
213.86 |
1.70 |
-23.01 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
6.日本
2024年1-9月,日本綢緞出口額為8420.36萬美元,同比下滑9.50%。
對(duì)前三大市場出口額均下降,對(duì)中國、越南降幅均超過了10%。由于對(duì)中、越、泰出口額合計(jì)占比近80%,雖對(duì)多米尼加、孟加拉和歐盟出口大增,但基數(shù)小,占比低,難以扭轉(zhuǎn)整個(gè)出口下降的局面(詳見表7)。
表7:2024年1-9月日本綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
8420.36 |
100.00 |
-9.50 |
|
1 |
中國 |
3159.46 |
37.52 |
-14.41 |
2 |
越南 |
3109.36 |
36.93 |
-13.49 |
3 |
泰國 |
460.80 |
5.47 |
-3.60 |
4 |
多米尼加共和國 |
243.21 |
2.89 |
35.43 |
5 |
孟加拉國 |
177.38 |
2.11 |
1479.85 |
6 |
老撾 |
175.05 |
2.08 |
-20.95 |
7 |
歐盟(27對(duì)外) |
162.34 |
1.93 |
49.75 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
7.泰國
2024年1-9月,泰國綢緞出口額為5458.13萬美元,同比增長8.46%。
主要市場全面增長,對(duì)越南出口占比最大,為28.57%,增幅15.47%,對(duì)中國臺(tái)灣地區(qū)和孟加拉出口大幅增長,增幅分別為26.87%和98.84%(詳見表8)。
表8:2024年1-9月泰國綢緞對(duì)主要市場出口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
出口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
5458.13 |
100.00 |
8.46 |
|
1 |
越南 |
1559.25 |
28.57 |
15.47 |
2 |
中國臺(tái)灣 |
584.96 |
10.72 |
26.87 |
3 |
孟加拉國 |
493.28 |
9.04 |
98.84 |
4 |
柬埔寨 |
423.78 |
7.76 |
9.14 |
5 |
斯里蘭卡 |
399.46 |
7.32 |
10.45 |
6 |
印度尼西亞 |
319.81 |
5.86 |
17.36 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
三、真絲綢緞主要市場進(jìn)口情況
1.歐盟
2024年1-9月,歐盟綢緞進(jìn)口穩(wěn)居首位,進(jìn)口額為4.68億美元,同比下降3.28%。
中國和土耳其仍為歐盟綢緞最主要來源地,進(jìn)口額合計(jì)3.25億美元,占比達(dá)69.56%。自中國進(jìn)口增長7.87%,自土耳其、韓國進(jìn)口降幅均超10%。自其他主要來源地進(jìn)口中,僅從瑞士進(jìn)口增長14.59%。(詳見表9)。
表9:2024年1-9月歐盟(27國對(duì)外)自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
46772.39 |
100.00 |
-3.28 |
|
1 |
中國 |
19379.62 |
41.43 |
7.87 |
2 |
土耳其 |
13154.51 |
28.12 |
-12.60 |
3 |
韓國 |
3655.28 |
7.82 |
-15.68 |
4 |
塞爾維亞 |
1923.45 |
4.11 |
-7.85 |
5 |
瑞士 |
1772.61 |
3.79 |
14.59 |
6 |
英國 |
1539.98 |
3.29 |
-0.62 |
7 |
印度 |
1015.41 |
2.17 |
-2.67 |
8 |
埃塞俄比亞 |
817.90 |
1.75 |
10.48 |
9 |
烏茲別克斯坦 |
697.11 |
1.49 |
-29.55 |
10 |
越南 |
593.15 |
1.27 |
12.95 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
2.美國
2024年1-9月,美國綢緞進(jìn)口規(guī)模居第二位,進(jìn)口額為1.49億美元,同比下降9.13%。
從2022年起,韓國超過中國,成為美國綢緞進(jìn)口第一大來源地,前三季度從韓國進(jìn)口綢緞大幅下滑,降幅25.95%。
自前5大主要進(jìn)口來源地進(jìn)口額占比均超過10%,合計(jì)占比達(dá)80.41%。從韓國、歐盟、中國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口下滑明顯,從中國、加拿大進(jìn)口均有所增長(詳見表10)。
表10:2024年1-9月美國自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
14890.28 |
100.00 |
-9.13 |
|
1 |
韓國 |
3141.14 |
21.10 |
-25.95 |
2 |
中國 |
3065.55 |
20.59 |
1.06 |
3 |
歐盟(27對(duì)外) |
2112.59 |
14.19 |
-16.68 |
4 |
中國臺(tái)灣 |
1953.39 |
13.12 |
-9.32 |
5 |
加拿大 |
1699.77 |
11.42 |
10.30 |
6 |
印度 |
1067.72 |
7.17 |
-11.99 |
7 |
土耳其 |
380.13 |
2.55 |
123.08 |
8 |
英國 |
245.67 |
1.65 |
-26.69 |
9 |
墨西哥 |
237.35 |
1.59 |
-5.65 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
3.印度
2024年前三季度,印度綢緞進(jìn)口額為1.36億美元,同比增長23.18%。
在主要來源地中,自中國進(jìn)口占比為71.92%,進(jìn)口額增長了43.36%。自其他國家(地區(qū))進(jìn)口額仍很?。ㄔ斠姳?1)。
表11:2024年1-9月印度自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
13645.00 |
100.00 |
23.18 |
|
1 |
中國 |
9813.00 |
71.92 |
43.36 |
2 |
中國香港 |
792.00 |
5.80 |
13.96 |
3 |
斯里蘭卡 |
743.00 |
5.45 |
-40.61 |
4 |
越南 |
703.00 |
5.15 |
2.03 |
5 |
中國臺(tái)灣 |
460.00 |
3.37 |
9.00 |
6 |
歐盟(27對(duì)外) |
409.00 |
3.00 |
53.18 |
7 |
韓國 |
207.00 |
1.52 |
10.11 |
8 |
緬甸 |
124.00 |
0.91 |
-30.73 |
9 |
泰國 |
121.00 |
0.89 |
-6.92 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
4.泰國
2024年1-9月,泰國是7個(gè)真絲綢緞主要進(jìn)口市場中進(jìn)口增幅最大的國家,進(jìn)口額為1.22億美元,同比增長24.60%。
自主要來源地中國、越南和中國臺(tái)灣進(jìn)口額合計(jì)1.02億美元,占比達(dá)83.73%,自該三大來源地進(jìn)口呈現(xiàn)不同程度的增長,自日本、歐盟、中國香港、進(jìn)口呈現(xiàn)不同程度的下滑(詳見表12)。
表12:2024年1-9月泰國自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
12200.87 |
100.00 |
24.60 |
|
1 |
中國 |
5863.70 |
48.06 |
35.54 |
2 |
越南 |
2433.78 |
19.95 |
36.87 |
3 |
中國臺(tái)灣 |
1918.75 |
15.73 |
24.37 |
4 |
日本 |
569.01 |
4.66 |
-6.39 |
5 |
歐盟(27對(duì)外) |
360.79 |
2.96 |
-29.47 |
6 |
韓國 |
336.88 |
2.76 |
34.93 |
7 |
中國香港 |
314.36 |
2.58 |
-39.99 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
5.土耳其
2024年1-9月,土耳其綢緞進(jìn)口額為1.10萬美元,同比增長9.85%。
土耳其綢緞進(jìn)口82.53%來自于中國、韓國和歐盟。其中,自中國進(jìn)口增長20.44%,而自韓國、歐盟進(jìn)口分別下降13.96%和23.36%(詳見表13)。
表13:2024年1-9月土耳其自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
10996.39 |
100.00 |
9.85 |
|
1 |
中國 |
4731.19 |
43.02 |
20.44 |
2 |
韓國 |
2244.98 |
20.42 |
-13.96 |
3 |
歐盟(27對(duì)外) |
2099.59 |
19.09 |
-23.36 |
4 |
埃及 |
1067.63 |
9.71 |
125.74 |
5 |
馬來西亞 |
521.84 |
4.75 |
2290.11 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
6.日本
2024年1-9月,日本綢緞進(jìn)口額為4490.43萬美元,同比下降11.12%。
中國和越南是日本綢緞進(jìn)口最大的兩個(gè)來源地,進(jìn)口額合計(jì)占比為66.18%,但自中越進(jìn)口均下降,降幅分別為7.68%和13.51%。在其他來源地進(jìn)口中,自韓國和歐盟進(jìn)口分別下降13.54%和30.77%。(詳見表14)。
表14:2024年1-9月日本自主要來源地綢緞進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬美元
序號(hào) |
國家/地區(qū) |
進(jìn)口額 |
占比% |
同比% |
全球: |
4490.43 |
100.00 |
-11.12 |
|
1 |
中國 |
2038.30 |
45.39 |
-7.68 |
2 |
越南 |
933.63 |
20.79 |
-13.51 |
3 |
韓國 |
536.67 |
11.95 |
-13.54 |
4 |
歐盟(27對(duì)外) |
418.65 |
9.32 |
-30.77 |
5 |
泰國 |
175.23 |
3.90 |
-7.72 |
6 |
美國 |
80.45 |
1.79 |
29.31 |
7 |
印度 |
79.63 |
1.77 |
44.55 |
(數(shù)據(jù)來源:GTF)
四、主要特點(diǎn)
2024年前三季度6國和歐盟綢緞貿(mào)易的主要特點(diǎn)是:
1.6國和歐盟總體上貿(mào)易額和出口額下降,進(jìn)口額增長;
2.6國和歐盟中,印度和泰國實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口雙增長;
3.6國和歐盟的綢緞出口市場和進(jìn)口來源地都相對(duì)集中;
4.對(duì)單獨(dú)主要市場出口和自主要來源地進(jìn)口中,6國和歐盟都存在大漲和大落現(xiàn)象。
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