2024年，全球政治經(jīng)濟(jì)格局延續(xù)深度調(diào)整態(tài)勢(shì)。大國(guó)博弈加劇，俄烏沖突僵持，中東局勢(shì)動(dòng)蕩，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)加速，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)，人工智能治理規(guī)則博弈激烈。全球經(jīng)濟(jì)增速放緩至2.9%，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策持續(xù)分化，美歐通脹壓力緩解但增長(zhǎng)乏力，新興市場(chǎng)復(fù)蘇不均衡。全球政治經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)“高波動(dòng)、低增長(zhǎng)、多風(fēng)險(xiǎn)”特征。2024年是新中國(guó)成立75周年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。這一年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在高質(zhì)量發(fā)展軌道上穩(wěn)步前行，GDP突破130萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5%，經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
我國(guó)紡織服裝外貿(mào)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)韌性，全年出口額達(dá)3011.3億美元，增長(zhǎng)2.8%，出口額和增量“雙增長(zhǎng)”。面對(duì)全球需求復(fù)蘇較緩、供應(yīng)鏈重構(gòu)等挑戰(zhàn)，行業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)突圍：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，紡織品出口占比提升至47%，紗線面料出口額同比增長(zhǎng)6.1%，超過(guò)紡織服裝出口整體漲幅；二是傳統(tǒng)市場(chǎng)維護(hù)取得重要成果，對(duì)美國(guó)、歐盟兩大傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)出口止跌回升，對(duì)東盟等新興市場(chǎng)出口保持上漲，RCEP紅利持續(xù)釋放；三是跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，已成為拉動(dòng)出口的主要力量。另一方面，行業(yè)仍面臨全球地緣政治緊張、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、運(yùn)營(yíng)成本上升、訂單碎片化等諸多挑戰(zhàn)和壓力，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓。
一、全年出口額再次突破3000億美元，同比增長(zhǎng)2.8%，出口增幅形成“U”型反轉(zhuǎn)
繼2021和2022年后，全年出口額第三次突破3000億美元大關(guān)。從各季度出口數(shù)據(jù)看，一、二季度分別保持了1.6%和1.1%的小幅增長(zhǎng)，三季度受外需不穩(wěn)及價(jià)格下跌等影響下降1.1%。四季度，在國(guó)內(nèi)政策效應(yīng)釋放、重點(diǎn)市場(chǎng)需求復(fù)蘇與節(jié)假日消費(fèi)拉動(dòng)，疊加美國(guó)加關(guān)稅預(yù)期促使的“搶出口”提振下，出口迅速回升。當(dāng)季出口額787億美元，增長(zhǎng)10%，其中10-12月分別增長(zhǎng)11.9%、6.8%和11.4%。全年出口增幅實(shí)現(xiàn)“U”型反轉(zhuǎn)。據(jù)第136屆廣交會(huì)參會(huì)企業(yè)反映，在我國(guó)簽證政策及時(shí)調(diào)整、大范圍開放單方面免簽的政策帶動(dòng)下，當(dāng)屆廣交會(huì)國(guó)外客商增長(zhǎng)顯著，歐美客商顯著增加，是疫情以來(lái)最好的一屆，企業(yè)成交情況相較上屆明顯改善。
二、對(duì)美國(guó)、歐盟出口同比上漲，對(duì)“一帶一路”等新興市場(chǎng)出口放緩，傳統(tǒng)市場(chǎng)再次成為出口增長(zhǎng)的主要引擎
2024年紡織服裝出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與2023年表現(xiàn)明顯不同：美國(guó)和歐盟市場(chǎng)的作用再次凸顯，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用大于新興市場(chǎng)。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)韌性，市場(chǎng)需求保持?jǐn)U張，加上年底“搶出口”的帶動(dòng)，使我對(duì)美出口迅速回升，連續(xù)八個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。全年對(duì)美累計(jì)出口509.6億美元，同比增長(zhǎng)9.1%，市場(chǎng)占比回升到16.9%，高于去年全年(15.9%)和疫情前2019年的水平(16.5%)。歐盟市場(chǎng)也有所復(fù)蘇，全年對(duì)歐盟累計(jì)出口400.4億美元，同比增長(zhǎng)5.6%，占比13.3%，也高于去年全年的水平。美、歐兩個(gè)市場(chǎng)合計(jì)，對(duì)整體出口的拉動(dòng)達(dá)到2.17個(gè)百分點(diǎn)。三大重點(diǎn)發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，只對(duì)日本下降7.6%。
對(duì)東盟出口531.8億美元，增長(zhǎng)6.8%，其中四季度增長(zhǎng)9.3%。同期，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家和其他非傳統(tǒng)市場(chǎng)特別是前兩年表現(xiàn)亮眼的俄羅斯和中亞市場(chǎng)出口，則出現(xiàn)增速放緩甚至下滑。我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家全年累計(jì)出口1627.8億美元，同比增長(zhǎng)1.7%，低于平均增幅，其中對(duì)俄羅斯出口下降9%，對(duì)中亞五國(guó)出口下降6%。
三、重點(diǎn)消費(fèi)國(guó)和地區(qū)進(jìn)口有向好趨勢(shì)，我產(chǎn)品在重點(diǎn)市場(chǎng)所占份額回穩(wěn)
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2024年美國(guó)累計(jì)進(jìn)口紡織服裝1227.8億美元，增長(zhǎng)4%，遠(yuǎn)好于2023年(大幅下降21.7%)；根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，歐盟2024年進(jìn)口紡織服裝1274.4億美元，增長(zhǎng)2%，好于2023年(下降14.3%)；根據(jù)日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)，日本2024年進(jìn)口紡織服裝317.2億美元，下降4.4%，降幅低于2023年的7.5%，下降勢(shì)頭趨緩。英國(guó)、韓國(guó)等重點(diǎn)市場(chǎng)均有同樣表現(xiàn)。
同時(shí)，近年緬甸、孟加拉等主要紡織服裝出口市場(chǎng)政局不穩(wěn)，持續(xù)動(dòng)蕩，動(dòng)搖了美歐客商對(duì)上述地區(qū)的信心，導(dǎo)致部分訂單回流我國(guó)，我紡織服裝在重點(diǎn)市場(chǎng)所占份額逐步企穩(wěn)。2024年，美國(guó)自中國(guó)紡織服裝進(jìn)口增長(zhǎng)6.5%，增幅超過(guò)美自全球進(jìn)口增幅均值，中國(guó)在美市場(chǎng)份額為26%，較2023年回升0.6個(gè)百分點(diǎn)。歐盟自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)4.8%，中國(guó)所占份額為30.3%，較2023年回升0.8個(gè)百分點(diǎn)。
四、大類商品出口額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，量增價(jià)跌態(tài)勢(shì)延續(xù)
2024年，紡織品累計(jì)出口1419.8億美元，增長(zhǎng)5.7%；服裝出口止跌回升，累計(jì)出口1591.5億美元，增長(zhǎng)0.4%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別增長(zhǎng)3.1%、6.7%、4.8%和0.4%。
大類商品繼續(xù)量增價(jià)跌的趨勢(shì)。隨著發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)終端消費(fèi)品需求量不斷擴(kuò)大，并帶動(dòng)中間品出口量持續(xù)擴(kuò)張，但出口價(jià)格依舊延續(xù)了去年以來(lái)的下降趨勢(shì)。紡織品全年出口量累計(jì)增長(zhǎng)13.5%，出口均價(jià)下跌6.9%，服裝整體數(shù)量增長(zhǎng)13%，價(jià)格下跌11.2%。四大類商品中，紗線、面料、家紡、針?biāo)罂椃b的出口量全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為2.3%、12.7%、19.5%和13.4%，出口價(jià)格除紗線提升0.8%外，其他商品全部下降，其中針?biāo)罂椃b和家用紡織品的跌幅最大，分別為11.4%和12.3%，面料下跌5.3%。從美國(guó)進(jìn)口看，主要供應(yīng)國(guó)的價(jià)格都在下跌，但中國(guó)產(chǎn)品的絕對(duì)價(jià)格更低，以襯衫舉例，一打襯衫的價(jià)格甚至低于越南、孟加拉和印度，相比疫情前的2019年，下降了近20%。
五、主要出口省市大部分上漲，中西部省份出口下降
全國(guó)31個(gè)省區(qū)市中(不含港澳臺(tái))，有17個(gè)省區(qū)市出口保持增長(zhǎng)。浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海和新疆7大出口省份中，除福建下跌1.6%外，均保持增長(zhǎng)。其中，浙江省出口920.4億美元，同比增長(zhǎng)7.6%，占我國(guó)紡織服裝出口額的30.6%，繼續(xù)穩(wěn)坐我國(guó)紡織服裝出口第一大省位置。江蘇省出口紡織服裝478.6億美元，同比增長(zhǎng)8.7%，占我國(guó)紡織服裝出口的15.9%，排名第二。廣東省出口362.5億美元，同比上升0.5%，占比12%，位列第三。中西部省份總體表現(xiàn)不及2023年，出口額同比下降5.7%，其中江西、湖南、四川等省份下降幅度超過(guò)兩位數(shù)。
六、2024年紡織服裝進(jìn)口下降2%，紡織品進(jìn)口下降，服裝進(jìn)口上升
2024年，我國(guó)共進(jìn)口紡織服裝212.7億美元，同比下降2%，其中，紡織品進(jìn)口108.3億美元，下降7.8%，服裝進(jìn)口104.4億美元，增長(zhǎng)4.7%。大類商品中，紗線進(jìn)口額下降12.4%，進(jìn)口量下降5.9%，單價(jià)同比下降6.9%；面料進(jìn)口額同比下降4.9%，進(jìn)口量下降5.4%，單價(jià)上漲0.4%；針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)5%，進(jìn)口量下降3.3%，單價(jià)上漲8.6%。
展望2025年，我國(guó)紡織服裝出口仍將面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜局面。特朗普政府關(guān)稅政策將對(duì)全球紡織服裝供應(yīng)鏈格局和我國(guó)對(duì)美出口帶來(lái)重大影響，懸而未決的美國(guó)小額包裹稅收政策將對(duì)跨境電商出口帶來(lái)不確定性。全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可持續(xù)性的挑戰(zhàn)仍然存在。東南亞、南亞國(guó)家紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)為我擴(kuò)大出口帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力。另一方面，一系列內(nèi)外部有利因素將為我國(guó)紡織服裝外貿(mào)下一階段抵御風(fēng)險(xiǎn)、克服困難創(chuàng)造條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，各種類型市場(chǎng)主體的活力有望進(jìn)一步釋放；穩(wěn)外貿(mào)政策接續(xù)發(fā)力，為企業(yè)創(chuàng)新升級(jí)、拓展國(guó)際市場(chǎng)提供更多支撐；特朗普“美國(guó)優(yōu)先”戰(zhàn)略影響美國(guó)與其盟友的關(guān)系，或?yàn)槲覈?guó)加強(qiáng)與歐盟等的合作帶來(lái)一些機(jī)會(huì)。
2025年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃收官之年。習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，2025年要“穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)‘十五五’良好開局打牢基礎(chǔ)。”2025年是我國(guó)的“外貿(mào)發(fā)展年”。2025全國(guó)外貿(mào)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“狠抓政策落實(shí)，為企業(yè)排憂解難。拓展跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)，推動(dòng)貿(mào)易數(shù)字化綠色化發(fā)展，幫助企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)?！毕嘈烹S著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，紡織服裝行業(yè)能夠立足我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈齊全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定、響應(yīng)快速的優(yōu)勢(shì)，對(duì)內(nèi)通過(guò)提質(zhì)增效，推進(jìn)數(shù)字智能化、綠色低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。對(duì)外不斷鞏固在傳統(tǒng)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，加大新興市場(chǎng)開拓力度，通過(guò)創(chuàng)新貿(mào)易方式、擴(kuò)大中間品出口規(guī)模、加速跨境電商出海，保持行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
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