3月3日消息，滬指午后震蕩轉(zhuǎn)跌，創(chuàng)指收漲超1%。板塊方面，固態(tài)電池概念延續(xù)漲勢(shì)，武漢藍(lán)電、力王股份雙雙30cm漲停；能源金屬板塊跟漲，永杉鋰業(yè)盤中漲停；ERP概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)榮股份、焦點(diǎn)科技等漲停；液冷服務(wù)器概念持續(xù)走低，新時(shí)達(dá)觸及跌停；飲料制造板塊走弱，莊園牧場(chǎng)、佳禾食品雙雙跌停；存儲(chǔ)芯片板塊集體調(diào)整，德明利、永安行跌停?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3200只。
截至收盤，滬指報(bào)3316.93點(diǎn)，跌0.12%；深成指報(bào)10649.59點(diǎn)，漲0.36%；創(chuàng)指報(bào)2196.52點(diǎn)，漲1.20%。
盤面上，電池、ERP概念、能源金屬板塊漲幅居前，液冷服務(wù)器、銅纜高速連接、WiFi 6板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、固態(tài)電池
武漢藍(lán)電、力王股份、力佳科技、金銀河等多股上漲。
消息面上，中信證券研報(bào)表示，2024年以來，頭部電池廠、整車廠以及專家學(xué)者對(duì)全固態(tài)電池的裝車節(jié)奏預(yù)期逐步收斂，即2027年小批量/示范性上車，2030年大規(guī)模量產(chǎn)，裝車節(jié)點(diǎn)明確。
2、稀土永磁
西磁科技、東方鋯業(yè)、三祥新材、華陽新材等多股活躍。
光大證券認(rèn)為，緬甸礦供應(yīng)收縮或?yàn)橄⊥羶r(jià)格上漲重要支撐。臨近2025年第一批配額發(fā)放時(shí)點(diǎn)，基于2024年度稀土價(jià)格整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)、觸底回升幅度并不大，2025年配額增速或繼續(xù)維持較低水平。下游人形機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)打開稀土領(lǐng)域新增需求，磁材標(biāo)的有望與稀土資源標(biāo)的共振；行業(yè)供改、緬甸供給擾動(dòng)協(xié)同成本曲線上抬，疊加供需改善延續(xù)，稀土板塊望迎業(yè)績(jī)估值雙升。此外，稀土作為我國(guó)定價(jià)、全球領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在逆全球化的大背景下，板塊整體關(guān)注度有望顯著提高。
消息面：
1、【機(jī)構(gòu)：因消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求疲軟 2024年Q4 NAND Flash營(yíng)收季減6.2%】據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第四季因PC、智能手機(jī)等消費(fèi)性電子產(chǎn)品廠商持續(xù)去化庫存，供應(yīng)鏈大幅調(diào)整采購訂單，造成NAND Flash價(jià)格反轉(zhuǎn)向下，平均銷售價(jià)格季減4%，整體出貨位元也下滑2%，整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為165.2億美元，較2024年第三季減少6.2%。預(yù)估在訂單量、合約價(jià)皆大幅衰退的情況下，2025年第一季NAND Flash整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收可能季減高達(dá)20%。
2、【中國(guó)信通院正式啟動(dòng)大模型應(yīng)用場(chǎng)景圖譜編制工作】中國(guó)信息通信研究院人工智能研究所現(xiàn)正式啟動(dòng)大模型應(yīng)用場(chǎng)景圖譜編制工作，并征集大模型在各行業(yè)中的應(yīng)用成果。此次征集旨在全面梳理并推廣大模型技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐，構(gòu)建覆蓋多模態(tài)、多場(chǎng)景的大模型應(yīng)用圖譜，為大模型落地提供系統(tǒng)性參考，助力我國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
3、【全國(guó)低空交通一張網(wǎng)研究中心成立】記者從中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟獲悉，3月3日上午，由中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟與中國(guó)民航飛行學(xué)院共同發(fā)起創(chuàng)辦的全國(guó)低空交通一張網(wǎng)研究中心在中國(guó)民航飛行學(xué)院成立，中國(guó)民航飛行學(xué)院副院長(zhǎng)唐慶如和中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟執(zhí)行理事長(zhǎng)羅軍為研究中心揭牌。據(jù)悉，全國(guó)低空交通一張網(wǎng)研究中心實(shí)行理事會(huì)負(fù)責(zé)制，并成立專家咨詢委員會(huì)。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟將于4月下旬在北京舉行的第二屆全球低空經(jīng)濟(jì)論壇春季會(huì)期間發(fā)布“全國(guó)低空交通一張網(wǎng)展望報(bào)告”和成立“全國(guó)低空交通一張網(wǎng)生態(tài)伙伴”，并建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合作機(jī)制。
4、【《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2026年）》印發(fā)】《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2026年）》印發(fā)。其中提出，到2026年，人工智能終端產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品“含深度”進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)豐富，全市人工智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8000億元以上、力爭(zhēng)1萬億元，集聚不少于10家現(xiàn)象級(jí)人工智能終端企業(yè)，人工智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量突破1.5億臺(tái)，在手機(jī)、計(jì)算機(jī)、大模型一體機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域推出50款以上爆款人工智能終端產(chǎn)品，在智能制造、智慧金融、智慧城市、智慧養(yǎng)老、智慧政務(wù)等領(lǐng)域打造60個(gè)以上人工智能終端典型應(yīng)用場(chǎng)景。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
長(zhǎng)城證券研報(bào)指出，2025年2月份以來，美元指數(shù)持續(xù)回落，人民幣匯率有所升值，創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境，資金凈流入中國(guó)以AI為代表的科技成長(zhǎng)核心資產(chǎn)，港股、中概股、A股相關(guān)科技板塊的估值均有一定程度的提升。再加上當(dāng)前M2-M1同比仍處于相對(duì)較高的位置，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)提振市場(chǎng)信心，Deepseek等事件持續(xù)催化出現(xiàn)擴(kuò)散效應(yīng)，“中國(guó)資產(chǎn)”價(jià)值重估進(jìn)度加快，“春季躁動(dòng)”行情持續(xù)演繹。
華金證券研報(bào)指出，增量資金流入還有空間，春季行情未完。科技短期情緒偏高，但并不過熱，調(diào)整后仍是逢低配置的機(jī)會(huì)。科技仍是主線，短期繼續(xù)關(guān)注調(diào)整后的科技、可能補(bǔ)漲的成長(zhǎng)和消費(fèi)等行業(yè)。短期建議繼續(xù)逢低配置：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、機(jī)械（機(jī)器人）、傳媒（AI應(yīng)用）、通信（算力）、計(jì)算機(jī)（自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)要素）；二是基本面可能改善和補(bǔ)漲的電新、醫(yī)藥、商貿(mào)、社服、券商。
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