2月，國(guó)務(wù)院部署提振消費(fèi)政策，民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)信心增強(qiáng)，宏觀氛圍整體偏暖；春節(jié)后紡織企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)銷售逐步恢復(fù)正常，加之紡織銷售旺季即將到來(lái)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格略有上漲。在全球化貿(mào)易格局下，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品連續(xù)加征關(guān)稅，將對(duì)我國(guó)紡織品服裝行業(yè)產(chǎn)生顯著沖擊，出口金額同比環(huán)比大幅下降。同時(shí)，美國(guó)關(guān)稅政策極大地強(qiáng)化了其自身經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，國(guó)際棉價(jià)走勢(shì)明顯弱于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。受此影響，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差環(huán)比略有擴(kuò)大。
國(guó)內(nèi)提振消費(fèi)的各項(xiàng)政策正逐步落地實(shí)施，美國(guó)加征關(guān)稅帶來(lái)的影響需進(jìn)一步觀察，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)3月平衡表未作調(diào)整，預(yù)計(jì)2024/25年度全國(guó)棉花產(chǎn)量為666.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%；進(jìn)口量140萬(wàn)噸，同比下降56.7%；消費(fèi)量794萬(wàn)噸，同比略增0.5%。進(jìn)入3月，新疆地區(qū)棉農(nóng)積極進(jìn)行春播準(zhǔn)備工作，南疆大部棉區(qū)棉花適宜播種期略早于常年。
一、企業(yè)節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)，棉紗價(jià)格略有上漲
春節(jié)后，紡紗企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)傳統(tǒng)銷售旺季充滿期待，棉紡織市場(chǎng)需求端緩慢復(fù)蘇。新疆棉紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，到2024年底，新疆棉紡織紗錠數(shù)量已突破2600萬(wàn)錠，疆內(nèi)棉花就地轉(zhuǎn)化率接近40%。在新疆地區(qū)紗產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)帶動(dòng)下，今年前2個(gè)月國(guó)內(nèi)紗產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-2月我國(guó)紗產(chǎn)量累計(jì)341.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%，其中新疆47.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.2%。
隨著棉價(jià)小幅回升，本月國(guó)內(nèi)外純棉紗價(jià)格環(huán)比有所上漲，國(guó)產(chǎn)32支純棉紗2月均價(jià)為21173元/噸，同比下跌2273元，環(huán)比上漲60元；進(jìn)口32支純棉紗2月均價(jià)21975元/噸，同比下跌1723元，環(huán)比上漲92元。
二、紡織品服裝出口下降，關(guān)稅政策影響加深
2月，春節(jié)假期疊加美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅紡織品服裝出口額環(huán)比下滑。3月在上海舉辦的國(guó)際紡織面料展中，客戶詢價(jià)多、下單少，紡織品服裝出口訂單，特別是純棉產(chǎn)品訂單明顯減少。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2月我國(guó)出口紡織品服裝129.4億美元，同比下降26.4%，環(huán)比下降56.8%。其中棉制服裝11.1億美元，同比下降33%，環(huán)比下降53.9%。對(duì)美國(guó)出口2.2億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降58%；對(duì)一帶一路國(guó)家出口5億美元，同比下降42.4%，環(huán)比下降53.1%。
2025年1-2月，我國(guó)紡織品服裝出口總額為428.84億美元，同比下降4.5%。2024年度前6個(gè)月我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口1464億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。3月美國(guó)再次對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅，預(yù)計(jì)未來(lái)還有再度加碼的可能，將對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口造成進(jìn)一步影響。
三、進(jìn)口數(shù)量減少，巴西棉占比超過(guò)五成
2月，國(guó)內(nèi)棉花供給充裕，加上去年同期基數(shù)較高，當(dāng)月棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均顯著下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：2月我國(guó)進(jìn)口棉花12萬(wàn)噸，同比下降60.9%，環(huán)比下降20%。進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴西棉占比58.5%，美棉占比20.8%，土耳其棉占比9%。各貿(mào)易方式中，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物排第一位，占比36%。2024/25年度前6個(gè)月我國(guó)共進(jìn)口棉花73.2萬(wàn)噸，同比下降57.8%。3月4日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自2025年3月10日起，對(duì)美國(guó)棉花加征15%關(guān)稅，預(yù)計(jì)后期美棉進(jìn)口數(shù)量和占比將繼續(xù)下降。
四、企業(yè)采購(gòu)棉花謹(jǐn)慎，工商業(yè)庫(kù)存均減少
2月，全國(guó)新棉加工工作基本結(jié)束，目前南疆棉花銷售進(jìn)度在70-80%，北疆棉花銷售進(jìn)度在50-60%，棉花多集中在貿(mào)易商手中。隨著紡織企業(yè)持續(xù)采購(gòu)原料，商業(yè)庫(kù)存呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)，但與以往年景相比仍處于相對(duì)高位。由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，紡織企業(yè)采購(gòu)棉花態(tài)度謹(jǐn)慎，隨用隨購(gòu)，棉花工業(yè)庫(kù)存環(huán)比小幅減少。截至2月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存551.5萬(wàn)噸，同比增加14.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少23.2萬(wàn)噸。紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為93.1萬(wàn)噸，同比增加4.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.9萬(wàn)噸。
五、國(guó)內(nèi)宏觀利好，帶動(dòng)棉價(jià)上漲
2月，國(guó)家釋放出積極信號(hào)，將出臺(tái)系列舉措提振消費(fèi)的利好消息有效提升了企業(yè)信心。同時(shí)，3月傳統(tǒng)旺季，市場(chǎng)對(duì)棉花的剛性需求進(jìn)一步被激活，在多方因素的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)棉價(jià)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。國(guó)際方面，受美棉種植意向面積下降和美國(guó)新關(guān)稅政策帶來(lái)的不確定性加劇影響，國(guó)際棉價(jià)先漲后跌，走勢(shì)弱于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex 3128B)月均價(jià)為14899元/噸，同比下跌2208元，環(huán)比上漲178元；Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為78美分/磅，同比下跌21.7%，環(huán)比持平，折1%關(guān)稅價(jià)格為13813元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1086元，價(jià)差較上月擴(kuò)大204元。
六、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)召開(kāi)五屆二次理事會(huì)
3月19日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)在山東鄒平召開(kāi)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)第五屆二次理事會(huì)暨全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)，會(huì)議總結(jié)了2024年度新棉收購(gòu)情況，分析了新年度棉花生產(chǎn)形勢(shì)及棉花、紡織購(gòu)銷形勢(shì)，就新一輪目標(biāo)價(jià)格政策、宏觀調(diào)控政策提出意見(jiàn)建議。與會(huì)代表認(rèn)為2024/25年度國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)總體寬松，紡織行業(yè)內(nèi)需不振、出口受阻，訂單不及預(yù)期，未來(lái)外貿(mào)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)仍需進(jìn)一步觀察，棉花價(jià)格將在一定范圍內(nèi)波動(dòng)。
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