2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和可持續(xù)發(fā)展能力。2025年，行業(yè)發(fā)展仍面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著無(wú)限的機(jī)遇與希望。
01 行業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.5%，利潤(rùn)率為3.9%。分行業(yè)來(lái)看，2024年我國(guó)化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.9%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)22.6%，利潤(rùn)率為3.2%。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.9%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.5%，利潤(rùn)率為2.9%；化纖織物染整行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.3%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)102.6%，利潤(rùn)率為4.3%。
化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)9.1%，三費(fèi)合計(jì)同比增加11.5%。據(jù)長(zhǎng)絲織造行業(yè)2024年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查問(wèn)卷（以下簡(jiǎn)稱“調(diào)查問(wèn)卷”）顯示，過(guò)半數(shù)的企業(yè)反映全年?duì)I業(yè)成本有不同程度的增加，主要集中在用工成本和原材料的采購(gòu)及儲(chǔ)存。（圖1、2）
圖1 長(zhǎng)絲織造企業(yè)2024年全年?duì)I業(yè)成本較2023年同比情況（%）
圖2 長(zhǎng)絲織造企業(yè)2024年全年?duì)I業(yè)成本增加最主要的原因
企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為7.6次/年，應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.9次/年，同比分別放緩5.8%、4.3%和2.4%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）虧損面持續(xù)收窄，一季度行業(yè)虧損面為31%，全年收窄至16%，收窄15個(gè)百分點(diǎn)，但虧損企業(yè)虧損額有所增加。
02 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)
據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到94.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.6%，其中噴水織機(jī)85.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年全年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量達(dá)到692億米，同比增長(zhǎng)9.7%。一方面，隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，新興集群產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)。另一方面，過(guò)去的一年全行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的設(shè)備更新，織機(jī)更新率達(dá)到12%，生產(chǎn)效率顯著提升，行業(yè)產(chǎn)量增速明顯超過(guò)產(chǎn)能增速。
03 原料價(jià)格重心下移
2024年上半年，布倫特原油價(jià)格高于去年同期，整體在80~90美元區(qū)間震蕩。三季度，布倫特原油價(jià)格明顯下滑，9月底降至年內(nèi)低點(diǎn)72美元/桶。四季度，原油價(jià)格低位盤整，價(jià)差保持在2美元左右。
上半年，PTA期貨、滌綸DTY/FDY（150D）價(jià)格與布倫特原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性稍弱，市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，價(jià)格受供需博弈影響較多；三、四季度價(jià)格與原油價(jià)格關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，受成本支撐減弱影響，PTA、滌綸DTY/FDY（150D）價(jià)格震蕩下跌。錦綸FDY上半年價(jià)格高位震蕩；下半年，受成本端支撐乏力，價(jià)格寬幅下滑。本年度，原材料價(jià)格波動(dòng)較大，長(zhǎng)絲織造企業(yè)在采購(gòu)原料時(shí)，不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。
圖3 2023年1月~2024年12月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)資料
04 內(nèi)銷市場(chǎng)溫和回升
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年全國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)0.3%；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)1.5%，我國(guó)紡織服裝內(nèi)需消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。
據(jù)調(diào)查問(wèn)卷顯示，46%的長(zhǎng)絲織造樣本企業(yè)2024年全年內(nèi)銷訂單較2023年同比有所增長(zhǎng)，13%的企業(yè)同比增長(zhǎng)了20%以上。另外，還有31%的企業(yè)表示全年內(nèi)銷訂單與2023年基本持平。（圖4）
圖4 長(zhǎng)絲織造企業(yè)2024年全年內(nèi)銷訂單較2023年同比情況（%）
從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，前三季度市場(chǎng)總景氣程度持續(xù)上升。四季度市場(chǎng)景氣指數(shù)回落，跑量產(chǎn)品、大眾產(chǎn)品價(jià)量回縮，但戶外品牌呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，特別是帶有防水、抗菌、智能溫控等多重功能性的沖鋒衣市場(chǎng)，可以看出細(xì)分著裝場(chǎng)景結(jié)合材料、工藝、設(shè)計(jì)等功能性創(chuàng)新升級(jí)已成為引爆消費(fèi)的熱點(diǎn)。調(diào)查問(wèn)卷顯示，復(fù)合功能型面料、防曬面料、環(huán)保再生面料、超仿真面料、超輕薄面料、混紡交織面料、彈力面料等在全年也均有不同程度熱銷。
05 外貿(mào)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)
出口量增質(zhì)優(yōu)
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)紡織品服裝出口額為3011億美元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，服裝出口額1591.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；紡織品出口額1419.6億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。
在此背景下，2024年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額206.5億美元，同比增長(zhǎng)3.9%；累計(jì)出口數(shù)量244.3億米，同比增長(zhǎng)8.2%；出口單價(jià)0.9美元/米，同比下降4%。從主要出口產(chǎn)品看，2024年，滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額172.2億美元，同比增長(zhǎng)2.5%；累計(jì)出口數(shù)量212.7億米，同比增長(zhǎng)6.9%。錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額11.7億美元，同比增長(zhǎng)28.7%；累計(jì)出口數(shù)量7.5億米，同比增長(zhǎng)29.4%。
出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)出口增長(zhǎng)顯著，出口額排名前十的國(guó)家和地區(qū)累計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)52.2%，出口份額占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的49.2%。共建“一帶一路”國(guó)家在我國(guó)出口市場(chǎng)中的地位逐年提升，2024年我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家長(zhǎng)絲織物總計(jì)出口額173.5億美元，同比增長(zhǎng)42.3%，占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的84%，占比較2023年擴(kuò)大22.7百分點(diǎn)。從國(guó)際市場(chǎng)看，我國(guó)仍是歐盟第一大長(zhǎng)絲織物進(jìn)口國(guó)，占其市場(chǎng)份額的23.7%；是美國(guó)第二大長(zhǎng)絲織物進(jìn)口國(guó)，占其市場(chǎng)份額的15.1%，較2023年擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。
終端制成品出口表現(xiàn)總體平穩(wěn)
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，長(zhǎng)絲機(jī)織服裝出口額同比下降5.7%，長(zhǎng)絲機(jī)織家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額分別同比增長(zhǎng)6.3%、3.4%。從比重來(lái)看，長(zhǎng)絲機(jī)織服裝占機(jī)織服裝出口總額的60.3%，長(zhǎng)絲機(jī)織家用、產(chǎn)業(yè)用制成品分別占家用、產(chǎn)業(yè)用制成品出口總額的70.1%、36.5%。
進(jìn)口量額連續(xù)下降
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口金額8.1億美元，同比下降2.4%；累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為3.5億米，同比下降6.3%；進(jìn)口平均價(jià)格為2.4美元/米，同比增長(zhǎng)4.1%。?
06 展望
世界百年變局加速演進(jìn)，全球經(jīng)濟(jì)處于緩慢復(fù)蘇進(jìn)程，單邊主義、保護(hù)主義加劇，關(guān)稅壁壘增多，地緣政治緊張因素依舊較多，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，影響全球市場(chǎng)預(yù)期，外貿(mào)市場(chǎng)面臨多重壓力。從內(nèi)需市場(chǎng)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出實(shí)施“更加積極”的財(cái)政政策和“適度寬松”的貨幣政策，提高居民收入預(yù)期，大力提振消費(fèi)，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。隨著政策撬動(dòng)效應(yīng)的顯現(xiàn)，將有效激發(fā)我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)潛力，有望帶動(dòng)長(zhǎng)絲織造行業(yè)良好運(yùn)行。
長(zhǎng)絲織造企業(yè)要根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向和自身情況努力把握發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與高端化發(fā)展，強(qiáng)化綠色制造與可持續(xù)發(fā)展，避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，在先立后破中培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
資料來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
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