北京時間4月25日凌晨，美股周四收高，科技股領漲。三大股指均連續(xù)第三個交易日上漲。市場繼續(xù)關注特朗普關稅戰(zhàn)的最新進展?？死蛱m聯(lián)儲行長稱6月份可能降息。
道指漲486.83點，漲幅為1.23%，報40093.40點；納指漲457.99點，漲幅為2.74%，報17166.04點；標普500指數(shù)漲108.91點，漲幅為2.03%，報5484.77點。
受到美聯(lián)儲官員關于6月份可能降息言論推動，科技股普漲。奈飛(1096.87, 47.28, 4.50%)上漲4.5%，英偉達上漲3.6%，特斯拉(259.51, 8.77, 3.50%)上漲3.5%，微軟(387.3, 12.91, 3.45%)收高3.45%，谷歌(161.47, 3.75, 2.38%)A類股上漲2.5%。
市場密切關注特朗普關稅不確定性
當?shù)貢r間周四，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在與來訪的挪威首相Jonas Gahr Store會面時表示有信心能夠與挪威達成貿易協(xié)議，但他未提出在對方沒有讓步的情況下撤回“對等”關稅。
“我們談到了貿易，我們肯定會——我們在貿易方面相處得很好，我們會做點什么，”特朗普周四在白宮橢圓形辦公室對記者表示。
美國財政部長貝森特周四表示，美韓兩國可能最早于下周就貿易達成“諒解協(xié)議”。
“我們的雙邊會談非常成功，”貝森特在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普與挪威首相在橢圓形辦公室會晤時向記者表示，“我們的進展可能比我想象的要快，我們最早下周討論技術性條款，最快下周將達成諒解協(xié)議?！?/p>
本周早些時候，美國總統(tǒng)特朗普表示，他愿意在對外貿易談判中采取不那么對抗的方式。此外，美國財政部長斯科特-貝森特周三表示，正在進行貿易談判，美國在貿易方面有達成“重大交易的機會”。
但據(jù)新華社報道，商務部發(fā)言人何亞東否認存在任何貿易談判，并要求取消“單邊”關稅。
總部位于馬薩諸塞州的Pallas資本顧問公司首席投資官Gaurav Mallik表示：“雖然聽到美國政府在關稅問題上采取更鴿派的語氣令人鼓舞，但美股目前仍處于區(qū)間震蕩。市場真正需要的是關稅撤銷或實質性貿易協(xié)議，這種調整可能持續(xù)數(shù)月。”
據(jù)央視報道，美東時間周四早間，美方高級官員透露，特朗普政府正考慮多種關稅方案。第一種方案，對中國商品征收的關稅稅率可能降至大約50%-65%。第二種方案則被稱為“分級方案”，美方將把進口自中國的商品分為所謂“對美國國家安全不構成威脅”和所謂“對美國國家利益具有戰(zhàn)略意義”的商品。
央視報道指出，在“分級方案”里，美方將對前一類商品征收35%的關稅，對第二類商品的關稅稅率至少為100%。白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普在對華關稅問題上的立場“沒有軟化”。
瑞聯(lián)銀行外匯策略主管Peter Kinsella表示，“你會看到來自美國的各種相互矛盾的聲明和噪音，整個敘事根本就沒頭緒。這根本沒法交易?！?/p>
Kinsella表示，“因此盡管我們聽到一些安撫性言論，但在不清楚美國關稅戰(zhàn)實際目標的前提下，很難看到事態(tài)會朝積極方向發(fā)展。”
荷蘭合作銀行分析師在報告中指出：“小丑式的政策制造了小丑一樣的市場。這在最近幾個交易日的價格波動中體現(xiàn)得淋漓盡致——特朗普那種‘他在你背后——哦不，他不在！’的治理方式不僅導致市場反轉，甚至可能在同一個事件驅動下引發(fā)完全相反的市場反應?！?/p>
橋水基金警告：特朗普政策或引發(fā)經濟衰退，全球資本正撤離美國資產
橋水發(fā)布報告警告，特朗普政府的“現(xiàn)代重商主義”政策轉向可能引發(fā)經濟衰退，并導致國際資本加速逃離美國市場。該機構預警稱，美國衰退概率上升，特朗普關稅政策引發(fā)的經濟放緩“極可能惡化為衰退”。
橋水基金指出貿易戰(zhàn)正在反噬美國，所謂“暫緩征收”未能緩解貿易緊張局勢，反而導致資本流動逆轉——美國資產高度依賴的外資流入出現(xiàn)斷流風險，這使得過去十年“美強他弱”的資產配置邏輯面臨重構。
橋水指出當前投資組合正暴露于四大風險之下：經濟增長失速、美聯(lián)儲政策工具失效、股票持續(xù)表現(xiàn)不佳、美國資產相對全球市場落后。
聯(lián)儲官員暗示6月可能降息
克利夫蘭聯(lián)儲行長哈馬克周四暗示6月份可能降息。她呼吁在高度不確定性的情況下對貨幣政策保持耐心，如果數(shù)據(jù)顯示有必要采取行動，不排除在6月前改變貨幣政策的可能性。
哈馬克在接受采訪時表示：“我們將密切關注數(shù)據(jù)，每次開會時，我都會以開放的心態(tài)考慮，現(xiàn)在到底是應該繼續(xù)保持耐心，還是應該采取行動?！?/p>
她說：“如果我們在6月之前有明確和令人信服的數(shù)據(jù)，如果我們知道在那個時間點采取哪種行動是正確的，那么我認為委員會將采取行動?！?/p>
摩根大通(244.64, 3.76, 1.56%)認為，美聯(lián)儲降息將給美債帶來巨大機遇。
該公司表示，美國國債比歐洲國債有更大的上漲潛力，因為交易員低估了美聯(lián)儲相較于歐洲央行的降息幅度。
摩根大通分析師Myles Bradshaw表示，特朗普總統(tǒng)的關稅更有可能損害經濟增長，而不是刺激通脹。他預計，在更長時間保持政策不變之后，美聯(lián)儲最終將需要更大幅度地降息。
他稱：“未來幾年，美國的利率將高于3%，高于中性利率，我認為這是一個巨大的機會。”
包括太平洋投資管理公司在內的一些全球投資者開始重新看到美國政府債券的吸引力，此前對特朗普關稅政策的擔憂引發(fā)了拋售，導致收益率飆升。
經濟數(shù)據(jù)
周四經濟數(shù)據(jù)面，截至4月19日當周美國初請失業(yè)金人數(shù)22.2萬人，預期22.2萬人，前值由21.5萬人修正為21.6萬人。
美國耐用品的需求在3月份飆升，因為企業(yè)在特朗普總統(tǒng)本月初宣布關稅之前獲得了訂單。
美國商務部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份汽車、飛機和電子設備等至少使用三年的商品訂單總額較2月份增長9.2%。這是連續(xù)第三個月增長，與2月份0.9%的增幅相比，是一個巨大的飛躍。接受調查的經濟學家此前預計的增幅僅為1.6%。美國商務部說，運輸設備訂單增長27%，資本貨物訂單增長24%，非國防飛機和零部件訂單飆升139%。
焦點個股
據(jù)報道，蘋果(208.37, 3.77, 1.84%)公司計劃今年在印度將iPhone產量增加約10%。
IBM(229.33, -16.15, -6.58%)股價大跌，其業(yè)績未能達到市場高預期。
德州儀器(162.13, 9.98, 6.56%)Q1業(yè)績及Q2營收指引均超預期。
高盛(545.37, 16.06, 3.03%)下調特斯拉目標價，此前數(shù)據(jù)顯示該公司在歐盟的汽車銷量連續(xù)三個月下滑。
默沙東(79.84, 1.10, 1.40%)一季度業(yè)績超預期。
美國航空公司撤回2025年利潤指引。
高盛下調臺積電(164.18, 6.37, 4.04%)公司的先進ARVR封裝出貨量預測。
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