北京時(shí)間5月7日凌晨，美股周二收跌。特朗普關(guān)稅不確定性繼續(xù)令美股承壓。美聯(lián)儲(chǔ)召開(kāi)特朗普宣布“對(duì)等關(guān)稅”以來(lái)的首次議息會(huì)議。據(jù)稱英美兩國(guó)接近達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
道指跌389.83點(diǎn)，跌幅為0.95%，報(bào)40829.00點(diǎn)；納指跌154.58點(diǎn)，跌幅為0.87%，報(bào)17689.66點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌43.47點(diǎn)，跌幅為0.77%，報(bào)5606.91點(diǎn)。
特斯拉(275.35, -4.91, -1.75%)股價(jià)收跌1.8%，盡管電動(dòng)車需求增長(zhǎng)，但其4月在英國(guó)和德國(guó)的新車銷量仍跌至兩年多來(lái)最低水平。高盛(549.36, -10.20, -1.82%)股價(jià)收跌1.8%，拖累道指走低?？萍季揞^英偉達(dá)和Meta Platforms股價(jià)同樣下挫。
特朗普忽稱美加“沒(méi)必要簽協(xié)議” 不確定性令美股承壓
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二午后，美國(guó)總統(tǒng)特朗普與加拿大總理馬克-卡尼會(huì)晤后，美股震蕩加劇。這是卡尼今年初就任以來(lái)美加兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人首次開(kāi)啟正式談判。
卡尼在談判中告訴特朗普，他的國(guó)家永遠(yuǎn)不會(huì)被出賣。卡尼是在加拿大對(duì)特朗普的激進(jìn)關(guān)稅政策及其一再宣稱要吞并加拿大的言論感到憤怒之后當(dāng)選的。
特朗普在會(huì)談中收回即將達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的承諾，稱“我們沒(méi)必要簽協(xié)議”，此番表態(tài)與其財(cái)長(zhǎng)斯科特-貝森特本周稍早言論相左。
關(guān)于特朗普政策表態(tài)的反復(fù)無(wú)常，媒體評(píng)論稱，預(yù)測(cè)美國(guó)總統(tǒng)的下一步行動(dòng)幾乎是不可能的——特朗普本身就像一個(gè)懸念片的主角?？紤]到他的總統(tǒng)任期幾乎變成了一檔真人秀節(jié)目，他的行為或許對(duì)收視率有利，但對(duì)其他所有人來(lái)說(shuō)，恐怕就是一部大爛片了。
貝森特周一曾對(duì)媒體表示“多項(xiàng)協(xié)議已非常接近達(dá)成”，呼應(yīng)特朗普周日關(guān)于“協(xié)議最快本周落地”的表述。
貝森特周二在眾議院撥款委員會(huì)作證時(shí)再次強(qiáng)調(diào)：“我們約97%-98%的貿(mào)易逆差來(lái)自15個(gè)國(guó)家，其中18%是主要貿(mào)易伙伴。若年底前不能完成其中80%-90%的協(xié)議談判，我會(huì)感到意外——甚至可能更快達(dá)成?！?/p>
實(shí)際上，美國(guó)尚未與任何貿(mào)易伙伴正式公布協(xié)議。
億萬(wàn)富翁對(duì)沖基金經(jīng)理保羅-都鐸-瓊斯周二表示表示：“即便特朗普將對(duì)華關(guān)稅降至50%或40%，美股仍可能繼續(xù)下挫．．．這將是60年代以來(lái)最大規(guī)模增稅，足以讓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率縮減2%-3%。”
另?yè)?jù)媒體援引來(lái)自英國(guó)和美國(guó)官員的消息報(bào)道稱，英國(guó)接近與美國(guó)達(dá)成一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議，其中包括降低英國(guó)鋼鐵和汽車關(guān)稅的出口配額，該協(xié)議可能將于本周簽署。報(bào)道稱，該協(xié)議將使部分英國(guó)出口商品得以避免特朗普對(duì)鋼鐵和汽車額外征收25%關(guān)稅所帶來(lái)的全部沖擊。
歐美關(guān)稅談判方面，據(jù)知情人士透露，按照歐盟計(jì)劃，如果正在進(jìn)行的貿(mào)易談判未能達(dá)成令其滿意的結(jié)果，將對(duì)價(jià)值約1000億歐元（1130億美元）的美國(guó)商品加收關(guān)稅。
知情人士稱，擬議中的報(bào)復(fù)性措施將最早于周三與成員國(guó)分享，征詢期持續(xù)一個(gè)月，隨后最終確定清單。因相關(guān)計(jì)劃未公開(kāi)，知情人士要求匿名。該清單在此期間可能會(huì)有變動(dòng)。
美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議受到關(guān)注
美聯(lián)儲(chǔ)周二開(kāi)始召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，周三公布利率決定與會(huì)議聲明。
市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)周三將維持利率不變，聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)顯示降息概率僅2.7%。交易員將重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的表態(tài)。
市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)貨幣政策制定者如何應(yīng)對(duì)充滿關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的前景。
貨幣市場(chǎng)已將首次降息的時(shí)間推遲到7月，并預(yù)計(jì)年內(nèi)降息三次，而一周前市場(chǎng)還預(yù)計(jì)會(huì)有四次降息。LSEG數(shù)據(jù)顯示，交易員預(yù)計(jì)今年將有75個(gè)基點(diǎn)的降息，首次行動(dòng)可能在7月。
“美聯(lián)儲(chǔ)目前處于進(jìn)退兩難的境地，”DWS首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christian Scherrmann表示，“我們認(rèn)為他們會(huì)采取略偏鷹派的基調(diào)，但更多是延長(zhǎng)暫緩加息的立場(chǎng)，而不是考慮降息?！?/p>
美國(guó)3月貿(mào)易逆差創(chuàng)歷史新高
周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)3月貿(mào)易逆差創(chuàng)新高。由于在特朗普政府準(zhǔn)備全面征收關(guān)稅的情況下企業(yè)急于進(jìn)口，美國(guó)貿(mào)易逆差在3月擴(kuò)大至紀(jì)錄水平。
美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，3月貿(mào)易逆差環(huán)比增長(zhǎng)14%，至1405億美元。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值為逆差1372億美元。進(jìn)口增長(zhǎng)4.4%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4190億美元，出口小幅上漲0.2%。數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)通脹調(diào)整。
最新供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，特朗普關(guān)稅政策引發(fā)的貿(mào)易萎縮已從最初的進(jìn)口訂單銳減，蔓延至近乎全美范圍的出口大滑坡，其中大豆、玉米和牛肉等主要農(nóng)產(chǎn)品遭受的打擊最為嚴(yán)重。
根據(jù)貿(mào)易追蹤機(jī)構(gòu)Vizion對(duì)美國(guó)實(shí)施所謂“對(duì)等關(guān)稅”前后各五周出口集裝箱預(yù)訂量的分析，自1月開(kāi)始的對(duì)華乃至全球出口下滑趨勢(shì)，現(xiàn)已波及絕大多數(shù)美國(guó)港口。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部門持續(xù)發(fā)出“危機(jī)”警告，港口數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)能力的急劇下降。俄勒岡港出口量暴跌51%位居榜首，主要農(nóng)產(chǎn)品出口港塔科馬港跌幅達(dá)28%——該港玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品的首要目的地包括日本、中國(guó)和韓國(guó)。
Vizion戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁Ben Tracy指出：“毫無(wú)疑問(wèn)的是，幾乎全美所有出口品類都受到?jīng)_擊。”
盡管周一公布的ISM非制造業(yè)指數(shù)顯示4月服務(wù)業(yè)活動(dòng)超預(yù)期強(qiáng)勁，但關(guān)稅陰云仍未消散。
Verdence資本顧問(wèn)公司投資總監(jiān)Megan Horneman指出：“從供應(yīng)鏈角度看，我們可能面臨短期干擾和增長(zhǎng)放緩，甚至不排除出現(xiàn)輕微衰退。這可能暫時(shí)推高通(139.9, 0.46, 0.33%)脹，令美聯(lián)儲(chǔ)在利率政策上陷入兩難?！?/p>
但她補(bǔ)充稱：“全球各國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，高度相互依存，我們認(rèn)為相關(guān)協(xié)議終將達(dá)成，不會(huì)造成長(zhǎng)期混亂?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
福特汽車(10.44, 0.27, 2.65%)撤回全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)關(guān)稅將帶來(lái)15億美元損失。
特斯拉4月英國(guó)新車銷量同比大降62%。盡管特斯拉公司推出了其最受歡迎車型的更新版本，但4月份其在歐洲最大的幾個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的銷量仍持續(xù)下滑。
英國(guó)汽車制造商與貿(mào)易商協(xié)會(huì)周二表示，特斯拉上個(gè)月在英國(guó)僅登記了512輛新車，同比下降62%。在丹麥、荷蘭和瑞典，特斯拉的銷量下滑更為明顯，在這三個(gè)國(guó)家的銷量均至少下降了三分之二。
盡管特斯拉開(kāi)始向客戶交付重新設(shè)計(jì)的Model Y運(yùn)動(dòng)型多用途車，但在歐洲10大電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，有8個(gè)市場(chǎng)特斯拉的銷量都出現(xiàn)了大幅下降。今年年初，包括德國(guó)工廠在內(nèi)的全球各地裝配廠的生產(chǎn)線改造使該公司損失了數(shù)周的產(chǎn)量，這也導(dǎo)致了該公司出現(xiàn)了自2022年以來(lái)最糟糕的季度銷售業(yè)績(jī)。
Piper Sandler近日警告稱，在資本支出削減和在海外市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟的最壞情境下，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)年度營(yíng)收可能面臨高達(dá)98億美元的影響。
該行分析師在一份報(bào)告中指出：“總體而言，根據(jù)我們的極端情境測(cè)算，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)中約6.45%的總營(yíng)收可能受到資本支出削減的沖擊?！?/p>
花旗發(fā)表研究報(bào)告指，蘋果(198.51, -0.38, -0.19%)在截止3月底止季度的業(yè)績(jī)勝預(yù)期，iphone的銷售按年升2%，毛利率錄得47.1%，符合預(yù)期。大中華地區(qū)的銷售靠穩(wěn)在按年跌2%的水平（撇除外匯影響則持平），較截至去年12月底止季度錄得按年跌11%頹勢(shì)有所改善。
考慮到關(guān)稅影響，花旗將蘋果公司2025年至2027年的每股盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)7美分、5美分及11美分，將目標(biāo)價(jià)由245美元降至240美元。該行指，整體而言，蘋果的基本面維持穩(wěn)健，并在關(guān)稅影響的環(huán)境下，交出亮麗的成績(jī)表，維持“買入”評(píng)級(jí)。
在一名聯(lián)邦法官裁定谷歌(165.2, -0.85, -0.51%)在兩個(gè)在線廣告技術(shù)市場(chǎng)中非法占據(jù)壟斷地位后，美國(guó)司法部（DOJ）提出，谷歌需出售其AdX數(shù)字廣告交易平臺(tái)和DFP廣告管理平臺(tái)。
美國(guó)弗吉尼亞州亞歷山大市的美國(guó)地區(qū)法官Leonie Brinkema上月判定谷歌“故意獲取并維持”了上述兩個(gè)市場(chǎng)的壟斷權(quán)力。
此前，谷歌已因非法壟斷在線搜索市場(chǎng)被另一位法官裁定違法。在上周五舉行的聽(tīng)證會(huì)上，布林克馬法官聽(tīng)取了谷歌和司法部關(guān)于針對(duì)谷歌在在線出版商使用的廣告工具領(lǐng)域的主導(dǎo)地位所提出的潛在補(bǔ)救措施，并最終將相關(guān)審判定于九月進(jìn)行。
小馬智行與Uber達(dá)成戰(zhàn)略合作。
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