5月8日消息，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)指漲超1%。板塊方面，軍工概念持續(xù)爆發(fā)，航飛方向領(lǐng)漲，七豐精工30cm漲停，中航成飛、華伍股份雙雙20cm漲停；銅纜高速連接概念強(qiáng)勢(shì)，沃爾核材漲停封板；CPO概念走強(qiáng)，劍橋科技盤(pán)中漲停；黃金概念震蕩走低，菜百股份、潮宏基領(lǐng)跌；PEEK材料陷入回調(diào)，中欣氟材跌停；農(nóng)業(yè)股集體調(diào)整，種植方向領(lǐng)跌，秋樂(lè)種業(yè)跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3800只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3352.00點(diǎn)，漲0.28%；深成指報(bào)10197.66點(diǎn)，漲0.93%；創(chuàng)指報(bào)2029.45點(diǎn)，漲1.65%。
盤(pán)面上，成飛概念、軍工電子、銅纜高速連接板塊漲幅居前，貴金屬、大豆、PEEK材料板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工
七豐精工、華伍股份、中航成飛、豪能股份等多股上漲。
消息面上，國(guó)際局勢(shì)趨緊。隨著全球的高軍費(fèi)投入和地緣沖突頻發(fā)，或預(yù)示軍貿(mào)市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入實(shí)質(zhì)性的上行周期。華泰證券指出，目前我國(guó)已進(jìn)入“自研裝備為主”的軍貿(mào)凈順差階段，自主可控裝備出口機(jī)遇大。內(nèi)需方面，國(guó)防軍工板塊具備超強(qiáng)內(nèi)貿(mào)屬性，2025-2027年在十四五任務(wù)沖刺+建軍百年目標(biāo)+自主可控國(guó)產(chǎn)替代等多重催化下內(nèi)需增長(zhǎng)幅度巨大。國(guó)內(nèi)外需求共振，國(guó)防軍工行業(yè)有望迎來(lái)新一輪高景氣周期。根據(jù)華泰證券最新研報(bào)，國(guó)防軍工上游信息化、新材料等上游領(lǐng)域的部分標(biāo)的在需求、訂單甚至業(yè)績(jī)層面已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，或表明國(guó)防軍工板塊基本面已進(jìn)入反彈階段。
2、腦機(jī)接口
愛(ài)朋醫(yī)療、榮泰健康、麒盛科技、均普智能等多股上漲。
消息面上，2025年以來(lái)，多地出臺(tái)了專(zhuān)項(xiàng)政策對(duì)腦機(jī)接口領(lǐng)域予以支持。北京、上海相繼發(fā)布行動(dòng)方案，針對(duì)腦機(jī)接口領(lǐng)域關(guān)注的監(jiān)管政策、臨床試驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)集群、商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)鏈等給出了明確發(fā)展方向。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)32億元，年增長(zhǎng)率為18.8%。預(yù)計(jì)2025年全年，這一數(shù)字將突破38億元，到2027年將超過(guò)55億元，年均增長(zhǎng)率保持在20%左右。
消息面：
1、【TrendForce：2025年第一季OLED顯示器出貨量增長(zhǎng)175%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究顯示，目前OLED顯示器（Monitor）出貨量仍處于高速成長(zhǎng)階段，隨著各品牌持續(xù)推出新品，出貨量同步突破新高，2025年第一季約為50.7萬(wàn)臺(tái)，年增175%。第二季，主要受惠于27吋UHD機(jī)種大幅放量，出貨量有望達(dá)65萬(wàn)臺(tái)。預(yù)估2025全年出貨量將達(dá)到258萬(wàn)臺(tái)，年成長(zhǎng)率高達(dá)81%，整體顯示器的滲透率將成長(zhǎng)至2%。
2、【廣州：下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率】廣州住房公積金管理中心公告，根據(jù)中國(guó)人民銀行2025年5月7日《關(guān)于下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率的通知》，自2025年5月8日起，下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上首套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為2.1%和2.6%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為不低于2.525%和3.075%。2025年5月8日起發(fā)放的個(gè)人住房公積金貸款，執(zhí)行新利率。2025年5月8日前已發(fā)放的個(gè)人住房公積金貸款，根據(jù)借款合同約定自2026年1月1日起執(zhí)行新利率。
3、【今年前4個(gè)月 廣州白云機(jī)場(chǎng)離境退稅申請(qǐng)單總金額超1億元】從廣州海關(guān)了解到，隨著240小時(shí)過(guò)境免簽等政策的深入實(shí)施以及文旅會(huì)展融合發(fā)展模式的推進(jìn)，入境游市場(chǎng)持續(xù)升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前4月，廣州白云機(jī)場(chǎng)海關(guān)驗(yàn)核境外旅客離境退稅申請(qǐng)單超4600份、離境退稅申請(qǐng)單總金額約1.04億元，分別同比增長(zhǎng)195%和149%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
恒生前?；鸨硎?，國(guó)新辦舉行的發(fā)布會(huì)上，一攬子金融政策重磅推出，涉及降準(zhǔn)降息、股市、樓市等。此外，中美將開(kāi)始經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談，多重利好刺激下市場(chǎng)情緒有望持續(xù)修復(fù)。但同時(shí)需關(guān)注海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升溫帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)。預(yù)計(jì)市場(chǎng)整體下行空間或有限，國(guó)內(nèi)科技的突破疊加2024年四季度以來(lái)的經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，讓市場(chǎng)對(duì)通縮敘事已經(jīng)有些脫敏，同時(shí)外部關(guān)稅壓力的邊際影響正在減弱。預(yù)計(jì)A股整體估值中樞仍處在上移趨勢(shì)。
民生證券指出，此次國(guó)新辦發(fā)布會(huì)為4月政治局會(huì)議后一系列穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的宏觀政策拉開(kāi)了序幕。他表示，真正能讓經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的關(guān)鍵因素在于貨幣金融政策和財(cái)政政策的協(xié)同，預(yù)計(jì)隨著“一攬子金融政策”在二季度的陸續(xù)落地，三季度增量財(cái)政政策的空間也將隨之打開(kāi)。
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