形勢綜述
2025年一季度，中國紡織服裝業(yè)發(fā)揮產業(yè)鏈牢固、完整的優(yōu)勢，出口韌性和彈性持續(xù)顯現(xiàn)，面臨復雜動蕩的貿易形勢仍實現(xiàn)小幅增長。1-3月，我國紡織服裝累計出口662.9億美元，同比實現(xiàn)1%的正增長。出口恢復增長主要由外貿企業(yè)為避免更高關稅“搶出口”，尤其是跨境直郵小包裹加速出貨，以及去年同期基數較低因素共同拉動，其中3月紡織服裝出口同比增長較快，增幅達12.9%，帶動一季度整體出口回正。
當前，我國國際經貿環(huán)境正經歷“入世”以來最復雜的局面和最深刻的變化。美國對全球貿易伙伴加征所謂“對等關稅”，嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響。截至5月初，針對紡織服裝累計加征關稅達到145%,疊加基礎關稅和301關稅，部分類別的服裝產品對美關稅已高達180%，同時美針對跨境小包裹加稅120%或計件納稅，使我紡織服裝面臨出口受阻、產業(yè)鏈被迫重構的壓力。面對美方的單邊霸凌行徑，我國發(fā)布多項反制措施，從政府到行業(yè)和企業(yè)，均態(tài)度明確，堅決抵制，展現(xiàn)了全國上下團結一致、維護權益的堅定決心、堅強意志和堅實能力，并通過世界貿易組織爭端解決機制發(fā)起訴訟，展現(xiàn)了維護多邊貿易體系的堅定立場和負責任大國形象。
針對嚴峻外部環(huán)境，黨中央、各級政府積極應對，迅速行動，推出一系列助力外貿的政策措施。4月25日，中共中央政治局召開會議指出，要加快構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預期，以高質量發(fā)展的確定性應對外部環(huán)境急劇變化的不確定性。會議還強調對受關稅影響較大的企業(yè)，提高失業(yè)保險基金穩(wěn)崗返還比例。相關部門發(fā)布多項支持外貿企業(yè)的舉措，商務部穩(wěn)步推進內外貿一體化工作，持續(xù)舉辦“外貿優(yōu)品中華行”活動，搭建外貿企業(yè)拓內銷平臺。商務部等6部門發(fā)布關于進一步優(yōu)化離境退稅政策擴大入境消費的通知。第137屆廣交會對出口展參展企業(yè)按50%減免展位費，扶持外貿企業(yè)適應形勢變化，拓展多元化市場。
展望二季度，美方現(xiàn)給予除中國以外的其他國家90天的關稅豁免期，同時加強對轉口貿易的查驗力度，預計二季度我對美出口將出現(xiàn)明顯下降，但對其他市場，尤其是東盟等地中間品出口增速將進一步提升。
貿易數據
2025年1-3月，全國貨物貿易進出口總值14345.5億美元，同比(下同)增長0.2%，其中出口8538.5億美元，增長5.7%，進口5806.9億美元，下降7%，累計貿易順差2731.6億美元。
3月，全國貨物貿易進出口總值5251.8億美元，同比增長5%，其中出口3139.1億美元，增長12.3%，進口2112.7億美元，下降4.3%，貿易順差1026.4億美元。
1-3月，紡織品服裝貿易額709億美元，同比持平，其中出口662.9億美元，增長1%，進口46.2億美元，下降11.9%，累計貿易順差616.7億美元，增長2.1%。
3月，紡織品服裝貿易額250.4億美元，同比增長10.8%，其中出口234億美元，增長12.9%，進口16.4億美元，下降12%，貿易順差217.6億美元，增長15.4%。
市場分析
2025年1-3月紡織品服裝貿易呈現(xiàn)如下特點：
一、3月紡織服裝出口增長12.9%，一季度累計同比恢復增長
3月，在外貿企業(yè)為避免更高關稅、集中“搶出口”，以及去年同期基數較低因素的共同拉動下，我國紡織服裝出口同比實現(xiàn)較快增長。根據海關總署數據，3月紡織服裝出口234億美元，同比增長12.9%，較1-2月大幅改善16個百分點。一季度紡織服裝累計出口662.9億美元，同比增長1%，由負轉正。其中，紡織品累計出口332.7億美元，同比增長4%，服裝出口330.1億美元，同比下降1.9%。
二、一季度我對美國、歐盟、日本出口保持增長，對東盟出口降幅收窄
一季度，我對美國出口保持同比8.2%的增長；對歐盟和日本出口分別增長3.1%和1.5%；對東盟出口下降7.6%，降幅收窄。一季度，東盟在我出口市場占比達17.6%，較1-2月增長2個百分點。1-3月，我對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口342.9億美元，占我出口總額的51.7%。對“一帶一路”共建國家出口額為375.6億美元，同比下降1.3%，占總體出口的56.7%。
(一)一季度對美出口增長8.2%，3月對美出口增長17%
一季度，我對美出口紡織服裝107.4億美元，同比增長8.2%,增幅較1-2月擴大4個百分點。其中主要產品針梭織服裝出口額65.7億美元，同比增長11.3%，出口量同比增長20.2%，出口單價下降7.4%。
美國調查公司Descartes數據顯示3月美國集裝箱進口量繼續(xù)保持良好態(tài)勢，環(huán)比增長6.3%，同比增長11%。其中自中國進口集裝箱數量環(huán)比下降12.6%，同比增長9.4%。3月，我對美出口紡織服裝35.7億美元，同比增長17%，增速較1-2月加快13個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝出口額21.2億美元，同比增長22.3%。其中，出口量同比大幅增長32.8%，出口單價下降7.9%。
從美國進口數據看，2月美國自全球進口紡織服裝97.1億美元，同比增長3.7%。其中自中國進口額增長1.5%，自越南進口增長3.8%，自印度進口增長17.9%，自孟加拉國進口增長9.2%，中、越、印、孟四國占比分別為23.5%、13.8%、10.1%和7.4%。從量價指數看，美國2月進口數量增長6.3%，進口單價下降2.4%。
(二)一季度對東盟出口下降7.6%，3月對東盟出口紗線面料同比增長8.6%
一季度，我對東盟出口紡織服裝116.6億美元，同比下降7.6%；其中對越南出口紡織服裝40.6億美元，同比下降5.8%；對柬埔寨出口15.1億美元，同比增長17.5%；對馬來西亞出口13.1億美元，同比下降26.5%。分產品看，1-3月我對東盟出口紗線面料63.9億美元，同比增長2.5%；出口服裝29.7億美元，同比下降21.9%。
東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室預測，2025年東盟經濟體的增長率為4.8%。這一預測表明，與中國、日本和韓國等經濟體相比，東盟受美國征收關稅的影響相對較小。在持續(xù)的中美貿易緊張局勢中，這種相對優(yōu)勢可能會進一步增強東盟作為投資和貿易目的地的吸引力。3月，我對東盟出口紡織品服裝49.8億美元，同比下降5.1%較1-2月恢復4個百分點；其中出口紗線面料25.9億美元，同比增長8.6%，對越南出口紗線面料同比下降29%，對柬埔寨和印尼出口紗線面料同比分別增長35.5%和18.1%；出口服裝13.8億美元，同比下降21.8%。
(三)一季度對歐盟出口增長3.1%，3月對歐盟出口增長18.2%
一季度，我對歐盟出口紡織品服裝79.7億美元，同比增長3.1%；主要產品針梭織服裝出口額42.2億美元，增長0.1%，其中出口數量增長8.2%，出口單價下降7.5%。
歐盟統(tǒng)計局發(fā)布2025年3月通脹數據，歐元區(qū)年通脹率為2.2%，較2月回落0.1個百分點。從國別看，歐盟主要經濟體德國、法國、意大利和西班牙3月通脹率分別為2.3%、0.9%、2.1%和2.2%。3月，我對歐盟出口紡織服裝24.1億美元，同比增長18.2%。從國別看，對德國、荷蘭、法國出口增長較多，3月我對上述三國出口額分別為4、3.2和3億美元，增幅分別達18%、8%和17%。從產品看，3月對歐盟出口針梭織服裝11.7億美元，同比增長16.9%，其中，出口數量增長26.5%，出口單價下降7.6%。
從歐盟進口數據看，2月歐盟進口紡織服裝104.1億美元，同比增長9.7%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為32、17.6和11億美元，三者占比分別為31%、17%和11%。同比來看，自中國和孟加拉國進口額分別增長15.3%和22.9%，自土耳其進口額下降7.2%。
(四)一季度對日出口增長1.5%，3月針梭織服裝出口增長7.7%
一季度，我對日累計出口紡織服裝39.2億美元，同比增長1.5%，同比恢復增長。其中，出口針梭織服裝25.6億美元，同比增長2.3%；其中出口數量增長5.6%，出口單價下降3.2%。
2025年日本“春斗”(春季工資談判)的工資漲幅創(chuàng)下多年新高，?據日本勞動組織聯(lián)合公布的統(tǒng)計結果，?大型企業(yè)平均漲幅達5.42%，月均加薪額達1萬7358日元(約合人民幣820元)，創(chuàng)33年來最高紀錄。薪資增長若傳導至日本家庭支出，二季度消費需求或將復蘇。3月，我對日本出口紡織服裝15.6億美元，同比增長6.3%，同比由正轉負，較上月改善7個百分點。主要出口產品針梭織服裝出口額10.4億美元，增長7.7%，其中出口數量增長10%；出口單價下降2.1%。
從日本進口數據看，2月日本進口紡織服裝22.4億美元，同比下降7.9%。中國、越南和柬埔寨為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為9.4、3.7和1.4億美元，三者占比分別為42%、17%和6%,自中、越進口同比分別下降16%、7%，自柬埔寨進口增長23%。
(五)一季度對“一帶一路”共建國家出口下降1.3%。3月出口增長12.6%
一季度，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝375.6億美元，同比下降1.3%，降幅較1-2月收窄6個百分點。其中，對韓國出口增長3.5%，對吉爾吉斯斯坦出口增長3.6%，對巴西出口增長6.5%，對智利出口增長20.9%，對尼日利亞出口增長25.4%，對巴基斯坦出口增長40%。“一帶一路”市場在我出口的比重升至56.7%。
3月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝137.7億美元，同比增長12.6%。其中，對吉爾吉斯斯坦出口增長35%，對尼日利亞出口增長103%，對巴西出口增長24%，對阿聯(lián)酋出口增長25%，對沙特出口增長20%，對巴基斯坦出口增長84%。
三、一季度紗線、面料、家紡出口數量增幅超10%，大類商品出口價格降勢不改
一季度，紡織品累計出口額332.7億美元，同比增長4%；服裝出口額330.1億美元，同比下降1.9%。四大類商品中，紗線、面料和家用紡織品出口額分別增長8.7%、4.6%和2.8%，針梭織服裝出口額下降2.4%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢,出口數量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長11.7%、12.7%、17.6%和8.2%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降2.7%、7.2%、12.6%和9.8%。總體看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
3月，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額同比分別增長8.9%、23.9%、9.4%和8.9%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長13.9%、33.5%、30.9%和20.4%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降4.4%、7.2%、16.4%和9.6%。
四、一季度江浙滬和山東出口好于平均水平，廣東、福建、新疆降幅較大
一季度，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝出口額分別增長8.8%、6.3%、6.7%和8.7%，廣東、福建和新疆分別下降9.8%、24.7%和13.5%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的19個實現(xiàn)出口增長，其中廣西(18.6%)、江西(14.8%)、天津(12.2%)、黑龍江(48%)和重慶(120%)增幅較大。
3月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、新疆和上海分別增長29.1%、24%、1.4%、36.4%和18.1%，山東和福建分別下降2.4%和21.4%。
五、一季度月紗線、面料、針梭織服裝進口量下降，3月針梭織服裝進口價格回升
一季度，紡織服裝累計進口額46.2億美元，同比下降11.9%。其中紡織品進口22.9億美元，下降15.3%，服裝進口23.3億美元，下降8.2%。大類商品中，紗線累計進口額下降21.7%，進口量下降19%，單價同比下降3.3%。面料進口額同比下降14.3%，進口量下降14.5%，單價上漲0.2%。針梭織服裝進口額下降8.4%，進口量下降8.8%，單價上漲0.5%。
3月，紡織服裝進口16.4億美元，同比下降12%。紡織品進口額8.7億美元，下降22.2%。其中，紗線進口額4.2億美元，下降31.3%，進口量下降29.4%,單價下降2.7%。面料進口額2.1億美元，下降15.5%，進口量下降11.5%，單價下降4.6%。服裝進口額7.7億美元，同比增長3.2%。其中針梭織服裝進口額6.8億美元，同比增長4.1%，進口量下降3.8%,單價上漲8.2%。
六、外部不確定性增加，國內棉價相對穩(wěn)定
根據中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，3月，我國經濟呈現(xiàn)向好態(tài)勢，但受外部沖擊影響加大。月初全國兩會召開，發(fā)布了提振消費政策，實施了一系列擴大內需舉措，國內宏觀氛圍整體偏暖，同時棉紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)旺季，企業(yè)生產銷售進一步好轉，拉動用棉需求有所增長，盡管受到美國加征關稅的影響出現(xiàn)一定波動，但與國際棉價大幅波動相比，國內棉花價格走勢總體相對平穩(wěn)。
一季度，我國共進口棉花33.8萬噸，同比下降67.4%。目前進口美棉的加征稅率提升至125%，已失去市場競爭力，預計本年度后期進口美棉數量將進一步大幅下降。3月，紡織企業(yè)對進口棉需求下降，棉花進口量顯著減少，其中美棉出口中國受阻，進口量降幅較大。3月，我國進口棉花7.4萬噸，同比下降81.4%，環(huán)比下降41.7%。進口來源國中，進口巴西棉4.4萬噸，同比下降73.5%，進口美棉1.4萬噸，同比下降90.3%。
一季度，化學纖維累計進口量增長4.9%，進口均價增長2.1%。
3月國內棉價震蕩運行，國際棉價月初因中美兩國互加關稅下跌至近4年低點；之后在美棉搶裝運出口數據強勁、美國新年度種植面積意向下降的作用下反彈，走勢弱于國內，內外棉價差略有擴大。中國棉花價格指數(CCIndex 3128B)月均價為14885元/噸，同比下跌2237元，環(huán)比下跌15元；Cotlook A指數月均價為77.7美分/磅，同比下跌22.1%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關稅價格為13728元/噸，低于國內棉價1156元，價差較上月擴大70元。
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