未來近一個(gè)月，船公司的美線運(yùn)力已經(jīng)爆艙。
“6月1日7600美元，6月15日9100美元，這個(gè)漲幅都快比疫情那會(huì)兒夸張了！”
5月20日，用“忙壞了”形容貨代現(xiàn)狀的浣熊（上海）國際物流有限公司頭程運(yùn)營總監(jiān)施家琪告訴第一財(cái)經(jīng)，在沖刺窗口期的搶出效應(yīng)下，船公司“坐地起價(jià)”，目前給出的上海港美西線40英尺集裝箱（FEU）的6月中旬報(bào)價(jià)已經(jīng)漲到了9100美元，每半個(gè)月20%的上漲幅度，也讓6月15日的報(bào)價(jià)較5月初的2250美元左右的均價(jià)漲了3倍還多。
就最近的5月下旬而言，目前報(bào)價(jià)為約3100美元?！暗珜?shí)際上不加價(jià)根本拿不到艙位，一艙難求?！笔┘溢鞅硎荆褡兂闪顺B(tài)，如果按9100美元來算，長約價(jià)的客戶疊加臨時(shí)的港口附加費(fèi)和現(xiàn)實(shí)中的加價(jià)，6月下旬的實(shí)際運(yùn)價(jià)可能超過1萬美元。
如此的瘋狂背后，是美國客戶搶下單和短期運(yùn)力的供不應(yīng)求，也折射出中美關(guān)稅不確定性帶來的蝴蝶效應(yīng)。
大幅漲價(jià)不意外
對(duì)貨代和外貿(mào)企業(yè)而言，航運(yùn)價(jià)格短期顯著上漲并不意外。
5月12日，中美發(fā)表日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明。5月14日12時(shí)01分起，我國對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征關(guān)稅調(diào)整措施開始實(shí)施。此前在美東時(shí)間5月12日，美方發(fā)布行政令，宣布自美東時(shí)間5月14日0時(shí)01分起調(diào)整對(duì)華加征關(guān)稅措施。
這意味著，此前的翻倍高關(guān)稅驟然下降，90天的過渡期內(nèi)為10%的關(guān)稅；而90天后的關(guān)稅如何尚是未知數(shù)。
這樣的波動(dòng)，一方面催促著那些4月因高關(guān)稅受阻未出的貨物加緊運(yùn)出，另一方面，美國采購商也在抓住短暫的窗口期抓緊下單補(bǔ)貨?？紤]到工廠端約1個(gè)月的生產(chǎn)周期和約1個(gè)月的運(yùn)輸周期，訂單重啟和新訂單落定的時(shí)間窗口不足1個(gè)月。要確保貨物在90天內(nèi)到港，出貨的最后時(shí)限被卡在了7月上旬前。如今，關(guān)稅調(diào)整已過一周，剩下的時(shí)間也不過1個(gè)半月。
專業(yè)航運(yùn)信息咨詢平臺(tái)海事網(wǎng)負(fù)責(zé)人陳洋對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，受多重因素疊加以及情緒助推的影響，漲價(jià)是短時(shí)間內(nèi)不難預(yù)見的現(xiàn)象。運(yùn)價(jià)暴漲主要是為了填補(bǔ)前一個(gè)月美國大幅減少的進(jìn)口和運(yùn)輸需求，同時(shí)為未來補(bǔ)充庫存。另外，此前從美線撤出、轉(zhuǎn)向歐洲線的運(yùn)力重新調(diào)回美國也需要時(shí)間，因此暫時(shí)存在運(yùn)力短缺的情況。
根據(jù)5月16日發(fā)布的中國出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告，當(dāng)周中國出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)受到“關(guān)稅戰(zhàn)”利好消息的支撐，相關(guān)航線運(yùn)輸需求明顯恢復(fù)，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲，帶動(dòng)綜合指數(shù)走高。5月16日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1479.39點(diǎn)，較上期上漲10.0%。其中，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為3091美元/FEU和4069美元/FEU，分別較上期大漲31.7%、22.0%。
一名業(yè)內(nèi)人士透露，要想在5月底拿到艙位，實(shí)際的運(yùn)價(jià)要在指數(shù)價(jià)格上再增加20%~30%的成本。
根據(jù)集運(yùn)市場(chǎng)的多方觀點(diǎn)，中美關(guān)稅戰(zhàn)暫停將引發(fā)這一季度美國出現(xiàn)“牛鞭效應(yīng)”式的進(jìn)口激增，導(dǎo)致港口擁堵和即期運(yùn)價(jià)持續(xù)飆升，重現(xiàn)疫情時(shí)期的景象。
深圳堡森三通物流有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)王志從表示，單從5月15日的運(yùn)價(jià)漲幅看，美西和美東航線的基本港運(yùn)價(jià)（40英尺集裝箱）分別為3200美元和4200美元，較5月初上漲了1000美元左右，漲幅超過20%。由于美線爆艙，船公司正在把各條航線的運(yùn)力調(diào)往美線，也導(dǎo)致全航線都在醞釀漲價(jià)。
一家主要面向美國市場(chǎng)的大型國際貨代企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，目前普通船的價(jià)格已經(jīng)漲至3000~4000美元，6月在此基礎(chǔ)上再翻倍是完全可能的。
國際物流服務(wù)平臺(tái)“運(yùn)去哪”創(chuàng)始人兼CEO周詩豪對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，雖然還比不上疫情期間的瘋狂，但目前美線6月的報(bào)價(jià)已經(jīng)接近5月的翻倍價(jià)格，中小客戶拿到手的價(jià)格更是不止于此。
“6月上旬的訂艙情況已經(jīng)恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)未來幾周隨著大廠的生產(chǎn)全面恢復(fù)，訂艙量還會(huì)進(jìn)一步增長?！眹H貨代巨頭德訊相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，運(yùn)價(jià)相較5月底顯著上漲，預(yù)計(jì)6月的40英尺集裝箱將從3000美元漲至6000美元以上，“這還是包含長約協(xié)定價(jià)的客戶，通?，F(xiàn)貨價(jià)會(huì)高于長約價(jià)”。雖然6月下半個(gè)月的情況尚不明朗，但如果接下來兩周的訂艙量繼續(xù)增加，運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步上漲。隨著市場(chǎng)需求的增加，供應(yīng)鏈的壓力也在逐漸加大。
“現(xiàn)在訂艙，6月15日以前的艙位幾乎都沒了，著急也沒用?！笔┘溢髡f，船公司在15日之前已經(jīng)爆艙，要想加急和加價(jià)，也只能是加給一級(jí)貨代企業(yè)。
不過，上述德迅負(fù)責(zé)人提出，目前船公司都在取消空班，恢復(fù)暫停的航次，甚至部署加班船，最終的運(yùn)價(jià)走勢(shì)還將由即時(shí)的供需關(guān)系決定。
瘋漲之下誰在賺錢
全球貿(mào)易的不確定性攪動(dòng)了原本重回低迷的航運(yùn)業(yè)?！帮L(fēng)浪越大魚越貴”，運(yùn)價(jià)瘋漲之下，掌握了國際運(yùn)力的船公司無疑是大贏家。
然而，重新忙碌起來的外貿(mào)企業(yè)和貨代企業(yè)，短期的業(yè)績(jī)?cè)黾邮潜厝唬麧櫮芊裢皆黾觿t愈加考驗(yàn)其應(yīng)變能力和自身實(shí)力。
“這種情況下，貨代企業(yè)的利潤壓縮得很厲害?！笔┘溢魈寡?，關(guān)稅大漲的時(shí)候，公司的業(yè)務(wù)量并沒有明顯下跌，最近半個(gè)月的業(yè)務(wù)量漲幅高達(dá)20%。但忙碌的同時(shí)，利潤卻受到了擠壓。她解釋說，現(xiàn)在船公司的價(jià)格很透明，如果外貿(mào)利潤較好的情況下，會(huì)更多考慮時(shí)效和安全等綜合因素，也更傾向于選擇優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。但在劇烈波動(dòng)的時(shí)期，外貿(mào)端的利潤受到了大環(huán)境的嚴(yán)重影響，則讓成本成了其第一考量，也讓整個(gè)貿(mào)易鏈更易陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)卷”局面。
“疫情期間貨代的高利潤不會(huì)再出現(xiàn)了，利潤都被船東賺走了。貨代企業(yè)不僅要墊資，而且客戶比價(jià)較以往更加厲害，也壓縮了利潤?！辈贿^，王志從認(rèn)為，不管怎么樣，有貨發(fā)總歸是好的，增強(qiáng)了行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的信心。
周詩豪也表示，外貿(mào)企業(yè)喜歡穩(wěn)定的環(huán)境，而波動(dòng)對(duì)于航運(yùn)界而言則是好消息。就其平臺(tái)的數(shù)據(jù)而言，七成客戶為海外采購商，也就是說，航運(yùn)環(huán)節(jié)上漲的成本和關(guān)稅一樣將更多由海外采購商承擔(dān)。
上述主要面向美國市場(chǎng)的大型國際貨代企業(yè)則有五成左右為FOB“離岸價(jià)”模式，即由買方負(fù)責(zé)派船接運(yùn)貨物，貨物在裝船時(shí)越過船舷之后，所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)便由賣方轉(zhuǎn)移至買方。德迅的大部分客戶也為FOB模式，也就是國際物流成本由海外買家承擔(dān)。
大量的中國外貿(mào)企業(yè)，正在抓住美國的補(bǔ)貨窗口期加大接單的投入。
義烏市璟文進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理吳慶芬在13日中美關(guān)稅下降第二天告訴第一財(cái)經(jīng)，美國客戶備的庫存量通常是滿足2~3個(gè)月的需要，去掉過去高關(guān)稅的1個(gè)月，再加上生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)?個(gè)月周期，5月之后多數(shù)都存在補(bǔ)庫存的需求。
“即使沒有關(guān)稅的因素，6月~9月也是傳統(tǒng)美國航線的出貨旺季。”東南物流（越南）上海分公司總經(jīng)理劉祁峰提出，為了不節(jié)外生枝，趕年底大節(jié)日的采購商勢(shì)必集中到6月和7月出貨，這也將進(jìn)一步助推美線迎來出貨高峰。
中國B2B跨境電商平臺(tái)阿里國際站的內(nèi)部人士稱，5月14日美國對(duì)華關(guān)稅調(diào)整正式生效當(dāng)天，阿里國際站緊急上線了美國專場(chǎng)。該專場(chǎng)大促首日，各個(gè)行業(yè)訂單量的同比增速達(dá)到兩位數(shù)，環(huán)比增速更是超過三位數(shù)。目前，他們正在籌備針對(duì)美國市場(chǎng)的6月大促，目標(biāo)是幫商家追回過去一個(gè)月受美國關(guān)稅影響的訂單，還要把未來3個(gè)月的貨都賣出去。
不過，考慮到關(guān)稅仍然處于高位，美國整體進(jìn)口的上漲空間可能仍將受限。
據(jù)公開報(bào)道，美國洛杉磯港和長灘港均報(bào)告稱，2025年前四個(gè)月的進(jìn)口量異常強(qiáng)勁，這意味著進(jìn)口商已大量提前備貨，未來需求可能因此受到抑制。貿(mào)易追蹤機(jī)構(gòu)Vizion發(fā)布的5月12日至18日的訂艙數(shù)據(jù)顯示，中國到美國的訂艙量比前一周增長了93%，幾乎翻倍，但仍比去年同期下降13%。同期，美國從全球所有國家的總訂艙量同比下降18%。目前地面上的集裝箱數(shù)量還不到疫情高峰期的30%。與疫情時(shí)期不同的是，美國消費(fèi)者端沒有需求相關(guān)的刺激措施。
“今年過完了再看，可能整體運(yùn)量并沒有大幅提升?！标愌蟊硎?，畢竟稅費(fèi)依然不低，全球經(jīng)濟(jì)在如此折騰之下，總歸有負(fù)面影響。
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