5月26日消息，三大指數(shù)午后集體調(diào)整，北證50逆勢(shì)漲近2%。板塊方面，可控核聚變概念爆發(fā)，哈焊華通20cm漲停，大西洋、保變電氣、合鍛智能等盤(pán)中漲停；游戲股全天強(qiáng)勢(shì)，游族網(wǎng)絡(luò)漲停封板；文創(chuàng)IP概念走強(qiáng)，遠(yuǎn)望谷、萊紳通靈、京華激光等漲停；醫(yī)藥股集體調(diào)整，海南海藥、海辰藥業(yè)跌幅居前；汽車(chē)整車(chē)板塊走弱，比亞迪領(lǐng)跌；銀行股走低，渝農(nóng)商行、重慶銀行跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3700只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3346.84點(diǎn)，跌0.05%；深成指報(bào)10091.16點(diǎn)，跌0.41%；創(chuàng)指報(bào)2005.26點(diǎn)，跌0.80%。
盤(pán)面上，可控核聚變、游戲、電子競(jìng)技板塊漲幅居前，化學(xué)制藥、創(chuàng)新藥、重組蛋白板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、可控核聚變
哈焊華通、常輔股份、雪人股份、大西洋等多股上漲。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署了一系列有關(guān)核能的行政命令，涉及對(duì)美國(guó)核管理委員會(huì)進(jìn)行全面改革、修改監(jiān)管流程以加快核反應(yīng)堆測(cè)試等。一名白宮高級(jí)官員表示，政府希望在2029年1月，特朗普第二任期結(jié)束前“測(cè)試和部署”新的核反應(yīng)堆。
2、游戲
冰川網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等多股上漲。
消息面上，《廣州市扶持游戲電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》即將出臺(tái)。 另外，國(guó)家新聞出版署日前公布5月份國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?月共130款游戲獲批；共14款進(jìn)口游戲獲批。
消息面：
1、【信用債ETF開(kāi)展質(zhì)押式回購(gòu)即將正式實(shí)施】記者5月26日從業(yè)內(nèi)獲悉，信用債ETF試點(diǎn)開(kāi)展交易所債券通用質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)擬于近日正式實(shí)施，多家公募機(jī)構(gòu)此前申報(bào)的信用債ETF符合條件，將被正式納入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)。3月21日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布《中國(guó)結(jié)算關(guān)于信用債券交易型開(kāi)放式指數(shù)基金產(chǎn)品試點(diǎn)開(kāi)展通用質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，允許符合一定條件的信用債ETF產(chǎn)品試點(diǎn)開(kāi)展交易所債券通用質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)。隨后，多家公募機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了旗下信用債ETF作為通用質(zhì)押式回購(gòu)擔(dān)保品的申請(qǐng)。
2、【四川：支持生豬屠宰企業(yè)兼并重組 扶優(yōu)培強(qiáng)畜牧龍頭企業(yè)】四川省近日起草了《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施（征求意見(jiàn)稿）》。其中提到，扶優(yōu)培強(qiáng)畜牧龍頭企業(yè)。培育壯大一批鏈條長(zhǎng)、實(shí)力強(qiáng)、機(jī)制新，能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。支持符合條件的養(yǎng)殖龍頭企業(yè)參與建設(shè)萬(wàn)億畜牧產(chǎn)業(yè)培育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、畜牧產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)等項(xiàng)目，提升其帶動(dòng)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）發(fā)展能力。加快推進(jìn)生豬屠宰轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持生豬屠宰企業(yè)兼并重組，對(duì)在2025年12月31日前通過(guò)《生豬屠宰質(zhì)量管理規(guī)范》首次檢查的重組企業(yè)，各地可給予適當(dāng)補(bǔ)助。
3、【第九屆世界無(wú)人機(jī)大會(huì)共吸引825家企業(yè)參展 簽約成交訂單約200億元】為期三天的第九屆世界無(wú)人機(jī)大會(huì)昨天（25日）在廣東深圳閉幕。本次大會(huì)共吸引825家企業(yè)參展，簽約成交訂單約200億元。深圳市無(wú)人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊金才表示，我國(guó)消費(fèi)類(lèi)無(wú)人機(jī)占全球74%的市場(chǎng)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占全球55%的市場(chǎng)，掌握大概200多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。
4、【機(jī)構(gòu)：AI需求刺激企業(yè)級(jí)SSD增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)2025年第三季NANDFlash價(jià)格有望上漲】根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，以北美大廠為主的云端服務(wù)業(yè)者（CSP）持續(xù)加強(qiáng)AI投資，預(yù)期將帶動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD（EnterpriseSSD）需求于2025年第三季顯著成長(zhǎng)。在成品庫(kù)存水位偏低的背景下，預(yù)期EnterpriseSSD市場(chǎng)將轉(zhuǎn)為供應(yīng)吃緊，這將支撐價(jià)格出現(xiàn)上漲，季增幅度有望達(dá)到10%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投表示，近期市場(chǎng)情緒出現(xiàn)回落跡象，微盤(pán)股交易熱度明顯抬升，注意交易擁擠可能引發(fā)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。央行積極落地5月推出的一攬子金融政策，進(jìn)一步加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，同時(shí)有望為資本市場(chǎng)帶來(lái)資金配置活水；各地方紛紛因地制宜出臺(tái)具體提振消費(fèi)行動(dòng)方案，消費(fèi)活力有望進(jìn)一步激發(fā)。美國(guó)減稅法案導(dǎo)致“股債匯三殺”，市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)財(cái)政可持續(xù)性的擔(dān)憂進(jìn)一步升溫，美國(guó)信用受損，資產(chǎn)全線下跌，人民幣資產(chǎn)可能中期受益。配置上繼續(xù)看好具備地緣政治隔離、內(nèi)需驅(qū)動(dòng)和成長(zhǎng)彈性特征的“新質(zhì)內(nèi)需成長(zhǎng)”方向，目前仍以?xún)?nèi)需循環(huán)為佳，聚焦服務(wù)消費(fèi)、新消費(fèi)。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、醫(yī)藥生物、汽車(chē)、農(nóng)林牧漁、食品飲料等。
申萬(wàn)宏源維持A股二季度是中樞偏高的震蕩市判斷不變，短期市場(chǎng)小波段調(diào)整。核心邏輯在于，震蕩區(qū)間上限：搶出口支撐二季度經(jīng)濟(jì)韌性，但無(wú)法外推；震蕩區(qū)間下限：寬貨幣與穩(wěn)定資本市場(chǎng)直接關(guān)聯(lián)，平準(zhǔn)基金兼顧輿情管理。短期來(lái)看，宏觀上，主要變化是美國(guó)不確定性重新增加，壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好。結(jié)構(gòu)上，科技尚未擺脫中期調(diào)整波段，新消費(fèi)向外擴(kuò)散空間有限。小微盤(pán)行情+博弈公募向業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)靠攏行情告一段落。A股中期重回結(jié)構(gòu)牛，仍依賴(lài)于科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)突破。短期科技尚未擺脫調(diào)整波段。狹義的新消費(fèi)是景氣延續(xù)，但行情向外擴(kuò)散短期也有阻力。短期繼續(xù)看好醫(yī)藥（CXO和創(chuàng)新藥）和貴金屬景氣延續(xù)。5月博弈公募向業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)靠攏的行情，已經(jīng)告一段落。6月圍繞著業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)調(diào)整，可能會(huì)有新一輪博弈（業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中關(guān)注度高的指數(shù)，可能短期修復(fù)）。
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