5月28日消息，指數(shù)午后震蕩整理，北證50收跌超1%。板塊方面，固廢處理概念走高，玉禾田、博世科雙雙20cm漲停；食品飲料板塊午后走強(qiáng)，飲料方向領(lǐng)漲，歡樂家20cm漲停，新乳業(yè)、會稽山等盤中漲停；可控核聚變概念持續(xù)強(qiáng)勢，利柏特、融發(fā)核電等漲停；跨境電商板塊走弱，吉宏股份、青木科技跌幅居前；化工股集體回調(diào)，環(huán)氧丙烷方向領(lǐng)跌，紅墻股份跌幅居前；醫(yī)藥醫(yī)療股走低，睿智醫(yī)藥、雪榕生物領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3400只。
截至收盤，滬指報(bào)3339.93點(diǎn)，跌0.02%；深成指報(bào)10003.27點(diǎn)，跌0.26%；創(chuàng)指報(bào)1985.38點(diǎn)，跌0.31%。
盤面上，醫(yī)療廢物處理、可燃冰、飲料制造板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)電商、環(huán)氧丙烷、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、可控核聚變
天力復(fù)合、久盛電氣、利柏特、融發(fā)核電等多股上漲。
消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，近日，美國總統(tǒng)特朗普簽署了一系列有關(guān)核能的行政命令。有白宮高級官員表示，美國政府希望在2029年1月，特朗普第二任期結(jié)束前“測試和部署”新的核反應(yīng)堆。業(yè)內(nèi)普遍判斷，在2030年前后，可控核聚變的商業(yè)化時(shí)期將要到來。FIA（聚變能產(chǎn)業(yè)協(xié)會）此前發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，調(diào)查的37家商業(yè)核聚變公司中，有26家認(rèn)為在2035年前第一臺核聚變機(jī)組將實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)供電。而報(bào)告中的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，在參與調(diào)查的35家公司中，有19家認(rèn)為在2035年之前第一臺核聚變機(jī)組將滿足商業(yè)化運(yùn)行的低成本/高效率的條件。
2、海工裝備
邵陽液壓、巨力索具、星網(wǎng)宇達(dá)、匯金通等多股上漲。
消息面上，2025年，“深?？萍肌北皇状渭{入政府工作報(bào)告，近期山東、海南等地相繼出臺支持政策，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自然資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國海洋經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，海洋經(jīng)濟(jì)總量再上新臺階，首次突破10萬億元，比上年增長5.9%。其中，海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)回暖，國際市場份額連續(xù)7年保持全球首位。
消息面：
1、【重慶：推廣“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式 支持國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地、工業(yè)園區(qū)發(fā)展】重慶市人民政府辦公廳發(fā)布《重慶市數(shù)字貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。其中提到，推動跨境電商賦能產(chǎn)業(yè)帶。推廣“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，支持國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地、工業(yè)園區(qū)發(fā)展。聚焦汽車摩托車配件、消費(fèi)電子、通用機(jī)械、五金工具、輕工紡織等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，搭建跨境電商供應(yīng)鏈數(shù)字協(xié)同平臺，探索共享制造模式。到2027年，全市年進(jìn)出口額超5億元的跨境電商產(chǎn)業(yè)帶新增3個(gè)。加強(qiáng)跨境電商平臺合作，支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)帶“線上專區(qū)”和線下選品中心。完善線上線下融合、境內(nèi)境外聯(lián)動的營銷服務(wù)體系，賦能傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，助力“重慶造”產(chǎn)品“出?！?。
2、【國際機(jī)器人技能大賽將于5月29日舉行】國際機(jī)器人技能大賽媒體通氣會5月28日在上海張江舉行。記者從該場通氣會上獲悉，即將于5月29日在上海召開的國際機(jī)器人技能大賽以“勞動最光榮”為主題。隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟，機(jī)器人何時(shí)能進(jìn)入工業(yè)場景、如何進(jìn)入家庭、如何在創(chuàng)新場景應(yīng)用成為關(guān)注焦點(diǎn)。此次大賽是在往年張江機(jī)器人賽事的基礎(chǔ)上繼續(xù)推進(jìn)，旨在進(jìn)一步激活上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動力，以賽促產(chǎn)，匯聚頂尖專家及企業(yè)，聚焦技術(shù)落地與生態(tài)構(gòu)建，推進(jìn)場景落地應(yīng)用。
3、【四川今年家電以舊換新和數(shù)碼產(chǎn)品購新已超810萬件】截至5月25日，今年四川家電以舊換新和數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼達(dá)811萬件，拉動消費(fèi)254億元，累計(jì)補(bǔ)貼約42.6億元。四川省商務(wù)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著政策覆蓋面不斷擴(kuò)展，比如一個(gè)人可以同時(shí)購買三臺空調(diào)，并享受三臺空調(diào)的國補(bǔ)，家電類銷量持續(xù)上升。在氣溫逐漸走高的季節(jié)，空調(diào)成為家電類以舊換新的熱銷產(chǎn)品，占到全省家電類銷量的40.42%。四川省商務(wù)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，政策有效拉動了市場需求，也不斷促進(jìn)本土生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)創(chuàng)新，貿(mào)產(chǎn)聯(lián)動持續(xù)深化。
4、【山西省全面實(shí)現(xiàn)生育津貼直接發(fā)放至個(gè)人】據(jù)國家醫(yī)保局消息，為進(jìn)一步優(yōu)化生育保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)，增強(qiáng)參保職工獲得感與幸福感，山西省醫(yī)保局聯(lián)合山西省財(cái)政廳于4月9日印發(fā)通知，大力推進(jìn)生育津貼直接發(fā)放至參保女職工。這一舉措旨在簡化生育津貼領(lǐng)取流程，切實(shí)減輕家庭生育負(fù)擔(dān)。目前，山西全省已實(shí)現(xiàn)生育津貼直接發(fā)放至個(gè)人，讓更多參保女職工享受到這一政策紅利，進(jìn)一步提升生育保險(xiǎn)服務(wù)的便捷性。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
方正證券指出，今年我國態(tài)勢回升向好，多項(xiàng)指標(biāo)出色，高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展有成效。宏觀政策利好不斷釋放，適度寬松貨幣政策讓市場流動性寬裕。當(dāng)前整體估值在底部區(qū)域，因無風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下降，權(quán)益資產(chǎn)投資性價(jià)比佳，當(dāng)前 A 股資產(chǎn)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ERP 處于正歷史高位。建議關(guān)注紅利資產(chǎn)和科技創(chuàng)新方向投資價(jià)值。
中信證券表示，展望未來一年，中國權(quán)益資產(chǎn)正迎來年度級別牛市。從2025年四季度開始，全球主要經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)和政策周期上預(yù)計(jì)再次同步，財(cái)政和貨幣同時(shí)擴(kuò)張，港股和A股市場將望迎來指數(shù)牛市，風(fēng)格上也會發(fā)生2021年以來的重大切換，從持續(xù)4年的中小票題材輪動，轉(zhuǎn)向核心資產(chǎn)的趨勢性行情。配置上，建議聚焦三個(gè)長期趨勢：一是中國自主科技能力的提升趨勢；二是歐洲重建自主防務(wù)，提升能源、基建和資源儲備的趨勢；三是中國加速完善社會保障并激發(fā)內(nèi)需潛力的政策趨勢。
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