后市觀點(diǎn)
周三夜盤油價(jià)出現(xiàn)了非常大的波動(dòng)，但劇本并不僅是歐佩克會(huì)議，圍繞原油(607, -8.60, -1.40%)市場(chǎng)出現(xiàn)了眾多的變化，這讓不少市場(chǎng)參與者手忙腳亂。
⑴歐佩克+敲定2027年生產(chǎn)基準(zhǔn) 周六將討論7月增產(chǎn)計(jì)劃。
⑵白宮：美國(guó)可以“大幅減少”伊朗石油產(chǎn)量。
⑶伊朗可以接受暫停核濃縮，保留鈾濃縮權(quán)利。
⑷特朗普：伊朗協(xié)議可能在未來幾周內(nèi)達(dá)成，希望與檢查人員一同進(jìn)入伊朗。
⑸美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：貿(mào)易政策對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的拖累比預(yù)期更大。
前2個(gè)消息推動(dòng)了油價(jià)的上漲，后三個(gè)消息則主導(dǎo)了油價(jià)的回落，但整體而言油價(jià)表現(xiàn)勢(shì)強(qiáng)于預(yù)期的，尤其是在歐佩克召開會(huì)議這段時(shí)間油價(jià)展開了一輪日內(nèi)超1美元的反彈，顯然這樣的表現(xiàn)讓部分看空油價(jià)的市場(chǎng)參與者感到意外。這一次跟之前二次歐佩克+會(huì)議最終提速增產(chǎn)導(dǎo)致油價(jià)暴跌的市場(chǎng)氛圍不同。在歐佩克會(huì)議過程油價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，雖然仍屬于近期橫盤區(qū)間內(nèi)級(jí)別的上漲，但這樣的表現(xiàn)也給了市場(chǎng)一種油價(jià)似乎跌不下去的判斷，油圈部分樂觀情緒明顯有抬頭。
而白宮的制裁言論在會(huì)議結(jié)束后不久讓資金對(duì)油價(jià)有了一個(gè)短線的推漲。隨后美伊核談判的積極因素出現(xiàn)，伊朗適度讓步，特朗普隱約給了一些要求，可能在幾周內(nèi)達(dá)成協(xié)議讓油價(jià)高位開始回落，凌晨美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要公布后進(jìn)一步推動(dòng)了油價(jià)的回調(diào)。
毫無(wú)疑問周三油價(jià)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期有一定影響，目前看油價(jià)仍然是阻力之下的區(qū)間運(yùn)行格局，但市場(chǎng)上多空力量的博弈以及目前盤旋在油價(jià)上方的各種影響因素的不確定性，讓油價(jià)最終的方向選擇都有一定立足點(diǎn)。從機(jī)會(huì)選擇上我們?nèi)越ㄗh以把握逢高沽空思路為主，能否走出盤局還是需要等待周六7月產(chǎn)量的最終決定，注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.56%，報(bào)61.84美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.75美元，漲幅1.18%，報(bào)64.32美元/桶；INE原油期貨收漲0.84%，報(bào)457.4元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.28%，報(bào)99.9；港交所美元兌人民幣跌幅0.06%，報(bào)7.1758；美國(guó)十年期國(guó)債跌幅0.16%，報(bào)110.25；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.58%，報(bào)42098.7。。
近期要聞
【1】據(jù)歐佩克+敲定2027年生產(chǎn)基準(zhǔn) 周六將討論7月增產(chǎn)計(jì)劃
歐佩克+已同意將2025年的石油產(chǎn)量水平作為2027年的基準(zhǔn)。同時(shí)歐佩克+將授權(quán)歐佩克秘書處制定一項(xiàng)機(jī)制，以評(píng)估參與國(guó)的最大可持續(xù)生產(chǎn)能力，作為2027年生產(chǎn)基線的參考。歐佩克+的下一次聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）會(huì)議將于11月30日舉行。歐佩克+還將于本周六舉行另一輪談判，屆時(shí)可能達(dá)成進(jìn)一步加速7月石油增產(chǎn)的協(xié)議。代表們稱，周六參會(huì)的8個(gè)正逐步增產(chǎn)的歐佩克+成員國(guó)，可能同意7月每日增產(chǎn)41.1萬(wàn)桶，與5月和6月的增幅一致。
歐佩克重申，按照第38屆歐佩克與非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議達(dá)成的協(xié)議，歐佩克與非歐佩克參與《合作宣言》（DOC）的國(guó)家的總體原油產(chǎn)量水平維持不變至 2026 年 12 月 31 日。。
【2】伊朗消息人士：如果美國(guó)承認(rèn)德黑蘭有權(quán)為民用目的進(jìn)行鈾濃縮，伊朗可能會(huì)同意暫時(shí)停止核濃縮工作。根據(jù)“政治協(xié)議”暫時(shí)停止核活動(dòng)還需要美國(guó)解凍被凍結(jié)的伊朗資金。接近談判小組的消息人士周三表示，如果華盛頓接受德黑蘭的條件，“與美國(guó)的政治諒解可能很快達(dá)成”。其中一名消息人士表示，在與美國(guó)的會(huì)談中，此事“尚未討論”。消息人士稱，根據(jù)這項(xiàng)安排，德黑蘭將停止鈾濃縮一年，將其部分高濃縮鈾庫(kù)存運(yùn)往國(guó)外，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為民用核用途的燃料板。
美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，他曾經(jīng)警告以色列總理內(nèi)塔尼亞胡不要對(duì)伊朗進(jìn)行軍事打擊，這可能會(huì)破壞就德黑蘭核項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議的努力?！拔腋嬖V他現(xiàn)在這樣做是不合適的，因?yàn)槲覀円呀?jīng)非常接近解決方案了，”特朗普對(duì)記者說。“現(xiàn)在這種情況隨時(shí)可能改變，可能通過一個(gè)電話就會(huì)改變，但現(xiàn)在，我認(rèn)為他們想要達(dá)成協(xié)議?！碧乩势昭a(bǔ)充說，他相信與伊朗的協(xié)議可以在“未來幾周內(nèi)”完成，談判取得了“很大進(jìn)展”。幾個(gè)小時(shí)前，《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，內(nèi)塔尼亞胡正在考慮單方面襲擊伊朗的主要核濃縮設(shè)施。以色列不是美伊談判的一方，內(nèi)塔尼亞胡表示，他希望在任何協(xié)議中都能大規(guī)模拆除伊朗的核項(xiàng)目。
特朗普：伊朗希望達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，伊朗協(xié)議可能在未來幾周內(nèi)達(dá)成，希望與檢查人員一同進(jìn)入伊朗。
俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫：俄羅斯提議下一輪俄烏會(huì)談在土耳其伊斯坦布爾舉行。俄羅斯建議下一輪俄烏會(huì)談?dòng)?月2日舉行。
國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)是否就烏克蘭沖突制裁俄羅斯表達(dá)了猶豫，他說，他不希望制裁影響?；?。特朗普在白宮說：“如果我認(rèn)為我即將達(dá)成協(xié)議，我不想這樣做，以免搞砸這件事情?！碧乩势者€表示，俄羅斯總統(tǒng)普京可能有意拖延烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)?；鹫勁?，并對(duì)俄羅斯最近的轟炸表示失望。特朗普說：“我們要弄清楚他是否在利用我們，如果是的話，我們的反應(yīng)會(huì)有所不同?！?o:p>
【3】據(jù)三位知情人士周二透露，特朗普政府已向美國(guó)石油生產(chǎn)商雪佛龍公司（Chevron CVX.N）頒發(fā)了一項(xiàng)狹義授權(quán)，允許該公司在委內(nèi)瑞拉保留資產(chǎn)，包括與委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司PDVSA合資石油公司的股份。最近幾周，雪佛龍和幾家歐洲公司一直在與華盛頓的官員進(jìn)行談判，以獲得授權(quán)，在唐納德·特朗普總統(tǒng)對(duì)美國(guó)采取限制性政策的情況下，保留他們?cè)谶@個(gè)南美國(guó)家的股份和資產(chǎn)。周二，美國(guó)政府允許該能源公司在委內(nèi)瑞拉運(yùn)營(yíng)的更廣泛的許可證到期。雪佛龍的指導(dǎo)方針與其在2020年至2022年期間持有的美國(guó)許可證的條款類似。美國(guó)前總統(tǒng)喬·拜登在兩年多前頒發(fā)了這項(xiàng)許可證。
消息人士稱，在新的授權(quán)下，雪佛龍不能在委內(nèi)瑞拉經(jīng)營(yíng)油田、出口石油或擴(kuò)大業(yè)務(wù)，其意圖是避免向總統(tǒng)馬杜羅政府支付任何可能的款項(xiàng)。雪佛龍?jiān)谥芏囊环萋暶髦斜硎荆骸巴ㄓ迷S可證41B已經(jīng)過期，雪佛龍?jiān)谖瘍?nèi)瑞拉的繼續(xù)存在符合所有適用的法律法規(guī)，包括美國(guó)政府提供的制裁框架?！泵绹?guó)財(cái)政部和PDVSA沒有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。目前尚不清楚雪佛龍的指導(dǎo)方針是否會(huì)擴(kuò)展到PDVSA的其他外國(guó)合作伙伴。
兩名消息人士稱，雪佛龍委內(nèi)瑞拉公司的高管周二將新指令通知了委內(nèi)瑞拉當(dāng)局及其承包商。雪佛龍簽署的石油服務(wù)和采購(gòu)合同被終止。盡管美國(guó)特使理查德·格雷內(nèi)爾上周發(fā)表聲明稱將批準(zhǔn)延長(zhǎng)60天，但之前的許可證中設(shè)定的完成交易（包括委內(nèi)瑞拉向美國(guó)出口石油）的截止期限已經(jīng)到期。
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