據(jù)中國海關統(tǒng)計，1-4月中國服裝(含衣著附件，下同)累計出口446.2億美元，同比下降1.5%。4月10日，美國對中國輸美產(chǎn)品征收合計達145%的高額關稅，我對美出口受到較大沖擊。4月當月，我服裝對全球出口同比下降0.5%，其中對美國出口下降18.1%，對非美市場出口合計增長4.1%。
出口情況
出口量增價跌
1-4月，梭織服裝出口190.9億美元，同比下降2%；出口數(shù)量45.2億件，增長8.6%；出口單價下降9.8%。針織服裝出口197.6億美元，下降2.1%；出口數(shù)量72.2億件，增長10.4%；出口單價下降11.3%。衣著附件出口42.1億美元，同比增長1.7%。
1-4月，褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長較快，分別增長5.4%、1.1%、8.7%和6.7%。大衣/防寒服、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降5.2%、6.3%、11.3%、12.4%。
對美出口放緩，對歐盟出口回升
1-4月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐英日澳新)出口金額242億美元，同比增長3.3%。1-4月，對美國出口服裝94.4億美元，同比增長2%，占比21.2%。對歐盟出口69.9億美元，同比增長7.4%，占比15.7%。對日本出口38.9億美元，同比增長1.5%，占比8.7%。對英國出口13.7億美元，同比增長5.9%。對加拿大出口7.8億美元，同比增長14.4%。對澳大利亞出口15.1億美元，同比下降8.1%。
1-4月，我國對“一帶一路”共建國家出口192.6億美元，同比下降6.7%。對東盟出口41.5億美元，大幅下降19.3%，占比9.3%。對中亞五國出口30.1億美元，同比大幅下降26.1%。對韓國出口21.2億美元，同比增長4.7%。對俄羅斯出口9.7億美元，同比下降0.5%。對拉丁美洲出口31.6億美元，同比增長17.5%。對非洲出口26.1億美元，同比增長4.4%。對海合會六國出口13.6億美元，同比下降11.1%。
4月當月受美對等關稅影響，對美出口大幅下跌，同比下降18.1%。對東盟出口同比下降11.9%。對歐盟出口則大幅上漲，同比增長24.1%。
浙江、江蘇、山東出口增長，廣東和福建下滑
1-4月，主要沿海出口地中，浙江出口穩(wěn)居第一，同比增長5.9%；江蘇、山東、上海出口同比分別增長3.9%、9%和6.5%。廣東、福建出口同比分別下降10.9%和21.5%。東部“五省一市”合計占全國出口比重為75.3%，同比增長0.6個百分點。中西部20省市地區(qū)出口占總出口比重為21.1%，同比下降0.6個百分點，其中，新疆出口同比下降14.2%，廣西出口同比大增44.8%。
中國占美國市場份額跌破20%
1-3月，中國占美國服裝進口份額為19.8%，同比減少1.5個百分點；占歐盟服裝進口份額為27.8%，同比增加1.4個百分點；占日本服裝進口份額為45.9%，同比減少1.5個百分點。
國際市場情況
發(fā)達市場進口復蘇
1-3月，發(fā)達經(jīng)濟體服裝市場需求持續(xù)復蘇。美國進口服裝237.2億美元，同比增長11.4%；歐盟進口260.2億美元，同比增長16.6%；日本進口65億美元，同比增長6.7%；英國進口52.4億美元，同比增長8.7%；韓國進口32.7億美元，同比微增0.1%；加拿大進口31.6億美元，同比增長10.4%；澳大利亞進口23.8億美元，同比下降2.7%。
越南、印尼出口增長較快
1-3月，越南出口服裝81.9億美元，同比增長10.2%。土耳其出口43.7億美元，同比下降7.2%。印尼出口22.9億美元，同比增長7%。
趨勢展望
今年以來，美國政府頻繁對華濫施單邊關稅措施，導致我國服裝出口走勢出現(xiàn)較大波動。梳理特朗普政府今年以來對華新增關稅，主要有三項：一是芬太尼關稅，于2月1日和3月4日分別加征各10%，芬太尼關稅累計達20%；二是對等關稅，先是于4月10日征收合計達125%的對等關稅，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談后，于5月14日將對等關稅降至10%，為期90天；三是800美元以下小額包裹，先是于5月2日征收120%或每個包裹100美元的關稅，日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談后，于5月14日將國際郵政小額包裹關稅降至54%或每個包裹100美元。
中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談后，行業(yè)迎來新一輪"搶運潮"，供應商紛紛趕在傳統(tǒng)出貨旺季前集中發(fā)運此前因關稅問題積壓的貨物，預計短期內(nèi)對美出口將呈現(xiàn)明顯回補態(tài)勢。然而，美對我紡織服裝加征關稅仍處于高位。首先，美方對我服裝產(chǎn)品加征的基礎有效加權平均關稅(最惠國關稅)達17.7%，最高稅率達32%；其次，美方于2019年9月對我服裝和家紡產(chǎn)品征收了15%的301關稅(2020年2月降為7.5%)；第三，今年以來，美方對我新增加征芬太尼關稅和對等關稅合計為30%(5月14日起90天)；第四，8月11日后，關稅走勢如何仍難以判斷。
我們必須清醒認識到，中美經(jīng)貿(mào)關系中的深層次結構性矛盾與戰(zhàn)略競爭態(tài)勢并未消除，這仍是制約雙邊貿(mào)易發(fā)展的根本性障礙。特朗普政府政策反復性特征明顯，當前的90天暫停期更像是中場休整，長期不確定性仍將困擾出口企業(yè)。
從長期趨勢看，美國市場訂單轉(zhuǎn)移進程或?qū)⒓铀偻七M。美國與相關國家就對等關稅問題的談判進展，將在很大程度上決定中國與東南亞國家在關稅競爭中的相對地位。面對這一復雜局面，我國服裝出口行業(yè)亟需保持戰(zhàn)略定力，采取多管齊下的應對策略：首先，要動態(tài)跟蹤美國與相關國家的關稅博弈態(tài)勢，據(jù)此靈活調(diào)整產(chǎn)品定價和市場策略；其次，應加快推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力提升產(chǎn)品設計創(chuàng)新能力，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局，積極開拓多元化國際市場；最后，可深耕潛力巨大的國內(nèi)市場，通過完善內(nèi)銷渠道、提升品牌影響力等方式，推動形成內(nèi)外貿(mào)協(xié)同發(fā)展的新格局。
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