今年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜演變，全球經(jīng)貿(mào)秩序遭遇波折；我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，有效需求增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。面對(duì)超預(yù)期外部壓力和仍待改善的市場(chǎng)形勢(shì)，一季度毛紡行業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和供應(yīng)均面臨風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，不過(guò)在行業(yè)與企業(yè)不斷深化轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力下，整體運(yùn)行效益基本平穩(wěn)。
一、主要毛紡產(chǎn)品產(chǎn)量下滑
2025年1~4月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比下跌6.4%，毛織物產(chǎn)量同比下跌24.9%。兩類(lèi)重要產(chǎn)品均呈現(xiàn)下跌。但兩類(lèi)產(chǎn)品的具體情況有所區(qū)別。毛織物近兩年產(chǎn)量處于低位，2025年起，毛織物產(chǎn)量再次劇烈下滑，1~4月產(chǎn)量回挫至2020年的低位水平。
2020-2025年規(guī)模以上企業(yè)毛織物月產(chǎn)量變化情況（單位：萬(wàn)米）
與毛織物的生產(chǎn)相比，毛紗線產(chǎn)量調(diào)整幅度相對(duì)較小，仍處于相對(duì)高位。
2020-2025年規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量變化情況（單位：噸）
兩類(lèi)主要毛紡產(chǎn)品這種長(zhǎng)期持續(xù)的生產(chǎn)趨勢(shì)，主要是受下游產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模變化的影響。近五年來(lái)，毛梭織產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模下滑明顯。2025年前4個(gè)月規(guī)模以上企業(yè)西服套裝產(chǎn)量較2020年同期下滑約40%，而同期，針織服裝的產(chǎn)量則增長(zhǎng)了40%。市場(chǎng)的規(guī)模形勢(shì)也代表了未來(lái)毛紡行業(yè)發(fā)展的方向。
二、兩個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)壓力加大
2025年4月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署文件對(duì)貿(mào)易伙伴征收對(duì)等關(guān)稅，揭開(kāi)了貿(mào)易戰(zhàn)的帷幕。實(shí)際上，從今年2月開(kāi)始，中國(guó)毛紡產(chǎn)品對(duì)美出口持續(xù)快速下滑，2月、3月和4月美國(guó)進(jìn)口中國(guó)毛紡產(chǎn)品環(huán)比跌幅分別為37.2%，26.4%，15.5%。明顯快于美國(guó)從其它地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品的月平均環(huán)比跌幅。1~4月，從中國(guó)進(jìn)口的毛紡產(chǎn)品占美國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額的15%。
2025年1-4月美國(guó)毛紡產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)家與地區(qū)月進(jìn)口額變化情況（單位：美元）
資料來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部紡織品服裝辦公室
其中，美國(guó)進(jìn)口的兩類(lèi)毛紡產(chǎn)品，毛針織服裝和毛梭織服裝均有不同程度的調(diào)整。1~4月，美國(guó)進(jìn)口的毛針織服裝金額1.4億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，毛梭織服裝進(jìn)口金額4.3億美元，同比增長(zhǎng)0.8%。中國(guó)毛針織服裝產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)仍保留優(yōu)勢(shì)，占比46.8%，同比增長(zhǎng)10.6%。而中國(guó)的毛梭織服裝產(chǎn)品則逐步被取代，約占美國(guó)進(jìn)口毛梭織服裝總額的12.6%，同比下跌2.8%。同期，美國(guó)從東盟進(jìn)口的這兩類(lèi)毛紡產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，毛針織服裝和毛梭織服裝的進(jìn)口額分別增長(zhǎng)71%和25.2%。
2025年1-4月美國(guó)進(jìn)口毛針織服裝和毛梭織服裝金額與同比情況
資料來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部紡織品服裝辦公室
關(guān)稅政策的劇烈調(diào)整不僅影響中美毛紡產(chǎn)品的貿(mào)易，甚至深刻影響到全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈的布局與發(fā)展趨勢(shì)。
2025年以來(lái)，其它主要毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的毛紡進(jìn)口情況也較為疲軟。1-4月，日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品377億日元，同比下跌8.3%。日本的毛紡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模近年間持續(xù)萎縮，進(jìn)口持續(xù)下滑。1-3月，歐盟進(jìn)口歐盟區(qū)外的毛紡產(chǎn)品總額合計(jì)9.3億歐元，同比基本持平。同期歐盟毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)也較為嚴(yán)峻，1~3月歐盟對(duì)歐盟區(qū)外的毛紡產(chǎn)品出口額13億歐元，同比下跌10.1%，其中對(duì)美國(guó)和中國(guó)出口分別下跌21.2%和0.2%。國(guó)際毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的具體數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號(hào)的毛紡國(guó)際市場(chǎng)專(zhuān)欄。
毛紡原料國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)壓力重重，國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)也未見(jiàn)明顯亮點(diǎn)。1~4月，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)零售額4939億元，同比增長(zhǎng)3.1%。而一直處于快速增長(zhǎng)的穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額1-4月同比增速僅為0.5%。隨著網(wǎng)上銷(xiāo)售的不斷增長(zhǎng)，服裝等類(lèi)的網(wǎng)上零售額約為線下零售額的2倍，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額的增速乏力，表明毛紡產(chǎn)品整體需求不足。
2022-2025年限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額與穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增速變化情況（單位：%）
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
三、出口保持增長(zhǎng)，毛紡不同品類(lèi)形勢(shì)有異
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1~4月，毛紡原料與制品進(jìn)出口總額42.5億美元（人民幣金額305億元），同比下跌0.8%。其中，毛紡原料與制品出口額32.2億美元（人民幣金額231億元），同比增長(zhǎng)5.9%，進(jìn)口額10.4億美元（人民幣金額75億元），同比下跌17.0%。
前4個(gè)月，以羊毛為主要原料的各類(lèi)產(chǎn)品出口額9.4億美元（人民幣金額67億元），同比下跌2.4%，跌幅主要來(lái)自羊毛條和毛梭織服裝兩類(lèi)產(chǎn)品的出口額下滑；以羊絨為主要原料的各類(lèi)產(chǎn)品出口額3.8億美元（人民幣金額27億元），同比增長(zhǎng)16.0%。中國(guó)毛紡原料與制品進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號(hào)的海關(guān)進(jìn)出口專(zhuān)欄。
2025年1~4月毛紡原料與制品主要產(chǎn)品出口額及增速情況（單位：美元，%）
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
四、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加大
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~4月中國(guó)進(jìn)口羊毛量共計(jì)10.1萬(wàn)噸，同比下跌8.5%。根據(jù)澳大利亞羊毛出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024/2025年度累計(jì)出口羊毛26.7萬(wàn)噸，同比下跌8.9%，其中出口到中國(guó)的占比86.7%，較上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)仍為服裝類(lèi)毛紡原料的最主要加工地。中國(guó)毛紡原料與制品進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號(hào)的海關(guān)進(jìn)出口專(zhuān)欄。
今年以來(lái)，毛紡行業(yè)不僅面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮，也面臨供應(yīng)壓力加大的挑戰(zhàn)。在2025年5月在法國(guó)里爾舉行的第94屆國(guó)際毛紡大會(huì)上，來(lái)自多個(gè)主要產(chǎn)毛國(guó)羊毛產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的代表分享了當(dāng)前羊毛供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，由于羊毛產(chǎn)出收益明顯低于羊肉或種植其它產(chǎn)作物，農(nóng)場(chǎng)與農(nóng)民選擇生產(chǎn)其它農(nóng)產(chǎn)品，羊毛生產(chǎn)逐漸被替代，已經(jīng)成為全球主要產(chǎn)毛國(guó)的共同趨勢(shì)。大會(huì)提供的數(shù)據(jù)表明，羊毛出口量從上世紀(jì)90年代起下滑，在2010年左右企穩(wěn)，而出口形勢(shì)在過(guò)去2、3年間再次下?lián)P。毛紡行業(yè)除了受到政治經(jīng)濟(jì)政策的影響，也受到供應(yīng)鏈調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。
1960-2024年主要南半球產(chǎn)毛國(guó)羊毛出口變化（指數(shù)價(jià)）
資料來(lái)源：IWTO
五、運(yùn)行質(zhì)效承壓，行業(yè)抗壓平穩(wěn)
在外在和內(nèi)在的因素影響下，毛紡行業(yè)在2025年整體形勢(shì)承壓較大。2025年1-4月，毛紡織及染整精加工企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速1.1%，基本平穩(wěn)。企業(yè)平均利潤(rùn)率3.1%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，而同期虧損企業(yè)虧損額同比增加17%，兩極分化情況進(jìn)一步加劇。
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