7月22日消息，港股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)(25130.031, 0.00, 0.00%)漲0.54%，報(bào)25130.03點(diǎn)，恒生科技指數(shù)(5606.83, 0.00, 0.00%)漲0.38%，國(guó)企指數(shù)漲0.39%。盤(pán)面上，科網(wǎng)股漲跌不一，快手、百度漲超1%，嗶哩嗶哩、美團(tuán)、聯(lián)想跌超1%；重型機(jī)械股大漲，中國(guó)龍工(2.78, 0.00, 0.00%)漲超15%；煤炭股走強(qiáng)，蒙古焦煤漲超11%；鋰電池板塊漲幅居前，比亞迪漲超5%；高鐵基建股普漲，中國(guó)鐵建(5.98, 0.00, 0.00%)漲超6%；華新水泥(15.8, 0.00, 0.00%)跌超15%，昨日暴漲85%。
重型機(jī)械股大漲，中國(guó)龍工漲超15%。7月19日，雅魯藏布江下游水電項(xiàng)目開(kāi)工，工程建設(shè)正式拉開(kāi)帷幕。根據(jù)東吳證券研究測(cè)算，該項(xiàng)目土方量超5億立方，工程機(jī)械需求涵蓋大型挖掘機(jī)、裝載機(jī)、礦卡、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械等，有望大幅拉動(dòng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求。中信建投指出，雅魯藏布江下游水電工程7月19日宣布開(kāi)工，總投資1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)大量工程機(jī)械新需求。
煤炭股走強(qiáng)，蒙古焦煤漲超11%。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2025年6月份出口煤炭78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58.6%，環(huán)比增長(zhǎng)59.18%。浙商證券指出，當(dāng)前煤炭行業(yè)供給再次過(guò)剩，企業(yè)陷入低效的惡性競(jìng)爭(zhēng)，政府強(qiáng)調(diào)“反內(nèi)卷”，后續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策的預(yù)期增加，有望通過(guò)限產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能、遏制低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等措施扭轉(zhuǎn)行業(yè)困境。從供給側(cè)改革政策出臺(tái)后的煤炭板塊表現(xiàn)來(lái)看，政策對(duì)板塊行情影響較大，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。
鋰電池板塊漲幅居前，比亞迪漲超5%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2025年1-6月，銷(xiāo)量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷(xiāo)售480.2萬(wàn)輛，占SUV銷(xiāo)售總量的67.5%。此外，6月，我國(guó)動(dòng)力和其它電池合計(jì)產(chǎn)量為129.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，同比增長(zhǎng)51.4%。1-6月，我國(guó)動(dòng)力和其它電池累計(jì)產(chǎn)量為697.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.4%。
高鐵基建股普漲，中國(guó)鐵建漲超6%。廣發(fā)基金認(rèn)為，目前基建板塊的估值仍處于歷史較低位置，在政策催化與業(yè)績(jī)改善雙重驅(qū)動(dòng)下，該板塊有望延續(xù)“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線(xiàn)行情。
華新水泥跌超15%，昨日暴漲85%。中國(guó)銀河(10.72, 0.00, 0.00%)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，雅魯藏布江下游水電工程項(xiàng)目將直接拉動(dòng)西藏及周邊地區(qū)水泥需求，疊加水泥“反內(nèi)卷”、供給優(yōu)化背景下，西南區(qū)域水泥價(jià)格有增長(zhǎng)預(yù)期，區(qū)域水泥龍頭企業(yè)將顯著受益。
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