7月22日消息，指數午后探底回升，三大股指集體收漲。板塊方面，雅下水電概念持續(xù)大漲，五新隧裝、基康技術雙雙30cm漲停；工程機械板塊跟漲，恒力鉆具、鐵建重工、唯萬密封等多股漲停；煤炭股午后走強，山西焦煤、昊華能源等盤中漲停；銀行股持續(xù)調整，廈門銀行領跌；AI概念股集體走弱，優(yōu)刻得、英維克跌幅居前；元件股震蕩走低，萬源通領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超2700只。
截至收盤，滬指報3581.86點，漲0.62%；深成指報11099.83點，漲0.84%；創(chuàng)指報2310.86點，漲0.61%。
盤面上，雅下水電概念、工程機械、民爆概念板塊漲幅居前，華為盤古、智譜AI、元件板塊跌幅居前。
基康技術、五新隧裝、蘇博特、中國電建等多股上漲。
消息面上，7月19日上午，總投資約1.2萬億元的雅魯藏布江下游水電工程正式開工。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設5座梯級電站，工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。
山西焦煤、昊華能源、潞安環(huán)能、山煤國際等多股上漲。
消息面上，7月22日午后，焦煤期貨主力合約漲停，報1048.5元/噸，漲幅7.98%。浙商證券指出，當前煤炭行業(yè)供給再次過剩，企業(yè)陷入低效的惡性競爭，政府強調“反內卷”，后續(xù)出臺相關政策的預期增加，有望通過限產、優(yōu)化產能、遏制低價競爭等措施扭轉行業(yè)困境。從供給側改革政策出臺后的煤炭板塊表現來看，政策對板塊行情影響較大，維持行業(yè)“看好”評級。
1、自《關于深入推進深圳綜合改革試點 深化改革創(chuàng)新擴大開放的意見》印發(fā)以來，深圳相關部門加強與中央部委的溝通，同時全面梳理相關上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)情況，充分了解企業(yè)的相關訴求。目前，主管部門已與中國證監(jiān)會相關司局就資本市場支持深圳綜合改革建立了常態(tài)化溝通機制，預計年內將有包括香港交易所上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)按照政策規(guī)定回深圳證券交易所上市等一系列改革成果落地。
2、國家數據局副局長余英7月22日在2025中國國際大數據產業(yè)博覽會新聞發(fā)布會上表示，下一步，國家數據局將充分發(fā)揮有效市場和有為政府的作用，以制度創(chuàng)新釋放數據要素活力，以設施建設保障數據流通共享，著力打造“數據標注+高質量數據集+模型+應用場景+市場化價值化”的閉環(huán)生態(tài)，推進數據要素市場化配置改革和“人工智能+”行動同向發(fā)力、同頻共振。
3、根據TrendForce集邦咨詢最新預估，2025年折疊手機出貨量將達1980萬支，滲透率約1.6%，與2024年持平。盡管成長速度較前幾年放緩，但受到技術進步與價格下調帶動，折疊手機逐漸成為中高階市場的技術焦點，以及品牌差異化利器。各大廠商正加速布局新品，并積極擴展產品線與價格區(qū)間，為2026年可能到來的市場爆發(fā)期作準備。
4、國內TDI（甲苯二異氰酸酯）價格繼續(xù)上漲。據百川盈孚消息，7月22日，國內TDI市場均價1.625萬元/噸，較21日每噸再漲325元，單日漲幅2.04%。截至22日，國內TDI價格本月內已經連續(xù)6個工作日上漲，7月初至今，其價格上漲已超4000元/噸，年內漲幅26%。
中信建投研報表示，國家醫(yī)保局堅持集采與醫(yī)保談判常態(tài)化推進、促進醫(yī)?；稹膀v籠換鳥”的同時，在集采端優(yōu)化品種遴選以及報量、競價規(guī)則，有助于科學引導企業(yè)從“低價競爭”往“質量競爭+成本控制+合理利潤”的方向轉變，進而促進國內仿制藥市場生態(tài)圈健康發(fā)展，更大程度上保障人民群眾的用藥需求?？春镁哂袊栏褓|量體系、具有規(guī)模成本優(yōu)勢、獲得臨床認可和廣泛使用的產品在集采中維持甚至擴大市場份額。另一方面，創(chuàng)新藥持續(xù)獲得政策支持，2024年醫(yī)保談判中創(chuàng)新藥成功率超90%，國產占比達70%以上，商保政策陸續(xù)出臺，為創(chuàng)新藥支付端提供增量可能；《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展的若干措施》對創(chuàng)新藥從研發(fā)到支付全過程進行頂層設計。同時國內創(chuàng)新藥企業(yè)國際化競爭力持續(xù)提升，新技術推動行業(yè)快速發(fā)展，未來繼續(xù)看好相關創(chuàng)新藥及制藥企業(yè)。
中信證券研報稱，預計在密集的政策及行業(yè)催化下，化工板塊有望在第三季度迎來板塊性復蘇，重點梳理了三個投資方向：1．反內卷及設備更新，建議關注有機硅、石化產業(yè)鏈、聚氨酯以及輪胎等。2．行業(yè)協(xié)同及出口套利；3．墨脫水電站相關化工品。
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