據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前3季度我國(guó)服裝(含衣著附件，下同)出口1152.2億美元，同比下降2.4%。今年以來(lái)，1季度因春季因素出口波動(dòng)較大，4-7月出口保持相對(duì)平穩(wěn)，自8月開始出現(xiàn)較大降幅，9月服裝出口124.5億美元，同比下降8%，降幅較上月有所收窄。
出口情況
“量增價(jià)跌”態(tài)勢(shì)延續(xù)
1-9月梭織服裝出口471.9億美元，同比下降2.5%；出口數(shù)量108.2億件，增長(zhǎng)5.2%；出口平均單價(jià)下降7.3%。針織服裝出口529.4億美元，下降2.3%；出口數(shù)量184億件，增長(zhǎng)5.5%；出口單價(jià)下降7.3%。衣著附件出口114.7億美元，下降2%。
針織內(nèi)衣類出口降幅較大
1-9月褲類、毛衫、西服套裝/上衣出口增勢(shì)平穩(wěn)，同比分別增長(zhǎng)3.1%、3%、0.7%。裙裝、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口降幅較大，分別下降8.2%、7.6%、8.7%、11.1%。
對(duì)歐洲、拉美、非洲出口旺盛
1-9月我國(guó)對(duì)美國(guó)出口服裝241.2億美元，同比下降9.8%，占比21%。對(duì)非美地區(qū)出口910.4億美元，微降0.3%。其中對(duì)歐盟出口221.4億美元，增長(zhǎng)6.2%，占比19.2%。對(duì)日本出口88.9億美元，增長(zhǎng)1.4%，占比7.7%。對(duì)韓國(guó)出口46.3億美元，增長(zhǎng)0.2%。對(duì)英國(guó)出口42.6億美元，增長(zhǎng)8.2%。對(duì)澳大利亞出口34.9億美元，下降2.4%。對(duì)加拿大出口21.7億美元，增長(zhǎng)4.7%。
1-9月我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口服裝492.9億美元，同比下降3%。對(duì)東盟出口90.7億美元，下降17.2%。對(duì)拉丁美洲出口77.1億美元，增長(zhǎng)7.5%。對(duì)非洲出口62.2億美元，增長(zhǎng)15.8%。對(duì)中亞五國(guó)出口78.9億美元，下降18.2%。對(duì)俄羅斯出口27.9億美元，下降3.2%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口33.7億美元，下降0.7%。
9月對(duì)美國(guó)出口大幅下滑19.3%，對(duì)非美市場(chǎng)合計(jì)出口下降4.4%。其中對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)1.7%，對(duì)日本出口微增0.4%，對(duì)東盟出口大幅下降26.7%。
浙江、山東出口保持增長(zhǎng)
1-9月浙江出口服裝292.7億美元，同比增長(zhǎng)4.8%。廣東出口153.4億美元，下降10.3%。江蘇出口150.9億美元，下降2.7%。山東出口138.7億美元，增長(zhǎng)4.2%。新疆、福建出口分別下降7.2%和12.9%。其他地區(qū)中，湖北、廣西出口增勢(shì)明顯，分別增長(zhǎng)6.2%、10.7%。
中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)份額下降、在歐盟份額增長(zhǎng)
1-7月越南占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為19.2%，穩(wěn)居第一大供應(yīng)國(guó)；中國(guó)在美國(guó)份額為16.1%，同比減少5.7個(gè)百分點(diǎn)。1-8月中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為28.6%，同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國(guó)居第2，占比21.7%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。1-9月中國(guó)占日本服裝進(jìn)口份額為46.9%，減少1.6個(gè)百分點(diǎn)；越南居第2，占比18.7%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口情況
自歐洲進(jìn)口降幅較大
1-9月我國(guó)服裝進(jìn)口73.9億美元，同比下降3.8%。我國(guó)進(jìn)口服裝主要來(lái)源地是歐洲和亞洲。我國(guó)自歐洲進(jìn)口下降明顯，從意大利、法國(guó)、葡萄牙進(jìn)口同比分別大幅下降13.7%、19.9%、18.3%。自亞洲周邊地區(qū)進(jìn)口增長(zhǎng)較快，從越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞、印度進(jìn)口分別增長(zhǎng)6.8%、22.9%、14.2%、6.9%、12.6%。
各類服裝進(jìn)口普降
1-9月我國(guó)進(jìn)口針織服裝26.6億美元，同比下降4.9%；進(jìn)口梭織服裝39億美元，同比下降2.7%；進(jìn)口衣著附件5.1億美元，同比下降9.2%。
廣東進(jìn)口逆勢(shì)增長(zhǎng)
1-9月上海進(jìn)口服裝51.3億美元，同比下降5.1%，占中國(guó)進(jìn)口服裝份額為69.3%。廣東進(jìn)口逆勢(shì)增長(zhǎng)，進(jìn)口8.1億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，占中國(guó)進(jìn)口服裝份額為11%。江蘇、浙江、海南等主要進(jìn)口省市分別下降10.2%、8.6%、6.4%。
國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口增勢(shì)良好
今年以來(lái)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝需求平穩(wěn)。1-7月美國(guó)進(jìn)口服裝512.1億美元，增長(zhǎng)4.6%。1-8月歐盟進(jìn)口689.1億美元，同比增長(zhǎng)11.9%。日本進(jìn)口164.5億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。英國(guó)進(jìn)口140.9億美元，同比增長(zhǎng)10.9%。加拿大進(jìn)口81.4億美元，同比增長(zhǎng)9.2%。
主要服裝出口國(guó)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
1-8月越南出口242.2億美元，同比增長(zhǎng)6.9%；印度出口120億美元，同比增長(zhǎng)6.3%；土耳其出口110.3億美元，同比下降6.8%；印度尼西亞出口61.6億美元，同比增長(zhǎng)6.6%；斯里蘭卡出口35.3億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。
趨勢(shì)展望
1.全球經(jīng)濟(jì)仍存下行風(fēng)險(xiǎn)
據(jù)世貿(mào)組織(WTO)2025年10月發(fā)布的報(bào)告，2025年全球貨物貿(mào)易量增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至2.4%，但2026年增長(zhǎng)預(yù)期被大幅下調(diào)至0.5%，預(yù)示中長(zhǎng)期全球貿(mào)易動(dòng)力將顯著減弱。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)同樣指出，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)“好于預(yù)期，但差于所需”，增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩，不確定性成為新常態(tài)。
2.中美貿(mào)易環(huán)境階段性緩和
2025年10月底，中美釜山元首會(huì)晤為出口環(huán)境爭(zhēng)取到階段性緩和空間。根據(jù)兩國(guó)經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在吉隆坡達(dá)成的共識(shí)，自11月10日起1年內(nèi)，美方將所謂“芬太尼關(guān)稅”從20%降至10%，“對(duì)等關(guān)稅”維持在10%不變。由此，我國(guó)服裝對(duì)美國(guó)出口的加權(quán)平均有效關(guān)稅水平將保持在約45.2%(最惠國(guó)關(guān)稅17.7%+301關(guān)稅7.5%+芬太尼關(guān)稅10%+對(duì)等關(guān)稅10%)，為服裝出口贏得寶貴的窗口期，有助于穩(wěn)定訂單與出貨節(jié)奏。同時(shí)，中國(guó)與越南、孟加拉等主要服裝供應(yīng)國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)的關(guān)稅稅率差距也收窄至10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。但從長(zhǎng)期看，美國(guó)貿(mào)易政策不確定性及供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”策略，預(yù)示著未來(lái)對(duì)美國(guó)出口仍將面臨深層次的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。
我國(guó)服裝出口面臨短期企穩(wěn)窗口、中期需求承壓、長(zhǎng)期格局重塑的態(tài)勢(shì)。短期看，中美關(guān)稅緩和創(chuàng)造緩沖期。中期看，全球貿(mào)易動(dòng)能顯著衰減。主要經(jīng)濟(jì)體需求見(jiàn)頂回落風(fēng)險(xiǎn)加劇。依靠“量增價(jià)跌”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以為繼，利潤(rùn)空間將持續(xù)受到擠壓。拉美、非洲等新興市場(chǎng)雖增長(zhǎng)較快，但規(guī)模尚不足以完全對(duì)沖歐美市場(chǎng)波動(dòng)。長(zhǎng)期看，供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”將倒逼出口行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，一方面國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)需加速?gòu)摹皟r(jià)格優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值優(yōu)勢(shì)”，另一方面，需優(yōu)化全球產(chǎn)能布局，在東南亞、非洲建立協(xié)同制造基地。未來(lái)1年將是“以時(shí)間換空間”關(guān)鍵期，唯有在技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈布局上完成創(chuàng)新升級(jí)，才能在全球服裝貿(mào)易新秩序中守住基本盤。
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