2025年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的外部形勢(shì)，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，生產(chǎn)、出口、效益等主要指標(biāo)降幅加深，投資增速放緩，內(nèi)銷保持溫和增長(zhǎng)。展望下階段，國(guó)家提振消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力顯效，年末圣誕、元旦等消費(fèi)旺季激發(fā)需求釋放，將為行業(yè)經(jīng)濟(jì)修復(fù)創(chuàng)造條件和基礎(chǔ)。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)改善動(dòng)力整體偏弱，地緣政治沖突、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)等各種不穩(wěn)定因素依舊存在，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨較大壓力。
01 前三季度服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
生產(chǎn)規(guī)模小幅收
前三季度，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所收縮，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，尤其是受三季度服裝出口數(shù)量增速放緩影響，服裝產(chǎn)量由上半年的微弱增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為小幅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.4%，增速比2024年同期下滑2.8個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降1.47%，增速比上半年回落1.07個(gè)百分點(diǎn)，比2024年同期下滑5.88個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分品類來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量降幅比針織服裝更為明顯。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量同比下降4.24%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.21%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降16.18%和4.87%；針織服裝產(chǎn)量同比下降0.2%。同時(shí)，受益于運(yùn)動(dòng)戶外、功能性休閑服飾產(chǎn)品需求不斷增加，針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升，達(dá)69.39%，較2024年同期提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。
內(nèi)銷市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)
今年以來(lái)，在國(guó)家提振消費(fèi)政策發(fā)力顯效、居民消費(fèi)信心逐步回升等積極因素支撐下，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)保持溫和增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)零售渠道呈現(xiàn)改善向好趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)限額以上單位服裝商品零售額累計(jì)7590.2億元，同比增長(zhǎng)2.4%，增速比2024年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)；直播帶貨、社交電商等業(yè)態(tài)模式持續(xù)激活消費(fèi)，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)2.8%，增速比1-6月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。
服裝出口壓力增大
前三季度，受國(guó)際市場(chǎng)需求疲弱、美國(guó)關(guān)稅政策變化等多重因素影響，我國(guó)服裝出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)由于前期“搶出口”效應(yīng)減退，三季度出口降幅明顯加深。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1152.1億美元，同比下降2.5%，降幅比上半年擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)，比2024年同期擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口延續(xù)量升價(jià)跌態(tài)勢(shì)，出口數(shù)量為267.5億件，同比增長(zhǎng)5.9%；出口平均單價(jià)3.6美元/件，同比下降7.5%。從月度出口看，上半年各月服裝出口增速波動(dòng)下滑，三季度轉(zhuǎn)為持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，7月出口金額同比下降0.3%，8月、9月出口降幅達(dá)10.0%和8.0%，出口數(shù)量增速也由上半年的8.7%降至三季度的1.3%。
從出口類別來(lái)看，針織服裝出口金額516.4億美元，同比下降2.3%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)5.5%，出口單價(jià)同比下降7.4%；梭織服裝出口金額435.7億美元，同比下降1.8%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)6.9%，出口單價(jià)同比下降8.2%。在細(xì)分品類中，附加值較高的通勤、社交類服裝出口增勢(shì)穩(wěn)健，其中便服套裝、褲子和毛衫出口金額同比分別增長(zhǎng)17.5%、3.1%和3.0%。上衣和T恤衫出口量升價(jià)跌，出口單價(jià)同比分別下降16.3%和12.0%。羽絨服出口量跌價(jià)升，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)10.4%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)明顯。我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口規(guī)模明顯下降，對(duì)歐盟、日本、英國(guó)等市場(chǎng)出口保持較快增長(zhǎng)，有效對(duì)沖了美國(guó)市場(chǎng)份額下滑帶來(lái)的影響。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額241.8億美元，同比下降9.8%，增速比2024年同期下滑14.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)歐盟服裝出口金額221.4億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速比2024年同期加快5.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)日本服裝出口金額88.9億美元，同比增長(zhǎng)1.4%，增速比2024年同期提升11.5個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)英國(guó)服裝出口金額42.6億美元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速比2024年同期加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。同期，由于美國(guó)關(guān)稅政策多變導(dǎo)致企業(yè)出口策略調(diào)整受阻，我國(guó)對(duì)東盟、一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)出口降幅加深。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口金額90.7億美元，同比下降17.2%，降幅比2024年同期擴(kuò)大15.5個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口金額305.0億美元，同比下降8.2%，降幅比2024年同期擴(kuò)大4.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，服裝企業(yè)積極推動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建多元化市場(chǎng)布局，對(duì)拉丁美洲、非洲、智利、加拿大等貿(mào)易伙伴出口實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)。1-9月，我國(guó)對(duì)拉丁美洲和非洲服裝出口同比分別增長(zhǎng)7.5%和15.7%，對(duì)智利和加拿大服裝出口同比分別增長(zhǎng)20.5%和4.7%。
從出口省份來(lái)看，東部地區(qū)仍是我國(guó)服裝出口主要集中地，浙江、山東保持增長(zhǎng)；中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，湖北、廣西增勢(shì)明顯，四川、湖南呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，東部地區(qū)服裝出口金額934.9億美元，同比下降1.9%，占全國(guó)服裝出口總額的81.2%。在服裝出口前五大省份中，浙江和山東服裝出口同比分別增長(zhǎng)4.8%和4.1%；廣東、江蘇和新疆服裝出口同比分別下降10.3%、2.7%和7.2%。同期，我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額217.2億美元，同比下降4.8%。其中湖北、廣西服裝出口同比分別增長(zhǎng)6.2%和10.6%，江西同比增長(zhǎng)1.5%，四川和湖南服裝出口同比分別下降41.4%和24.9%。
投資增速小幅放緩
今年以來(lái)，隨著國(guó)家“兩重”“兩新”政策加力擴(kuò)圍，服裝企業(yè)加快推動(dòng)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)大技術(shù)改造、品牌建設(shè)、渠道布局等領(lǐng)域投資，行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速雖小幅放緩，但仍延續(xù)了2024年以來(lái)的較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長(zhǎng)14.8%，增速比2024年同期放緩1.5個(gè)百分點(diǎn)，分別高于制造業(yè)和紡織業(yè)10.8和3.6個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)行質(zhì)效嚴(yán)重承壓
前三季度，受需求偏弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本上漲等因素交織影響，我國(guó)服裝行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效嚴(yán)重承壓，營(yíng)業(yè)收入增速持續(xù)回落，利潤(rùn)總額大幅下降，企業(yè)盈利能力顯著削弱。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13673家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8685.18億元，同比下降4.63%，增速比2024年同期下滑5.65個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額319.23億元，同比下降16.19%，降幅比2024年同期擴(kuò)大13.57個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.68%，低于2024年同期0.51個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率下降。1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)27.21%，比2024年同期擴(kuò)大2.48個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為9.75%，高于2024年同期0.16個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.67元，比2024年同期提高0.52元；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為9.64次/年和5.60次/年，同比分別下降3.52%和7.36%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.09次/年，同比下降5.90%。
02 2025年前三季度服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
服裝細(xì)分品類迎來(lái)增長(zhǎng)新空間
在消費(fèi)變革與需求多元化的驅(qū)動(dòng)下，服裝行業(yè)正步入以細(xì)分品類為引領(lǐng)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)新階段。運(yùn)動(dòng)戶外服飾、“高智感”女裝、寵物服飾及配件等細(xì)分賽道表現(xiàn)尤為亮眼，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。2025抖音電商雙十一運(yùn)動(dòng)戶外服飾報(bào)告顯示，10月核心促銷周期內(nèi)，運(yùn)動(dòng)戶外服飾銷售額同比增長(zhǎng)超104%，國(guó)貨品牌憑借“高性價(jià)比+場(chǎng)景適配”市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，例如安踏針對(duì)學(xué)生群體推出百元級(jí)入門沖鋒衣，李寧聚焦戶外場(chǎng)景研發(fā)徒步鞋，均精準(zhǔn)擊中消費(fèi)者需求。根據(jù)千瓜數(shù)據(jù)《2025小紅書高增長(zhǎng)賽道報(bào)告》顯示，“高智感穿搭”話題在小紅書瀏覽量超7800萬(wàn)次，“高智感”風(fēng)格女裝更注重設(shè)計(jì)感與女性特質(zhì)，滿足了女性消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚表達(dá)的進(jìn)階需求，開辟了標(biāo)品服飾之外的新增長(zhǎng)空間。隨著山野露營(yíng)、戶外徒步、短途自駕、社交派對(duì)等戶外場(chǎng)景不斷拓展以及“科學(xué)養(yǎng)寵”概念逐漸普及，寵物服飾也從“可選”向“必備”轉(zhuǎn)變，沖鋒衣、涼涼衣、GPS定位馬甲等功能性單品持續(xù)熱銷，成為養(yǎng)寵家庭戶外出行與日常照料的核心用品。
品牌跨界融合激發(fā)市場(chǎng)活力
為適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的要求，服裝品牌遵循行業(yè)新定位，進(jìn)一步強(qiáng)化跨界發(fā)展戰(zhàn)略，鏈接融合藝術(shù)、文化、科技等多領(lǐng)域，為服裝產(chǎn)品帶來(lái)全新的設(shè)計(jì)理念和功能，滿足了消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化和獨(dú)特性的追求，品牌活力與影響力不斷提升。比如，柒牌聯(lián)合同濟(jì)大學(xué)啟動(dòng)“全球大學(xué)生AI+IP創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽”，探索AI技術(shù)與品牌IP的深度融合，為柒牌注入年輕化、國(guó)際化的創(chuàng)意活力。再比如，紅豆股份攜手中國(guó)移動(dòng)、華律智能等7家創(chuàng)新企業(yè)，打造“AI+服裝新零售體驗(yàn)中心”，整合AI導(dǎo)購(gòu)機(jī)器人、AR虛擬試衣、3D智能量體等前沿技術(shù)，構(gòu)建“智能服務(wù)-數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)-柔性生產(chǎn)”的全鏈路閉環(huán)，提升了市場(chǎng)服務(wù)能力和水平，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)活力。
服裝健康消費(fèi)新范式加速形成
在新的生活方式、新的材料創(chuàng)新推動(dòng)下，健康消費(fèi)從可選項(xiàng)進(jìn)階為品質(zhì)生活的剛需，健康在服裝行業(yè)中的體現(xiàn)日漸突出，成為行業(yè)發(fā)展的重要方向和價(jià)值落點(diǎn)。一方面，服裝企業(yè)將生物科技、智能傳感、綠色材料等融入產(chǎn)品開發(fā)，加速構(gòu)建從科技到材料，再到場(chǎng)景與服務(wù)的全鏈路健康生態(tài)。針對(duì)體重管理等全民健身需求，李寧將超?技術(shù)延伸至運(yùn)動(dòng)服飾的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，有效優(yōu)化降低運(yùn)動(dòng)損傷風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，服裝品牌強(qiáng)化健康營(yíng)銷，通過(guò)構(gòu)建“運(yùn)動(dòng)+社交”、“睡眠+療愈”等場(chǎng)景化解決方案，將健康理念融入消費(fèi)者日常生活，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品銷售到生活方式引領(lǐng)的轉(zhuǎn)型。比如，江南布衣與生物科技公司Spiber合作，將新材料命名為“可持續(xù)健康美學(xué)”，通過(guò)聯(lián)名設(shè)計(jì)傳遞“穿著即環(huán)保”的價(jià)值主張；內(nèi)衣品牌SANGLUO主打真絲睡衣、家居服等產(chǎn)品，強(qiáng)化品牌“好睡眠”概念，為消費(fèi)者提供“好睡”呵護(hù)。
03 四季度服裝行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)判
前三季度，我國(guó)服裝行業(yè)承壓前行，展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。展望四季度，外部環(huán)境依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，地緣政治沖突持續(xù)、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)猶存、新興市場(chǎng)需求不穩(wěn)等多重因素仍將繼續(xù)擾動(dòng)行業(yè)出口形勢(shì)，國(guó)內(nèi)有效需求總體偏弱，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大，行業(yè)保持恢復(fù)性發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，四季度，在中美經(jīng)貿(mào)磋商利好消息的推動(dòng)下，疊加圣誕和元旦等重大節(jié)日的有力支撐，預(yù)計(jì)我國(guó)對(duì)美出口將略有回暖，歐盟、日本等市場(chǎng)需求具有韌性，將短期利好服裝出口。但長(zhǎng)期來(lái)看，各種不穩(wěn)定因素依然較多，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和部分新興市場(chǎng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)不振，國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)動(dòng)能疲弱。同時(shí)，國(guó)際服裝采購(gòu)格局加快調(diào)整，分散化、近地化布局趨勢(shì)日漸明顯，我國(guó)服裝出口仍將面臨成本抬升、競(jìng)爭(zhēng)加劇等困難和挑戰(zhàn)，承受較大下行壓力。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，前三季度，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)，加之國(guó)家圍繞促消費(fèi)、支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域出臺(tái)的一系列政策措施，為行業(yè)市場(chǎng)需求和營(yíng)商環(huán)境改善優(yōu)化提供了重要保障，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)有望在消費(fèi)信心逐步回升、年末促銷與冬季換裝需求的帶動(dòng)下持續(xù)回暖。
總體而言，在復(fù)雜形勢(shì)下，服裝企業(yè)需持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，注重產(chǎn)品創(chuàng)新與品牌建設(shè)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與渠道效率提升，增強(qiáng)內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同能力，為行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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