德國(guó)紡織成衣制造業(yè)市場(chǎng)狀況
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時(shí)間：2001-10-01 16:23:00
當(dāng)前德國(guó)紡織制造業(yè)仍處于生產(chǎn)成本過高以及零售不振的狀況。
根據(jù)德國(guó)依佛(IFO)經(jīng)濟(jì)研究所每月進(jìn)行之調(diào)查顯示，1999年4月德國(guó)紡織制造業(yè)整體狀況已降到歷史最低點(diǎn)，指數(shù)為負(fù)40點(diǎn)，以后由年中起再逐漸攀升，至11月已升高到負(fù)11點(diǎn)。早在1998年9月其指數(shù)僅有負(fù)4點(diǎn)。
接單與生產(chǎn)：雙雙下滑
在接單方面，1999年l—11月，德國(guó)紡織品制造業(yè)(未包括成衣在內(nèi))接單計(jì)減7.6%，但11月單月則僅減3%，其中來自國(guó)內(nèi)之訂單下挫8%，但來自國(guó)外者卻提高7%。
在生產(chǎn)方面，情況與接單類似。當(dāng)1—11月生產(chǎn)減縮6.9%之際，11月單月之生產(chǎn)則僅減5%。此外，生產(chǎn)價(jià)格亦下滑6.3%。至于在紡織品(不包括成衣在內(nèi))銷售方面，1-10月間計(jì)減少7.9%，總值達(dá)249億馬克。
過去數(shù)年間，德國(guó)生產(chǎn)在歐洲各國(guó)中比較表現(xiàn)并不佳。由于1995年歐盟各國(guó)為響應(yīng)統(tǒng)一市場(chǎng)之形成，已重組產(chǎn)業(yè)，因此無法與1995年以前之統(tǒng)計(jì)數(shù)比較。但如以1995年之?dāng)?shù)據(jù)作為指標(biāo)100點(diǎn)來比較，可以看出，1996年德國(guó)生產(chǎn)己降至94.3點(diǎn)，次年續(xù)降至93.8點(diǎn)。但1998年情況稍微好轉(zhuǎn)，點(diǎn)數(shù)升高到94.1，但1999年11月則又再度滑降6.3%。在鄰國(guó)荷蘭自1998年底生產(chǎn)指數(shù)己逐步升高到108.6點(diǎn)，奧地利升高到105.1點(diǎn)，僅有英國(guó)情況與德國(guó)相似，其指數(shù)在1998年底降至93.2點(diǎn)。
進(jìn)口與出口：雙雙下挫
在紡織成衣貿(mào)易方面，1999年1—11月，出口值為289億馬克，較1998年同期挫減5.1%。同期間，進(jìn)口計(jì)減4.2%，總值為455億馬克，如以單月來看，去年10月，該業(yè)進(jìn)出口值各為44億及29億馬克，兩者分別下降8.8%及9.6%。
由德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局提供之資料可以明顯看出，紡織、成衣兩行業(yè)以外貿(mào)依賴之程度。1998年兩業(yè)銷售值合計(jì)為547億馬克，其中出口占幅高達(dá)69.7%，而在381億馬克之出口值中，歐盟比重(54.3%或195億馬克)亦超過半數(shù)以上，其中如按國(guó)家分類，以荷蘭及奧地利兩鄰國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)，兩者各占35億馬克，其次則分別為法國(guó)、英國(guó)、意大利、比利時(shí)及盧森堡等國(guó)，其他國(guó)家如瑞士、波蘭及捷克等國(guó)則合占德國(guó)出口比重32.9%。同期間，歐洲以外之美國(guó)則以9.01億馬克，占德國(guó)出門2.5%。
由上可以看出，德國(guó)主要出口對(duì)象僅限于歐盟少數(shù)國(guó)家，因此受牽制較大。在另一方面，由于地理位置的原因，德國(guó)與中東歐國(guó)家維持良好傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系亦可作為平衡以歐盟國(guó)家貿(mào)易之緩沖。
1998年德國(guó)紡織成衣對(duì)歐盟外貿(mào)赤字縮小5%而降至66億馬克，其中主要系因出口增長(zhǎng)高于進(jìn)口增長(zhǎng)之故，但對(duì)歐盟各國(guó)之出口發(fā)展相當(dāng)不均衡，當(dāng)出口至奧地利之金額增長(zhǎng)3%而達(dá)35億馬克之際，對(duì)法國(guó)出口金額卻減縮4%而滑降至27億馬克，同期間，對(duì)荷蘭之出口金額則未有增減，仍停留在35億馬克水平上。
在進(jìn)口方面，1998年德國(guó)自歐盟國(guó)家之紡織成衣進(jìn)口金額計(jì)達(dá)202億馬克，要比1997年減少10億馬克，其中主要系因德國(guó)國(guó)內(nèi)需求減少之故，因此來自意大利之進(jìn)口(72億馬克)下挫5%，來自法國(guó)(22億馬克)之進(jìn)口亦各減7%。但同期間，來自英國(guó)(14億馬克)、希臘(13億馬克)及西班牙(5.7億馬克)等國(guó)之進(jìn)口卻分別增加2%、5%及6%。
在對(duì)東歐貿(mào)易方面，盡管德國(guó)與該區(qū)紡織成衣貿(mào)易一直處于進(jìn)口大于出口之狀況，但總體而言，雙邊貿(mào)易卻一直強(qiáng)勁增長(zhǎng)。以波蘭為例，1998年德國(guó)對(duì)該國(guó)出口紡織成衣產(chǎn)品總值達(dá)24億馬克，增長(zhǎng)10%，進(jìn)口值為28億馬克(+15%)。同期間，對(duì)捷克出口值為12億馬克(+14%)，自該國(guó)進(jìn)口值為14億馬克(+10%)。對(duì)羅馬尼亞進(jìn)出口值分別為14億馬克(+10%)和11億馬克(+19%)。
至于對(duì)亞洲之紡織成衣貿(mào)易，1998年由于亞洲受金融風(fēng)暴席卷，多國(guó)貨幣貶值，無力購買進(jìn)口產(chǎn)品。以德國(guó)為例，當(dāng)該國(guó)自該區(qū)進(jìn)口紡織成衣產(chǎn)品僅微幅降至152億馬克之際，對(duì)該區(qū)出口卻大幅滑降13%，僅達(dá)15億馬克，致使該國(guó)外貿(mào)赤字高達(dá)137億馬克。同期間，對(duì)美國(guó)出口貿(mào)易則稍有增長(zhǎng)，總值增長(zhǎng)5%，達(dá)2.91億馬克。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：中小企業(yè)居多
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，到1997年底，德國(guó)紡織成衣制造業(yè)尚有1134家企業(yè)，其中453家之員工數(shù)在20—49人之間，314家員工數(shù)在50—99人之間，206家員工數(shù)在100-199人之間。可以看出，85.8%之企業(yè)規(guī)模屬于員工數(shù)低于200之中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模屬于員工數(shù)低于200人之50.9%，其營(yíng)業(yè)額(151億馬克)則占該業(yè)總營(yíng)業(yè)額之47.7%。
另據(jù)德國(guó)全國(guó)紡織制造業(yè)公會(huì)之資料顯示，該業(yè)勞工成本平均約占公司總開支之24.7%，超過德國(guó)所行產(chǎn)業(yè)之平均比重(23.4%)。盡管1998年工薪已平均滑降1%，但同期間，員工工時(shí)平均亦減1.5%。在投資方面，1997年進(jìn)入該業(yè)之投資額計(jì)達(dá)12億馬克，其中83.6%系投資在機(jī)器及廠房上。
從銷售方面來看，德國(guó)之表現(xiàn)要比所有之鄰國(guó)皆差，1995-1998年間，當(dāng)歐盟紡織產(chǎn)品銷售值提高5.2%而達(dá)1152億歐元之際，反觀德國(guó)則減少4.7%而降到183億歐元，盡管德國(guó)保住歐盟第二大銷售國(guó)地位，但與最大銷售國(guó)——意大利之間差距已拉大，該國(guó)銷售值計(jì)增8.7%，達(dá)337億歐元。至于英國(guó)排名雖落在意、德、法之后，但以銷售增長(zhǎng)而言，則以該國(guó)最高(+19.2%)，總值為143億歐元。同期間，法國(guó)排名第三，銷售值微幅增加1.2%，達(dá)172億歐元。
特殊及工業(yè)用紡織品：前景看好
在產(chǎn)業(yè)前景方面，據(jù)德國(guó)全國(guó)紡織公會(huì)總裁 Josef Beckmann 表示，他對(duì)該業(yè)今年前景持謹(jǐn)慎樂觀看法，其中接單情況仍將如1999年，繼續(xù)下降6—7%，生產(chǎn)下挫3—4%，盡管1999年前9個(gè)月銷售額曾衰退7%，但該公會(huì)希望全年售值可望達(dá)300億馬克，與1998年之321億馬克比較，其挫幅僅有6.5%。Beckmann認(rèn)為，當(dāng)前德國(guó)紡織業(yè)者仍面對(duì)國(guó)際強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。因此業(yè)者生產(chǎn)成本雖然上升，卻往往不敢將漲價(jià)部分轉(zhuǎn)嫁給顧客。以1999年11月為例，該業(yè)價(jià)格與1998年同期比較非但未漲，反而低了l%。此外，國(guó)內(nèi)需求不振以及接單遲緩等不利因素皆可能導(dǎo)致該業(yè)再度裁員。
多年來，成衣制造業(yè)占整個(gè)紡織成衣業(yè)中之比重一直下降，1999年其比例為45%，未來仍將繼續(xù)下降，另在紡織品方面，特殊紡織品及工業(yè)用紡織品之比重已于1999年升高到30%，而家庭紡織品之占幅則縮小至25%。目前該業(yè)一則為迎接電子商務(wù)時(shí)代到來，二則為該業(yè)創(chuàng)新形象，己設(shè)立一永久性之電子模擬展于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中，供全球?qū)υ摌I(yè)有興趣者可隨時(shí)進(jìn)入該展尋找資料。
1998年德國(guó)前十大紡織成衣銷售商（金額單位：百萬馬克）
排名 公司名稱 銷售值 增長(zhǎng)率 員工人數(shù)
1 Quelle Schickedanz AG&CO． 12.028 1 27,900
2 Adidas-Solomon AG 9.907 48 12,036
3 Freudenberg Group 6.661 8 29,289
4 Acordis AG 3.807 21 18,300
5 IKEA DV-GH&CO．E-KG 3.200 23 7,900
6 Peek&Cloppenburg KG 2.698 6 12,318
7 Vorwerk&Co． 2.178 3 14,320
8 Harant Group 1.723 6 5,287
9 Garant Schuh AG 1.704 8 3,720
10 Santex Group 1.650 10 10,000
資料來源：德國(guó)法蘭克福廣訊報(bào)
1歐元=0.9575美元（2000年3月8日匯率）
1美元=2.0491馬克（2000年3月8日匯率）
1999年1-11月德國(guó)紡織制造業(yè)主要數(shù)值（金融單位：百萬馬克）
1999年* 增長(zhǎng)率*
銷售值
紡織品 24.929 -7.9
成衣（1999年1-6月） 10.300 -3.5
出口值
紡織品+成衣 28.906 -5.1
從業(yè)人員數(shù)（單位：人）
紡織制造業(yè) 124.398 -3.7
成衣制造業(yè)（1999年6月） 73.640 -5.9
德國(guó)家庭消費(fèi)在紡織、成衣產(chǎn)品上之平均支出（單位：馬克）
德國(guó)西部地區(qū)
成衣 213.21 +2.4
紡織品 34.37 -16.6
德國(guó)東部地區(qū)
成衣 166.61 +0.3
紡織品 35.25 +7.9
進(jìn)口值
紡織品+成衣 45.536 -4.2
資料來源：德國(guó)全國(guó)紡織公會(huì)
*1999年1-11月
根據(jù)德國(guó)依佛(IFO)經(jīng)濟(jì)研究所每月進(jìn)行之調(diào)查顯示，1999年4月德國(guó)紡織制造業(yè)整體狀況已降到歷史最低點(diǎn)，指數(shù)為負(fù)40點(diǎn)，以后由年中起再逐漸攀升，至11月已升高到負(fù)11點(diǎn)。早在1998年9月其指數(shù)僅有負(fù)4點(diǎn)。
接單與生產(chǎn)：雙雙下滑
在接單方面，1999年l—11月，德國(guó)紡織品制造業(yè)(未包括成衣在內(nèi))接單計(jì)減7.6%，但11月單月則僅減3%，其中來自國(guó)內(nèi)之訂單下挫8%，但來自國(guó)外者卻提高7%。
在生產(chǎn)方面，情況與接單類似。當(dāng)1—11月生產(chǎn)減縮6.9%之際，11月單月之生產(chǎn)則僅減5%。此外，生產(chǎn)價(jià)格亦下滑6.3%。至于在紡織品(不包括成衣在內(nèi))銷售方面，1-10月間計(jì)減少7.9%，總值達(dá)249億馬克。
過去數(shù)年間，德國(guó)生產(chǎn)在歐洲各國(guó)中比較表現(xiàn)并不佳。由于1995年歐盟各國(guó)為響應(yīng)統(tǒng)一市場(chǎng)之形成，已重組產(chǎn)業(yè)，因此無法與1995年以前之統(tǒng)計(jì)數(shù)比較。但如以1995年之?dāng)?shù)據(jù)作為指標(biāo)100點(diǎn)來比較，可以看出，1996年德國(guó)生產(chǎn)己降至94.3點(diǎn)，次年續(xù)降至93.8點(diǎn)。但1998年情況稍微好轉(zhuǎn)，點(diǎn)數(shù)升高到94.1，但1999年11月則又再度滑降6.3%。在鄰國(guó)荷蘭自1998年底生產(chǎn)指數(shù)己逐步升高到108.6點(diǎn)，奧地利升高到105.1點(diǎn)，僅有英國(guó)情況與德國(guó)相似，其指數(shù)在1998年底降至93.2點(diǎn)。
進(jìn)口與出口：雙雙下挫
在紡織成衣貿(mào)易方面，1999年1—11月，出口值為289億馬克，較1998年同期挫減5.1%。同期間，進(jìn)口計(jì)減4.2%，總值為455億馬克，如以單月來看，去年10月，該業(yè)進(jìn)出口值各為44億及29億馬克，兩者分別下降8.8%及9.6%。
由德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局提供之資料可以明顯看出，紡織、成衣兩行業(yè)以外貿(mào)依賴之程度。1998年兩業(yè)銷售值合計(jì)為547億馬克，其中出口占幅高達(dá)69.7%，而在381億馬克之出口值中，歐盟比重(54.3%或195億馬克)亦超過半數(shù)以上，其中如按國(guó)家分類，以荷蘭及奧地利兩鄰國(guó)為最大進(jìn)口國(guó)，兩者各占35億馬克，其次則分別為法國(guó)、英國(guó)、意大利、比利時(shí)及盧森堡等國(guó)，其他國(guó)家如瑞士、波蘭及捷克等國(guó)則合占德國(guó)出口比重32.9%。同期間，歐洲以外之美國(guó)則以9.01億馬克，占德國(guó)出門2.5%。
由上可以看出，德國(guó)主要出口對(duì)象僅限于歐盟少數(shù)國(guó)家，因此受牽制較大。在另一方面，由于地理位置的原因，德國(guó)與中東歐國(guó)家維持良好傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系亦可作為平衡以歐盟國(guó)家貿(mào)易之緩沖。
1998年德國(guó)紡織成衣對(duì)歐盟外貿(mào)赤字縮小5%而降至66億馬克，其中主要系因出口增長(zhǎng)高于進(jìn)口增長(zhǎng)之故，但對(duì)歐盟各國(guó)之出口發(fā)展相當(dāng)不均衡，當(dāng)出口至奧地利之金額增長(zhǎng)3%而達(dá)35億馬克之際，對(duì)法國(guó)出口金額卻減縮4%而滑降至27億馬克，同期間，對(duì)荷蘭之出口金額則未有增減，仍停留在35億馬克水平上。
在進(jìn)口方面，1998年德國(guó)自歐盟國(guó)家之紡織成衣進(jìn)口金額計(jì)達(dá)202億馬克，要比1997年減少10億馬克，其中主要系因德國(guó)國(guó)內(nèi)需求減少之故，因此來自意大利之進(jìn)口(72億馬克)下挫5%，來自法國(guó)(22億馬克)之進(jìn)口亦各減7%。但同期間，來自英國(guó)(14億馬克)、希臘(13億馬克)及西班牙(5.7億馬克)等國(guó)之進(jìn)口卻分別增加2%、5%及6%。
在對(duì)東歐貿(mào)易方面，盡管德國(guó)與該區(qū)紡織成衣貿(mào)易一直處于進(jìn)口大于出口之狀況，但總體而言，雙邊貿(mào)易卻一直強(qiáng)勁增長(zhǎng)。以波蘭為例，1998年德國(guó)對(duì)該國(guó)出口紡織成衣產(chǎn)品總值達(dá)24億馬克，增長(zhǎng)10%，進(jìn)口值為28億馬克(+15%)。同期間，對(duì)捷克出口值為12億馬克(+14%)，自該國(guó)進(jìn)口值為14億馬克(+10%)。對(duì)羅馬尼亞進(jìn)出口值分別為14億馬克(+10%)和11億馬克(+19%)。
至于對(duì)亞洲之紡織成衣貿(mào)易，1998年由于亞洲受金融風(fēng)暴席卷，多國(guó)貨幣貶值，無力購買進(jìn)口產(chǎn)品。以德國(guó)為例，當(dāng)該國(guó)自該區(qū)進(jìn)口紡織成衣產(chǎn)品僅微幅降至152億馬克之際，對(duì)該區(qū)出口卻大幅滑降13%，僅達(dá)15億馬克，致使該國(guó)外貿(mào)赤字高達(dá)137億馬克。同期間，對(duì)美國(guó)出口貿(mào)易則稍有增長(zhǎng)，總值增長(zhǎng)5%，達(dá)2.91億馬克。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：中小企業(yè)居多
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，到1997年底，德國(guó)紡織成衣制造業(yè)尚有1134家企業(yè)，其中453家之員工數(shù)在20—49人之間，314家員工數(shù)在50—99人之間，206家員工數(shù)在100-199人之間。可以看出，85.8%之企業(yè)規(guī)模屬于員工數(shù)低于200之中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模屬于員工數(shù)低于200人之50.9%，其營(yíng)業(yè)額(151億馬克)則占該業(yè)總營(yíng)業(yè)額之47.7%。
另據(jù)德國(guó)全國(guó)紡織制造業(yè)公會(huì)之資料顯示，該業(yè)勞工成本平均約占公司總開支之24.7%，超過德國(guó)所行產(chǎn)業(yè)之平均比重(23.4%)。盡管1998年工薪已平均滑降1%，但同期間，員工工時(shí)平均亦減1.5%。在投資方面，1997年進(jìn)入該業(yè)之投資額計(jì)達(dá)12億馬克，其中83.6%系投資在機(jī)器及廠房上。
從銷售方面來看，德國(guó)之表現(xiàn)要比所有之鄰國(guó)皆差，1995-1998年間，當(dāng)歐盟紡織產(chǎn)品銷售值提高5.2%而達(dá)1152億歐元之際，反觀德國(guó)則減少4.7%而降到183億歐元，盡管德國(guó)保住歐盟第二大銷售國(guó)地位，但與最大銷售國(guó)——意大利之間差距已拉大，該國(guó)銷售值計(jì)增8.7%，達(dá)337億歐元。至于英國(guó)排名雖落在意、德、法之后，但以銷售增長(zhǎng)而言，則以該國(guó)最高(+19.2%)，總值為143億歐元。同期間，法國(guó)排名第三，銷售值微幅增加1.2%，達(dá)172億歐元。
特殊及工業(yè)用紡織品：前景看好
在產(chǎn)業(yè)前景方面，據(jù)德國(guó)全國(guó)紡織公會(huì)總裁 Josef Beckmann 表示，他對(duì)該業(yè)今年前景持謹(jǐn)慎樂觀看法，其中接單情況仍將如1999年，繼續(xù)下降6—7%，生產(chǎn)下挫3—4%，盡管1999年前9個(gè)月銷售額曾衰退7%，但該公會(huì)希望全年售值可望達(dá)300億馬克，與1998年之321億馬克比較，其挫幅僅有6.5%。Beckmann認(rèn)為，當(dāng)前德國(guó)紡織業(yè)者仍面對(duì)國(guó)際強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。因此業(yè)者生產(chǎn)成本雖然上升，卻往往不敢將漲價(jià)部分轉(zhuǎn)嫁給顧客。以1999年11月為例，該業(yè)價(jià)格與1998年同期比較非但未漲，反而低了l%。此外，國(guó)內(nèi)需求不振以及接單遲緩等不利因素皆可能導(dǎo)致該業(yè)再度裁員。
多年來，成衣制造業(yè)占整個(gè)紡織成衣業(yè)中之比重一直下降，1999年其比例為45%，未來仍將繼續(xù)下降，另在紡織品方面，特殊紡織品及工業(yè)用紡織品之比重已于1999年升高到30%，而家庭紡織品之占幅則縮小至25%。目前該業(yè)一則為迎接電子商務(wù)時(shí)代到來，二則為該業(yè)創(chuàng)新形象，己設(shè)立一永久性之電子模擬展于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中，供全球?qū)υ摌I(yè)有興趣者可隨時(shí)進(jìn)入該展尋找資料。
1998年德國(guó)前十大紡織成衣銷售商（金額單位：百萬馬克）
排名 公司名稱 銷售值 增長(zhǎng)率 員工人數(shù)
1 Quelle Schickedanz AG&CO． 12.028 1 27,900
2 Adidas-Solomon AG 9.907 48 12,036
3 Freudenberg Group 6.661 8 29,289
4 Acordis AG 3.807 21 18,300
5 IKEA DV-GH&CO．E-KG 3.200 23 7,900
6 Peek&Cloppenburg KG 2.698 6 12,318
7 Vorwerk&Co． 2.178 3 14,320
8 Harant Group 1.723 6 5,287
9 Garant Schuh AG 1.704 8 3,720
10 Santex Group 1.650 10 10,000
資料來源：德國(guó)法蘭克福廣訊報(bào)
1歐元=0.9575美元（2000年3月8日匯率）
1美元=2.0491馬克（2000年3月8日匯率）
1999年1-11月德國(guó)紡織制造業(yè)主要數(shù)值（金融單位：百萬馬克）
1999年* 增長(zhǎng)率*
銷售值
紡織品 24.929 -7.9
成衣（1999年1-6月） 10.300 -3.5
出口值
紡織品+成衣 28.906 -5.1
從業(yè)人員數(shù)（單位：人）
紡織制造業(yè) 124.398 -3.7
成衣制造業(yè)（1999年6月） 73.640 -5.9
德國(guó)家庭消費(fèi)在紡織、成衣產(chǎn)品上之平均支出（單位：馬克）
德國(guó)西部地區(qū)
成衣 213.21 +2.4
紡織品 34.37 -16.6
德國(guó)東部地區(qū)
成衣 166.61 +0.3
紡織品 35.25 +7.9
進(jìn)口值
紡織品+成衣 45.536 -4.2
資料來源：德國(guó)全國(guó)紡織公會(huì)
*1999年1-11月
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