11月，國(guó)內(nèi)新棉上市，供給寬松，需求逐漸走弱，棉價(jià)震蕩回落。當(dāng)月棉紡織市場(chǎng)進(jìn)入淡季，銷(xiāo)售有所放緩，企業(yè)成品庫(kù)存增加，皮棉采購(gòu)較謹(jǐn)慎；全國(guó)新棉采摘基本完成，籽棉收購(gòu)進(jìn)入后期，收購(gòu)價(jià)保持穩(wěn)定，加工量高于去年，商業(yè)庫(kù)存大幅增加。
中國(guó)棉花協(xié)會(huì)12月預(yù)測(cè)：2024/25年度，全國(guó)棉花產(chǎn)量643.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%，根據(jù)新棉采收與加工量測(cè)算，將新疆棉花產(chǎn)量上調(diào)至610.4萬(wàn)噸，較上期上調(diào)8.1萬(wàn)噸，內(nèi)地未做調(diào)整；棉花進(jìn)口量140萬(wàn)噸，同比下降56.7%，較上期下調(diào)50萬(wàn)噸，主要是國(guó)內(nèi)資源供給較為充裕，進(jìn)口預(yù)期減少；消費(fèi)量794萬(wàn)噸，同比基本持平，較上期下調(diào)6萬(wàn)噸，新年度以來(lái)棉紡織需求較弱，不及先前預(yù)期；期末庫(kù)存相應(yīng)調(diào)整為981.5萬(wàn)噸，同比下降0.1%。
一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)
棉紡織廠(chǎng)生產(chǎn)穩(wěn)中有增，在“雙十一”電商銷(xiāo)售節(jié)推動(dòng)下，紡織廠(chǎng)積極備貨生產(chǎn)，紗、布產(chǎn)量環(huán)比、同比均有所增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均增長(zhǎng)，其中紗產(chǎn)量211.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%；布產(chǎn)量28.3億米，環(huán)比增長(zhǎng)4%。2024年1-11月紗產(chǎn)量2059萬(wàn)噸，同比持平；布產(chǎn)量282.1億米，同比增長(zhǎng)1%。
4季度以來(lái)受全球通脹壓力緩解，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策利于消費(fèi)需求增長(zhǎng)，我國(guó)紡織品服裝出口同比維持增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：11月我國(guó)出口紡織品服裝251.7億美元，環(huán)比下降1.2%，同比增長(zhǎng)6.8%；2024年1-11月我國(guó)出口紡織品服裝2730.6億美元，同比增長(zhǎng)2%。
二、全國(guó)棉花采摘結(jié)束交售進(jìn)度快于去年
11月，全國(guó)棉花采摘已結(jié)束，交售量超9成。截至11月30日，棉農(nóng)交售進(jìn)度為96.9%，同比快5.2個(gè)百分點(diǎn)。
12月25日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布全國(guó)棉花產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2024年全國(guó)棉花播種面積4257.4萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%；單產(chǎn)144.8公斤/畝，同比增長(zhǎng)7.8%；產(chǎn)量616.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。分地區(qū)看，新疆棉花播種面積3671.9萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)3.3%；單產(chǎn)154.9公斤/畝，同比增長(zhǎng)7.6%；產(chǎn)量568.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。長(zhǎng)江流域棉區(qū)播種面積302.1萬(wàn)畝，同比下降1.6%；單產(chǎn)73.2公斤/畝，同比增長(zhǎng)2.5%；產(chǎn)量22.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%。黃河流域棉區(qū)播種面積246.3萬(wàn)畝，同比下降13.6%；單產(chǎn)83.7公斤/畝，同比下降0.2%；產(chǎn)量20.6萬(wàn)噸，同比下降13.7%。
三、籽棉收購(gòu)價(jià)保持穩(wěn)定新棉加工量高于去年
2024年棉花豐產(chǎn)已成定局，市場(chǎng)心態(tài)趨于理性，收購(gòu)秩序有序運(yùn)行，收購(gòu)價(jià)保持平穩(wěn)。加工量持續(xù)增長(zhǎng)，高于去年同期。全國(guó)400型棉花加工企業(yè)3128級(jí)籽棉平均收購(gòu)價(jià)6.4元/公斤，環(huán)比持平，同比下跌12%；其中新疆6.4元/公斤，環(huán)比持平，同比下跌11.8%；內(nèi)地6.5元/公斤，環(huán)比上漲3%，同比下跌15%。
截止11月30日，全國(guó)400型棉花加工企業(yè)加工總量438.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%，其中新疆431.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%，地方290.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.7%，兵團(tuán)141.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%；內(nèi)地6.9萬(wàn)噸，同比減少12.1%。
四、棉花進(jìn)口量穩(wěn)定巴西占比超6成
11月，我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比保持穩(wěn)定，巴西棉大量到港，性?xún)r(jià)比有優(yōu)勢(shì)，占比持續(xù)增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：11月我國(guó)進(jìn)口棉花11萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比下降64.6%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴西棉進(jìn)口居首位，占比達(dá)到64%；澳大利亞排第二，占比為20%；美棉占比減少，僅為5%。2024年1-11月我國(guó)進(jìn)口棉花248萬(wàn)噸，同比下降46.7%；進(jìn)口棉紗137萬(wàn)噸，同比下降10.8%。
五、新棉大量上市商業(yè)庫(kù)存增加
11月，新棉大量上市補(bǔ)充國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)貨源，下游需求平淡，棉花商業(yè)庫(kù)存升至高位，環(huán)比大幅增加。截至11月30日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存467.4萬(wàn)噸，同比增加14.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加178.6萬(wàn)噸，增幅達(dá)61.9%。紡織廠(chǎng)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存92.5萬(wàn)噸，同比增加1.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加10.3萬(wàn)噸。
六、棉紡織品進(jìn)入淡季國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格下跌
受棉紡織行業(yè)淡季影響，下游訂單走弱，企業(yè)皮棉采購(gòu)積極性不高，國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩下跌。國(guó)際方面，受美國(guó)大選結(jié)果已定、美元指數(shù)走高、美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)報(bào)告中下調(diào)全球產(chǎn)量等因素影響，國(guó)際棉價(jià)先跌后漲，內(nèi)外棉價(jià)差收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15328元/噸，環(huán)比下跌201元，同比下跌1499元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)81.5美分/磅，環(huán)比下跌2.5%，同比下跌9.9%，折1%關(guān)稅價(jià)格14286元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1042元，價(jià)差較上期擴(kuò)大98元。
七、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)召開(kāi)第五屆會(huì)員代表大會(huì)
12月10日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)第五屆會(huì)員代表大會(huì)暨全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)在京召開(kāi)。會(huì)議總結(jié)第四屆理事會(huì)五年的工作，選舉產(chǎn)生第五屆理事會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)班子，并在會(huì)議期間開(kāi)展中國(guó)棉花可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目宣傳推廣活動(dòng)，召開(kāi)全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)，邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家分析宏觀(guān)形勢(shì)及棉花、紡織市場(chǎng)形勢(shì)，共200人參加會(huì)議。
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