我國是全球最大的紡織品生產國和出口國。紡織是傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，涵蓋原輔料制造、紡織制造、服裝生產等多個環(huán)節(jié)，我國紡織工業(yè)已形成全球規(guī)模最大、最完備的產業(yè)體系，生產制造能力與國際貿易規(guī)模長期居于世界首位。《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)數(shù)字化轉型三年行動計劃（2022—2024年）》《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》等政策出臺，為行業(yè)快速健康發(fā)展注入動力。隨著全球產業(yè)鏈加速重構，我國紡織行業(yè)面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，如何育新機、開新局？本期特邀專家圍繞相關問題進行研討。
中國紡織深度嵌入國際供應鏈
從全球來看，紡織制造中心經歷了怎樣的變遷？目前紡織行業(yè)呈現(xiàn)怎樣的競爭格局？
徐迎新（中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長）：從手工紡織誕生至今，紡織業(yè)已有數(shù)千年歷史。機械化棉紡織業(yè)始于18世紀60年代第一次工業(yè)革命，此后世界紡織產業(yè)鏈布局經歷了多次變遷。
第一次工業(yè)革命以后，機器化工廠逐漸取代家庭小作坊模式的紡織生產，英國成為世界紡織工業(yè)史上最早的制造中心。此后，全球紡織制造中心發(fā)生遷移，從英國到美國再到西歐國家及日本。20世紀60年代至90年代，發(fā)達國家將紡織制造業(yè)轉移布局至韓國、新加坡等國家和地區(qū)。不過，由于當?shù)刭Y源有限，承接和發(fā)展紡織工業(yè)的過程較為短暫，初期主要是承接出口導向型和勞動密集型服裝加工業(yè)，雖然部分經濟體向產業(yè)鏈上游延伸發(fā)展，但很快便進入產業(yè)轉出階段，中國內地成為承接紡織產業(yè)轉移的新目的地。
時至今日，發(fā)達國家在高性能、功能性纖維材料，高端產業(yè)用紡織品以及高端紡織裝備等領域仍占據(jù)優(yōu)勢地位，并不同程度地保留了少量傳統(tǒng)紡織及服裝加工產業(yè)，如意大利、法國、德國等國的高檔毛呢面料及服裝，在時尚界享有盛名。
上世紀70年代，中國引進技術興建四大合成纖維基地，初步建立起完整的紡織產業(yè)體系，為承接并發(fā)展紡織產業(yè)奠定了堅實基礎。改革開放后，以加工貿易為起點，積極利用外資，承接國際產業(yè)轉移，不斷壯大產業(yè)規(guī)模并延伸、豐富產業(yè)鏈條。加入世貿組織后，廣闊的國際市場充分釋放了中國紡織行業(yè)競爭力。在開放競爭的淬煉中，中國紡織行業(yè)完成了從跟隨模仿、引進消化吸收再創(chuàng)新到自主創(chuàng)新的躍遷，建立起全球最完備的自主化現(xiàn)代紡織產業(yè)體系，覆蓋從化學纖維、紡紗、織造、染整到服裝、家用紡織品、產業(yè)用紡織品三大終端及紡織機械全制造鏈條。中國紡織行業(yè)生產制造能力與國際貿易規(guī)模長期居于世界首位，在國際紡織供應鏈制造端占據(jù)中心位置。
2010年前后，隨著中國綜合制造成本上升，很多國際采購商轉而尋找價格更為低廉的供應國，東南亞、南亞服裝產業(yè)隨之步入發(fā)展快車道。2018年后，紡織行業(yè)面臨復雜變化的國際貿易環(huán)境，“近岸外包”“友岸外包”成為國際采購供應鏈布局調整的重要動向，拉丁美洲、非洲國家及歐盟內部貿易在國際供應鏈上的作用有所提升。中國部分紡織企業(yè)主動參與國際產業(yè)布局，通過收購紡織原料基地、高端制造企業(yè)、技術研發(fā)機構以及優(yōu)質品牌和市場渠道，在東南亞、非洲等地區(qū)建設生產加工基地，打造共建“一帶一路”標志性項目等方式，構建起高效的國際化供應鏈體系，參與國際競爭合作的新優(yōu)勢不斷增強。截至目前，中國紡織行業(yè)對外直接投資存量約120億美元。
與越南等發(fā)展中國家承接紡織產業(yè)轉移主要依托要素成本優(yōu)勢不同，中國紡織行業(yè)已形成以科技、時尚、綠色為標志的核心競爭力，在國際紡織供應鏈上的作用難以替代。具體來看，紡織全產業(yè)鏈自主技術裝備整體達到國際先進水平，打破了發(fā)達國家在高科技纖維材料、關鍵紡織裝備等領域的技術壟斷，紡織裝備自主化率超75%；紡織服裝時尚設計與品牌建設進入以自主原創(chuàng)為主的發(fā)展階段，骨干企業(yè)出口均以ODM（原始設計制造商）為主體，創(chuàng)意設計與數(shù)字經濟相結合，產品品質、渠道模式和消費體驗不斷優(yōu)化；自主突破紡織清潔生產關鍵技術、生物基纖維技術以及廢舊纖維制品回收再利用技術，循環(huán)再利用化纖產量超500萬噸，成為推動全球紡織產業(yè)鏈低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展的骨干力量。進出口方面，中國仍是家用、產業(yè)用紡織品及中高檔紡織服裝的主要國際采購來源地，2023年紡織品出口額全球占比為42.1%，較2010年提高11.7個百分點；化學纖維、產業(yè)用紡織品、紡織機械等高技術附加值產品方面，從凈進口轉變?yōu)槭澜绲谝淮蟪隹趪?o:p>
今年以來，世界經濟溫和復蘇，但仍面臨反彈動力不強、主要經濟體表現(xiàn)分化、貿易與投資增長乏力等問題。紡織服裝消費需求放緩，2023年世界紡織品服裝出口總額同比減少6.3%，需求低迷、訂單不足成為全球紡織供應鏈面臨的現(xiàn)實問題。
需求疲弱導致國際市場競爭更趨激烈，貿易保護主義抬頭加劇了紡織服裝企業(yè)的競爭壓力。部分發(fā)展中國家依托要素成本優(yōu)勢和發(fā)達國家給予的關稅優(yōu)惠優(yōu)勢，不斷擴大終端產品供給規(guī)模，并大力完善產業(yè)鏈配套。中國完備的紡織產業(yè)體系具有較強韌性，推動綜合效率持續(xù)釋放，2021年紡織品服裝出口總額刷新歷史峰值，且多年穩(wěn)定在3000億美元以上，正著力在科技、時尚、綠色等方面提升核心競爭力，充分發(fā)揮數(shù)智、創(chuàng)新、低碳優(yōu)勢，深度嵌入國際供應鏈，增強在供應鏈國際規(guī)則和標準制定中的話語權與影響力。
紡織產業(yè)展現(xiàn)強大韌性和活力
紡織業(yè)作為我國傳統(tǒng)支柱產業(yè)，優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面，整體發(fā)展情況如何？
許福軍（東華大學紡織學院副院長、教授）：我國是世界上最大的棉花、化纖、苧麻等原材料生產國之一，充足且穩(wěn)定的原材料供應有效降低了紡織企業(yè)的生產成本。與此同時，原材料生產、加工、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)緊密銜接，完善的供應鏈為企業(yè)生產運營提供了有力保障，有利于增強其在市場競爭中的靈活性和應變能力。從消費端來看，我國龐大的人口基數(shù)和不斷提升的消費水平，為紡織產業(yè)提供了廣闊的市場空間。特別是中高端紡織品和個性化定制產品的市場需求不斷增長，為紡織產業(yè)持續(xù)發(fā)展增添了新動力。
我國紡織產業(yè)從小到大、從弱到強，不斷匯聚澎湃力量。經過多年發(fā)展，紡織產業(yè)已建立完整的分工體系，形成了從原材料到終端產品的完整產業(yè)鏈。紡織產業(yè)鏈的結構可分為三個主要部分：上游主要涉及紡織原材料的生產和供應，包括棉、麻、絲、毛和化纖等。作為全球最大的棉花生產國，2023年我國棉花產量達562萬噸，占全球總產量的四分之一；化纖產業(yè)集中分布在長三角、珠三角地區(qū)，這些地區(qū)生產的化纖主要包括滌綸、錦綸、氨綸等，被廣泛應用于各類紡織品制造。中游產業(yè)是紡織產業(yè)的核心部分，主要包括紡紗、織造和染整等環(huán)節(jié)。長三角、珠三角地區(qū)集聚了大量先進的紡織企業(yè)，現(xiàn)代化生產設備的應用和資源整合協(xié)同效應的發(fā)揮，極大提高了生產效率和產品質量。下游產業(yè)主要包括服裝、家紡和產業(yè)用紡織品等終端產品的制造和銷售。依托完整的產業(yè)鏈，長三角、珠三角地區(qū)形成了多個紡織產業(yè)集群，通過垂直整合、橫向協(xié)同，紡織產業(yè)整體競爭力大幅提升。
近年來，紡織行業(yè)集聚化發(fā)展趨勢明顯。2023年，59個千億縣中有54個位于城市群，紡織服裝是其主導產業(yè)。在蘇錫通、杭紹甬等城市群聯(lián)動中，紡織特色集群在錯位補位發(fā)展中形成集約、協(xié)同優(yōu)勢，有力促進區(qū)域經濟的協(xié)調發(fā)展，柯橋、盛澤、常熟、虎門、海寧等地已發(fā)展成為具有世界影響力的千億元級紡織產業(yè)集群。從各地特色產業(yè)來看，化纖滌綸主要集中在盛澤、蕭山、嘉興等地，化纖錦綸主要分布在長樂、嘉興，棉紡主要分布在新疆地區(qū)以及濱州、佛山等地，機織主要分布在盛澤、柯橋，針織主要分布在寧波、桐鄉(xiāng)、中山、佛山，鞋服產業(yè)主要分布在晉江、莆田、溫州，家紡家居主要分布在南通、蕭山，紡紗和織造裝備主要分布在鄭州、常州等地。這些地區(qū)擁有大量的紡織企業(yè)、先進的生產設備和經驗豐富的產業(yè)工人，形成了完善的產業(yè)集群，競爭優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群內企業(yè)集中、配套完善、信息流通便捷，構建起良好的產業(yè)生態(tài)圈，并對中西部地區(qū)形成輻射。
紡織行業(yè)緊扣社會發(fā)展需求，不斷提升基礎能力和產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，推動質量、動力、效率發(fā)生根本性變革，日益呈現(xiàn)智能化、綠色化發(fā)展趨勢。我國紡織行業(yè)具有明顯的制造優(yōu)勢，為單兵系統(tǒng)、核生化防護、航空航天裝備、醫(yī)療器械等提供關鍵配套服務，在服務國家戰(zhàn)略大局中的地位愈加凸顯。近年來，紡織行業(yè)在先進功能纖維、高性能纖維、綠色生態(tài)纖維等領域取得長足進步，為高質量供給、市場應用拓展、綠色發(fā)展以及國際話語權提升提供了重要支撐。通過優(yōu)化結構和轉變動力，紡織行業(yè)技術改造升級加快，在穩(wěn)定經濟運行、創(chuàng)造更多就業(yè)空間、促進民生改善、平衡國際收支等方面發(fā)揮了重要作用。
經過多年快速發(fā)展，我國已成為全球最大的紡織品生產國和出口國。從規(guī)模上看，我國纖維加工總量占全球的50%以上，化纖產量全球占比超70%，紡織品服裝出口總額多年保持在3000億美元以上，對世界紡織品服裝出口總額增長貢獻率超過50%。2023年我國纖維加工總量穩(wěn)定在6000萬噸以上，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤總額1802億元，同比增長7.2%。今年前三季度，紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)固定資產投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%。在全球經濟增速放緩、國際形勢復雜多變的背景下，紡織行業(yè)出口面臨國際市場需求不足、競爭加劇等風險挑戰(zhàn)。作為我國國民經濟的傳統(tǒng)支柱產業(yè)，紡織工業(yè)展現(xiàn)出強大韌性和活力，實現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。今年1月至11月，全國紡織品服裝出口額2730.6億美元，同比增長2.0%，其中紡織品出口額1288.4億美元，同比增長4.6%。外貿企業(yè)多元拓展國際市場，對東南亞、非洲、拉美、中亞等國出口貿易增長表現(xiàn)亮眼。
也要看到，當前國際格局正經歷深刻調整，全球經濟增長動能不足，我國紡織產業(yè)發(fā)展也面臨結構性轉型、內生動力不足等問題。發(fā)展新質生產力，推動形成更快速度、更寬領域、更深層次的創(chuàng)新體系，進而引領產業(yè)高質量發(fā)展，成為未來重要著力點。
融合發(fā)展重塑全產業(yè)鏈優(yōu)勢
作為全國較早開展紡織行業(yè)兩化融合實踐的地區(qū)之一，山東是如何結合資源稟賦，讓傳統(tǒng)產業(yè)煥發(fā)新活力的？
王曉（山東省工業(yè)和信息化廳黨組成員、副廳長）：紡織行業(yè)是最早開展兩化融合探索的行業(yè)之一。山東是紡織大省，是我國紡織工業(yè)的重要基地之一，紡織產業(yè)基礎深厚，從一根紗線到一匹布料，再到一件成衣，產業(yè)鏈完整覆蓋從化纖、紡紗、織造、印染至終端產品等所有環(huán)節(jié)，體系完善且競爭優(yōu)勢明顯。
然而，近年來受產業(yè)轉移、勞動力成本攀升、環(huán)保政策收緊等因素影響，山東紡織產業(yè)也面臨高端產能亟需提升、低端產能相對過剩等問題，產業(yè)轉型升級壓力不斷增大。以紡織服裝服飾業(yè)為例，雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但大多處于價值鏈中低端，生產裝備落后、技術儲備不足、創(chuàng)新能力較弱，產業(yè)鏈競爭力不強。面對這些困境，如何破局？
僅僅依靠傳統(tǒng)應對策略，已無法滿足持續(xù)發(fā)展的迫切需求。推進信息化與工業(yè)化深度融合，是制造業(yè)轉型升級、高質量發(fā)展的必由之路。對于紡織行業(yè)來說，推動兩化融合發(fā)展，數(shù)字化是關鍵鑰匙之一。以智能化改造、數(shù)字化轉型為方向，山東結合自身產業(yè)條件，多維度協(xié)同發(fā)力推動紡織產業(yè)全方位、全鏈條改造升級，全力構建完整、先進、安全的現(xiàn)代紡織產業(yè)體系。
一是強儲備立標桿“點上”突破。智能工廠作為物資流、信息流、能源流等的樞紐節(jié)點，是推動產業(yè)數(shù)字化轉型的主陣地。智能紡織設備、AGV機器人等的應用，填補了傳統(tǒng)紡織生產線的自動化斷點，讓工廠變得更“聰明”，降本增效效果顯著。作為長江以北唯一超千億元級紡織產業(yè)集群，濱州市從點上發(fā)力，建立數(shù)字化轉型重點項目（企業(yè)）培育庫，通過龍頭企業(yè)帶動來打造世界級品牌，2023年全市智能紡織產業(yè)集群實現(xiàn)營業(yè)收入1844億元。紡織企業(yè)怎么轉？數(shù)字化轉型成為“必修課”。比如，魏橋集團以智能矩陣推動企業(yè)升級，打造16個紡織智能化分廠，實現(xiàn)能耗降低40%以上、用水節(jié)約20%以上；華紡股份有限公司完成48條智能染色和印花生產線改造升級，將智能感知、機器視覺等新的信息技術融入生產過程，實現(xiàn)了印染全流程的工藝參數(shù)在線管控、化學品智能精準配送。
二是建平臺重協(xié)同“鏈上”貫通。時尚產業(yè)的發(fā)展以及大規(guī)模個性化定制、小單快反等新模式的出現(xiàn)，對紡織行業(yè)的生產、周轉效率提出更高要求。山東將工業(yè)互聯(lián)網作為實現(xiàn)人、機、物全面互聯(lián)，推動傳統(tǒng)產業(yè)與數(shù)字經濟深度融合的重要紐帶，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術應用，形成以平臺、設計師、客戶為核心的智能設計新生態(tài)，構建全新個性化定制服務平臺。以威海迪尚集團為例，該企業(yè)依托云設計中心，匯聚了全球500多家品牌公司的設計資源并向設計師開放，實現(xiàn)了設計成果高效轉化，同時通過面輔料平臺鏈接全球4000多家供應商和50萬條面輔料數(shù)據(jù)，形成了覆蓋廣泛、資源豐富的供應鏈體系。再比如瑞華集團，從大貨代工向小單快反轉變，使得日產能提升約35%、訂單量增加30%、訂單附加值提高150%。
三是興電商育模式“網上”蝶變。直播浪潮涌動，為紡織行業(yè)注入新動力。青島70%以上的紡織服裝產業(yè)集中在即墨區(qū)，這里匯聚了3800多家紡織服裝企業(yè)，年產服裝約8億件。如何讓老產業(yè)“新”起來？該區(qū)充分發(fā)揮童裝品牌優(yōu)勢，注冊“即墨童裝”地理標志，同時加快建設直播電商數(shù)字經濟產業(yè)園，吸引眾多直播電商機構入駐，全力拓展線上銷售渠道，2023年實現(xiàn)網絡零售額135億元，其中服裝鞋帽與紡織品銷售額占比超50%。曹縣以漢服“破圈”，擁有2500多家漢服企業(yè)和14000余家網店，借力電商和產業(yè)資源集聚優(yōu)勢，從布料染色、剪裁到成品制作，全部流程均可在5公里內高效完成?！凹?區(qū)域品牌+電商”的模式，不僅提高生產效率、降低生產成本，還使得產品知名度大幅提升，“即墨童裝”與“曹縣漢服”在激烈的市場競爭中脫穎而出。
通過企業(yè)主導、政府推動、數(shù)字賦能的方式，山東紡織服裝這一傳統(tǒng)產業(yè)正穩(wěn)步邁向現(xiàn)代化、智能化、高端化，全產業(yè)鏈優(yōu)勢和核心競爭力不斷凸顯。截至目前，規(guī)模以上紡織企業(yè)數(shù)字化轉型覆蓋率超90%，培育國家級智能制造示范工廠及優(yōu)秀場景4家，開展國家級工業(yè)互聯(lián)網試點示范、“雙創(chuàng)”平臺試點示范等各類數(shù)字化平臺項目10項以上，展現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭。
數(shù)字化轉型之路并非一蹴而就的坦途，而是充滿挑戰(zhàn)、復雜多變且需持續(xù)深耕的過程。在向智能化、高端化轉型的路上，山東紡織業(yè)不斷提質增效，鑄就新舊動能轉換和向新、向強發(fā)展的產業(yè)力量，著力打造世界級現(xiàn)代紡織產業(yè)體系。
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