一、棉紡織業(yè)——指標持續(xù)修復(fù)，虧損面和利潤率指標達年內(nèi)最佳
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-12月份，棉紡織主要經(jīng)濟指標延續(xù)修復(fù)態(tài)勢，棉紡織營業(yè)收入同比增長1.37%，較1—11月份擴大0.65個百分點，利潤總額同比下降11.65%，較1—11月份降幅縮小6.24個百分點，營業(yè)收入擴張和利潤總額降幅繼續(xù)收窄帶動利潤率升至年內(nèi)新高，時隔一年后重回“2”字頭，達到2.41%，較1—11月份提高0.50個百分點。1—12月份，在利潤率指標有效修復(fù)支撐下，棉紡織虧損面收窄至22.5%，較1—11月份下降1.37個百分點，為年內(nèi)新低。
接近2024年底企業(yè)加大清庫存和回款力度。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，12月末，棉紡織產(chǎn)成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為37.8天，較11月底下降1.2天，應(yīng)收賬款平均回收期為44.9天，較11月末下降1.3天。1—12月份數(shù)據(jù)顯示，雖然與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)相比，棉紡織業(yè)營業(yè)收入增幅偏低，利潤總額降幅較大，營業(yè)收入利潤率處于低位，資產(chǎn)負債率和產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)較高，但是在宏觀經(jīng)濟政策支持下，虧損面和利潤率等主要指標在全年尤其是四季度呈明顯修復(fù)趨勢。
(一)營業(yè)收入——棉紡紗降幅收窄，棉織造增幅收縮
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，規(guī)模以上棉紡織營業(yè)收入同比增長1.37%，較1—11月份擴大0.65個百分點，其中棉紡紗營業(yè)收入累計下降0.40%，較1—11月份降幅收縮1.02個百分點，規(guī)模以上棉織造營業(yè)收入累計增長4.75%，較1—11月份增幅略放緩0.08個百分點，棉紡紗和棉織造營業(yè)收入累計同比一增一減延續(xù)分化，差距收窄。
(二)利潤總額——棉紡紗降幅收窄，棉織造降幅擴大
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1—12月份，規(guī)模以上棉紡織利潤總額同比下降11.65%，降幅較1—11月份收縮6.24個百分點。其中棉紡紗利潤總額累計下降12.14%，較1—11月份降幅收縮16.88個百分點，棉織造利潤總額累計下降11.05%，較1—11月份降幅擴大5.92個百分點。
(三)營業(yè)收入利潤率——棉紡紗重回“2”字頭，棉織造重回“3”字頭
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，規(guī)模以上棉紡織營業(yè)收入利潤率為2.41%，較1—11月份擴大0.50個百分點，其中棉紡紗營業(yè)收入利潤率為2.05%，較1—11月份擴大0.68個百分點，棉織造營業(yè)收入利潤率為3.08%，較1—11月份擴大0.18個百分點，棉紡紗和棉織造的營收利潤率時隔一年后分別重回“2”字頭和“3”字頭，回升至年內(nèi)最高位。
(四)虧損面——棉紡紗和棉織造均降至年內(nèi)最低點
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，規(guī)模以上棉紡織虧損面為22.5%，較1—11月份累計收縮1.37個百分點，其中棉紡紗虧損面為24.38%，較1—11月份降低1.66個百分點，棉織造虧損面為19.50%，較1—11月份降低0.91個百分點。棉紡紗和棉織造的虧損面均降至年內(nèi)最低點。
(五)出口交貨值——棉紡紗持續(xù)高位，棉織造由正轉(zhuǎn)負
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計快訊，2024年我國紡織品服裝出口額為3011億美元，再次突破三千億美元大關(guān)，同比增長2.8%。其中，紡織品出口1419.6億美元，同比增長5.7%；服裝出口1591.4億美元，同比增長0.3%。以人民幣計，全年紡織品服裝出口2.14萬億元，同比增長4%。其中，紡織品出口1.01萬億元，服裝出口1.13億元，同比分別增長7%和1.4%。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，我國棉紡織出口交貨值同比增長4.07%，較1—11月份增幅下降0.63個百分點，其中棉紡紗出口交貨值同比增長14.97%，較1—11月份增幅擴大0.37個百分點，棉織造出口交貨值同比下降0.15%，較1—11月份由正轉(zhuǎn)負。
(六)產(chǎn)品產(chǎn)量——化纖紗產(chǎn)量增速明顯，純棉及棉混紡紗產(chǎn)量下降
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，規(guī)模以上紗產(chǎn)量為2277.9萬噸，同比增長1.32%，較1—11月份增幅擴大1.05個百分點，其中含棉類紗線和化纖紗產(chǎn)量走勢分化明顯，棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量分別下降0.76%和3.59%，化學(xué)纖維紗同比增長8.16%，化纖對棉花替代趨勢持續(xù)加大。規(guī)模以上布產(chǎn)量為306.3億米，同比增長2.23%，增速較1—11月份加快1.22個百分點。
(七)“重點企業(yè)”——虧損面弱于規(guī)上，經(jīng)濟指標普遍更佳且持續(xù)回升
據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會跟蹤的重點企業(yè)(以下簡稱“重點企業(yè)”)數(shù)據(jù)，2024年1—12月份，營業(yè)收入累計同比下降0.50%，降幅較1—11月份收縮0.77個百分點，利潤總額累計同比下降1.53%，降幅較1—11月份收縮10.87個百分點，累計虧損面為29.61%，較1—11月份收縮4.59個百分點，累計營業(yè)收入利潤率為4.27%，較1—11月份擴大0.64個百分點?！爸攸c企業(yè)”數(shù)據(jù)顯示，1—12月份，營業(yè)收入、利潤總額和虧損面指標延續(xù)了回升趨勢，營業(yè)收入利潤率達到了年內(nèi)最高點。與國家統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)相比，“重點企業(yè)”虧損面偏弱，但利潤總額降幅更低，尤其是營收利潤率指標回升至4%以上，上次該指標月度累計數(shù)據(jù)達到4%以上還要回溯到2021年。
二、運行展望
從外部環(huán)境看，美國總統(tǒng)特朗普上臺后即對我國所有商品額外加征10%關(guān)稅，美方單邊加征關(guān)稅的做法嚴重違反世貿(mào)組織規(guī)則，不僅無益于解決自身問題，也對中美正常經(jīng)貿(mào)合作造成破壞。對于美方的錯誤做法，我國采取相應(yīng)反制措施堅定維護自身權(quán)益，宣布對80項原產(chǎn)于美國的進口商品加征10%至15%的關(guān)稅，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項實施出口管制，以及正式在世貿(mào)組織起訴美國。紡織品服裝作為我主要出口商品品類，美方單邊加征關(guān)稅的做法嚴重干擾了全球紡織品服裝貿(mào)易的正?；?，增加了我國紡織品服裝出口貿(mào)易的不確定性，進而可能對我國棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。
從內(nèi)部環(huán)境看，中央經(jīng)濟工作會議將大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求列為2025年九大重點任務(wù)之首，在國家持續(xù)加大擴內(nèi)需的密集政策支持下，棉紡織行業(yè)經(jīng)濟運行有望保持穩(wěn)中回升、穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢。面對內(nèi)外環(huán)境帶來的機遇和挑戰(zhàn)，在2025年，棉紡織行業(yè)仍需苦練內(nèi)功，沉著應(yīng)對，通過在行業(yè)內(nèi)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，一步一臺階，加速闖過新舊動能轉(zhuǎn)換陣痛期。
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