3月27日消息，三大指數(shù)集體收紅，科創(chuàng)50漲超1%。板塊方面，光刻機概念午后強勢，新萊應(yīng)材、凱美特氣、海立股份等漲停；化學(xué)原料概念延續(xù)漲勢，華融化學(xué)、善水科技、恒光股份20cm漲停；醫(yī)藥板塊集體走強，奧賽康、康弘藥業(yè)、華東醫(yī)藥等盤中漲停；海工裝備概念集體調(diào)整，大連重工、神開股份等跌停；可控核聚變概念弱勢震蕩，永鼎股份尾盤跌停；電力股全線走低，江蘇新能、九洲集團跌幅居前?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3300只。
截至收盤，滬指報3373.75點，漲0.15%；深成指報10668.10點，漲0.23%；創(chuàng)指報2145.10點，漲0.24%。
盤面上，光刻機、電子化學(xué)品、化學(xué)原料板塊漲幅居前，可控核聚變、海工裝備、電機板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、化學(xué)原料
迪爾化工、華融化學(xué)、江天化學(xué)、善水科技等多股上漲。
消息面上，海關(guān)總署近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至2月份，我國包括TDI（甲苯二異氰酸酯）、BOPET（雙向拉伸聚酯薄膜）、制冷劑、鈦白粉等在內(nèi)的多個化工品類出口保持了強勁的增長勢頭，有效分流了國內(nèi)供應(yīng)過快增長的壓力。
2、光刻機
凱美特氣、海立股份、華特氣體、富創(chuàng)精密等多股活躍。
中信證券指出，光刻機作為半導(dǎo)體制造過程中價值量和技術(shù)壁壘最高的設(shè)備之一，2024年全球市場規(guī)模超230億美元（SEMI數(shù)據(jù)），其中ASML處于絕對領(lǐng)先；2024年國內(nèi)市場規(guī)模超400億元（SEMI數(shù)據(jù)），但是跟據(jù)我們測算國產(chǎn)化率僅2.5%。目前半導(dǎo)體制造工藝節(jié)點縮小至5nm及以下，曝光波長逐漸縮短至13.5nm，光刻技術(shù)逐步完善成熟，但是國內(nèi)光刻機仍明顯落后于海外。同時，美國對中國先進制程設(shè)備和技術(shù)圍追堵截，光刻機處于核心“卡脖子”狀態(tài)。不論當(dāng)前國內(nèi)光刻機實際進展如何，國產(chǎn)高端光刻機的發(fā)展有望持續(xù)獲得推動，國產(chǎn)光刻機及產(chǎn)業(yè)鏈將同步受益，市場信心將持續(xù)增強。
消息面：
1、【消息稱谷歌將停止Android開源項目】谷歌已確認將停止維護Android開源項目（AOSP），未來所有Android開發(fā)將僅在谷歌內(nèi)部進行。從下周開始，Android的開發(fā)工作將完全轉(zhuǎn)移到谷歌內(nèi)部分支，AOSP的持續(xù)集成/交付（CI/CD）工具和Android Gerrit可能也將關(guān)閉。這意味著未來，只有谷歌內(nèi)部員工才能訪問AOSP的內(nèi)部分支或提交代碼，Android的開發(fā)過程將不再對外透明。分析人士稱，谷歌此舉對各大手機廠商影響有限，但個人ROM開發(fā)者和刷機用戶可能面臨更多技術(shù)障礙。
2、【業(yè)界人士：美汽車關(guān)稅新政損害多方利益 恐引發(fā)美車企大規(guī)模裁員】美國總統(tǒng)特朗普26日在白宮簽署行政令，對美國進口汽車征收25%關(guān)稅，相關(guān)措施將于4月2日生效。美國業(yè)界人士指出，新的關(guān)稅政策將推高美國的汽車價格，損害消費者利益，對美國汽車行業(yè)更是一次“重大打擊”。美國的貿(mào)易協(xié)會、美國汽車駕駛協(xié)會表示，新的關(guān)稅政策將再次推高在美國生產(chǎn)和銷售汽車的成本，造成價格上漲，從而導(dǎo)致消費者選擇變少，并減少美國制造業(yè)的就業(yè)機會。美國彼得森國際經(jīng)濟研究所高級研究員、前財政部官員加里·赫夫鮑爾也表示，最新宣布的關(guān)稅對汽車行業(yè)是一次“重大打擊”。尤其是在消費者財務(wù)狀況較弱的情況下，汽車成本增加將降低需求。加里·赫夫鮑爾稱，預(yù)計美國汽車和零部件企業(yè)將出現(xiàn)“大規(guī)模裁員”。
3、【全球最大規(guī)模液態(tài)空氣儲能項目全面推進】2025中關(guān)村論壇年會3月27日開幕，10項重大科技成果發(fā)布?！?0兆瓦/600兆瓦時液態(tài)空氣儲能國家級首臺套示范項目”作為其中一項成果發(fā)布，這也是目前全球在建液態(tài)空氣儲能領(lǐng)域儲能規(guī)模最大的項目。
4、【2025中關(guān)村論壇重大科技成果發(fā)布】今日2025中關(guān)村論壇重大科技成果發(fā)布，包括成果一：EAST首次實現(xiàn)千秒量級高約束模等離子體運行；二：高能同步輻射光源成功發(fā)射第一束光；三：“夢想”號大洋鉆探船建成入列；四：60MW/600MWh液態(tài)空氣儲能示范項目；五：高分辨率三維介觀尺度熒光顯微技術(shù)；六：基于脫氨酶的轉(zhuǎn)錄因子印記技術(shù)；七：己二酸的生物制造關(guān)鍵技術(shù)；八：基于新型光敏蛋白的基因治療技術(shù)；九：北京人工智能創(chuàng)新應(yīng)用成果；十：北京重大開源成果。
機構(gòu)觀點：
恒生前?；鹫J為，在海外關(guān)稅政策不確定性下，市場風(fēng)險偏好有所壓制。當(dāng)前市場處于數(shù)據(jù)與政策的短暫空窗期，在政策落地和基本面修復(fù)進一步明朗前，資金做多的動能或偏不足。由于在推理模型和AI應(yīng)用場景有望落地的前景下，市場預(yù)期運營商及互聯(lián)網(wǎng)大廠將大幅上調(diào)資本開支，相關(guān)板塊前期出現(xiàn)了較多漲幅，伴隨互聯(lián)網(wǎng)大廠及運營商年報陸續(xù)發(fā)布年報，2025年資本開支格局明朗，市場可能會出現(xiàn)一定程度的震蕩，以消化前期的估值抬升。兩市成交量有所下行，也顯示了市場炒作情緒相對緩和。在政策托底的情況下，我們認為A股春季行情依然有望持續(xù)。
摩根士丹利基金表示，“東升西落”的敘事邏輯有所弱化，這種邏輯本身是一種助推情緒的因素，容易受多個因素的擾動，穩(wěn)定性較弱；但我們認為中短期內(nèi)仍有望在資本市場中演繹。歷史上4月份基本面因素對市場影響較為明顯，此次可能也不例外，但我們認為更多是結(jié)構(gòu)性的，對一些主題炒作的中小品種影響更大。投資者對順周期品種的預(yù)期較低，對一些中大市值的價值品種影響不大，指數(shù)角度市場的調(diào)整空間也不大。對于市場風(fēng)格而言，我們認為短期會偏向價值，同時部分受益于宏觀經(jīng)濟政策發(fā)力的方向及順周期品種也存在較好的機會；中長期，AI迅猛發(fā)展帶來的科技浪潮預(yù)計仍將是市場演繹的主線。
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