北京時(shí)間5月14日凌晨，美股周二收盤(pán)漲跌不一。美國(guó)商務(wù)部撤銷(xiāo)拜登時(shí)代AI擴(kuò)散規(guī)定，推動(dòng)科技股普漲，納指上漲逾300點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)小幅收高并抹平年內(nèi)跌幅。美國(guó)4月CPI同比增長(zhǎng)2.3%低于預(yù)期并創(chuàng)4年來(lái)新低，顯示通脹保持穩(wěn)定，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱(chēng)該數(shù)據(jù)尚未反映特朗普貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的通脹飆升狀況。
道指跌269.67點(diǎn)，跌幅為0.64%，報(bào)42140.43點(diǎn)；納指漲301.74點(diǎn)，漲幅為1.61%，報(bào)19010.08點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲42.36點(diǎn)，漲幅為0.72%，報(bào)5886.55點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)抹平今年迄今的跌幅，轉(zhuǎn)為小幅上漲。該指數(shù)2024年底收于5881.63點(diǎn)。
英偉達(dá)股價(jià)大漲，據(jù)稱(chēng)美國(guó)商務(wù)部撤銷(xiāo)拜登時(shí)代AI擴(kuò)散規(guī)定，特朗普政府考慮允許阿聯(lián)酋購(gòu)買(mǎi)超過(guò)100萬(wàn)枚英偉達(dá)先進(jìn)芯片。
聯(lián)合健康(311.38, -67.37, -17.79%)集團(tuán)（UnitedHealth）股價(jià)大跌，該公司宣布CEO安德魯-威蒂（Andrew Witty）因“個(gè)人原因”將立即卸任，并撤回了2025年業(yè)績(jī)展望。
經(jīng)上周末瑞士談判后，中美日前達(dá)成協(xié)議，將臨時(shí)降低對(duì)等關(guān)稅。根據(jù)《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品的綜合稅率從145%大幅降至30%，中國(guó)對(duì)美國(guó)商品的關(guān)稅則從125%下調(diào)至10%。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特-貝森特（Scott Bessent）周一接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，預(yù)計(jì)“未來(lái)數(shù)周”將再次與中方代表會(huì)晤，以敲定更廣泛的協(xié)議。
美國(guó)商務(wù)部撤銷(xiāo)拜登時(shí)代AI擴(kuò)散規(guī)定
特朗普政府計(jì)劃徹底改寫(xiě)人工智能芯片出口法規(guī)，摒棄拜登時(shí)代遭到美國(guó)盟友和英偉達(dá)及甲骨文(162.27, 5.05, 3.21%)等企業(yè)強(qiáng)烈反對(duì)的政策。
美國(guó)商務(wù)部周二宣布，美國(guó)將撤銷(xiāo)前總統(tǒng)拜登出臺(tái)的AI擴(kuò)散規(guī)定，該規(guī)定對(duì)尋求AI芯片的國(guó)家實(shí)施三級(jí)出口管制，原定于5月15日生效。知情人士稱(chēng)， 特朗普政府正在起草自己的方案，可能轉(zhuǎn)而與各國(guó)磋商單獨(dú)協(xié)議。
美國(guó)商務(wù)部在聲明中表示，拜登的規(guī)定“將把數(shù)十個(gè)國(guó)家降至二級(jí)地位，從而損害美國(guó)與這些國(guó)家的外交關(guān)系”。商務(wù)部還表示將發(fā)布正式撤銷(xiāo)該規(guī)定的通知，“未來(lái)”將發(fā)布替代方案。
聲明稱(chēng)，無(wú)論結(jié)果如何，美國(guó)都將“與值得信賴(lài)的其他國(guó)家合作，對(duì)美國(guó)的AI技術(shù)采取大膽、包容的戰(zhàn)略，同時(shí)防止該技術(shù)落入我們的對(duì)手手中?！?/p>
廢除AI擴(kuò)散框架，正值世界各國(guó)政府尋求發(fā)展國(guó)內(nèi)AI能力之際，這將為其他國(guó)家磋商芯片獲取提供新的機(jī)會(huì)。這些交易可能會(huì)受到投資承諾或總體貿(mào)易和外交考量的影響。
特朗普政府未來(lái)幾個(gè)月與各國(guó)可能磋商的雙邊芯片協(xié)議條款將是關(guān)鍵所在。達(dá)成這類(lèi)協(xié)議可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，而且可能導(dǎo)致企業(yè)須遵守?cái)?shù)十項(xiàng)不同的政策規(guī)定。
盡管如此，短期來(lái)看，這樣的政策調(diào)整利好甲骨文等企業(yè)。甲骨文正計(jì)劃在馬來(lái)西亞建造數(shù)據(jù)中心，該項(xiàng)目將突破AI擴(kuò)散規(guī)定所設(shè)限制。
對(duì)阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯等被納入美國(guó)前幾輪限制的國(guó)家來(lái)說(shuō)，特朗普政府此舉也是個(gè)好消息，它們看到了與華盛頓新團(tuán)隊(duì)磋商更佳條款的新機(jī)會(huì)。
美國(guó)4月份CPI低于預(yù)期
美東時(shí)間周二早間，美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，衡量全美商品和服務(wù)價(jià)格的核心指標(biāo)——美國(guó)4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.2%；較去年同期同比漲幅降至2.3%，創(chuàng)2021年2月以來(lái)新低。
根據(jù)接受道瓊斯(42140.4297, -269.67, -0.64%)調(diào)查的分析師預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)美國(guó)4月CPI同比漲幅預(yù)計(jì)將維持在2.4%。剔除食品和能源的“核心通脹”同比漲幅預(yù)計(jì)為2.8%，與前月持平。
剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，核心CPI環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅為2.8%。而市場(chǎng)此前預(yù)期分別為環(huán)比上漲0.3%、同比上漲2.8%。
美國(guó)勞工部在CPI報(bào)告中稱(chēng)，4月份雞蛋價(jià)格的下降有助于降低食品價(jià)格。4月雞蛋價(jià)格環(huán)比下降了12.7%，使肉類(lèi)、家禽、魚(yú)類(lèi)和蛋類(lèi)指數(shù)下降了1.6%，進(jìn)而使4月整體食品成本下降了0.1%。3月食品成本上升了0.4%。
該數(shù)據(jù)顯示美國(guó)4月通脹水平略低于預(yù)期。此時(shí)，特朗普總統(tǒng)宣布的對(duì)等關(guān)稅剛剛開(kāi)始沖擊本已放緩的美國(guó)經(jīng)濟(jì)。
美國(guó)4月份通脹保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，這可能是特朗普發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)可能導(dǎo)致消費(fèi)者價(jià)格飆升之前的最后一段平靜期。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱(chēng)，進(jìn)口關(guān)稅的大部分影響尚未顯現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)價(jià)格壓力將進(jìn)一步上升。
在4月初，特朗普宣布的所謂“對(duì)等關(guān)稅”令市場(chǎng)在隨后時(shí)間內(nèi)持續(xù)動(dòng)蕩不安。零售商一直在努力為他們的客戶(hù)保持價(jià)格穩(wěn)定，但他們警告稱(chēng)最終將不得不漲價(jià)。
高盛(603.81, 12.47, 2.11%)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，企業(yè)在特朗普對(duì)等關(guān)稅生效前的提前庫(kù)存，可能會(huì)在一定程度上推遲將通脹壓力轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的過(guò)程。
美國(guó)西北共同財(cái)富管理公司首席投資官布倫特-舒特（Brent Schutte）表示：“我們將深入分析數(shù)據(jù)，以判斷3月通脹放緩的趨勢(shì)是否延續(xù)，以及近期調(diào)查中反映的企業(yè)成本上升是否已傳導(dǎo)至消費(fèi)者端?！?/p>
巴克萊預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年僅會(huì)降息一次
巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)今年僅會(huì)實(shí)施一次降息，而非此前預(yù)期的兩次，理由是美中貿(mào)易沖突出現(xiàn)“顯著緩和”。
包括Marc Giannoni在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在12月將政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，隨后在明年再進(jìn)行三次25個(gè)基點(diǎn)的下調(diào)。此前，他們預(yù)計(jì)今年將有兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息，分別在7月和9月。
他們?cè)趫?bào)告中寫(xiě)道：“我們不再認(rèn)為聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月看到勞動(dòng)力市場(chǎng)條件惡化到足以實(shí)施降息的程度。我們預(yù)計(jì)FOMC將維持利率不變，直至看到月度通脹數(shù)據(jù)出現(xiàn)足夠的放緩跡象，以確信通脹已重回2%目標(biāo)路徑。”
盡管巴克萊仍預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在未來(lái)幾個(gè)季度放緩，但不再預(yù)期2025年下半年出現(xiàn)溫和衰退。
摩根大通(263.01, 2.96, 1.14%)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年12月進(jìn)行一次降息，而此前預(yù)計(jì)的降息時(shí)間是9月。
特朗普近期一再向鮑威爾施壓要求其降息。但美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹目標(biāo)不是CPI，而是個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支價(jià)格指數(shù)（PCE）。美國(guó)3月PCE降至2.3%，但仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
高盛目前估計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2025-2026年將累計(jì)降息三次，首次降息時(shí)點(diǎn)從原先預(yù)測(cè)的7月調(diào)整至今年12月，后續(xù)降息預(yù)計(jì)在2025年3月和6月。
以Jan Hatzius為首的高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家在研報(bào)中表示：“我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將晚于我們之前的預(yù)期（12月，而非我們之前預(yù)期的7月）開(kāi)始降息三次，并且將隔次會(huì)議降息，而不是連續(xù)降息?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)知情人士表示，特朗普政府正在考慮一項(xiàng)允許阿聯(lián)酋進(jìn)口超過(guò)100萬(wàn)枚英偉達(dá)先進(jìn)芯片的協(xié)議，這一數(shù)量遠(yuǎn)超拜登時(shí)代AI芯片法規(guī)的限制。
因討論未公開(kāi)消息而要求匿名的這些知情人士表示，這項(xiàng)尚在談判中的協(xié)議將允許阿聯(lián)酋從現(xiàn)在到2027年每年進(jìn)口50萬(wàn)枚市場(chǎng)上最先進(jìn)的芯片。五分之一的芯片將留給阿布扎比人工智能公司G42，其余將分配給在阿聯(lián)酋建立數(shù)據(jù)中心的美國(guó)公司。
知情人士表示，其中一家公司可能是OpenAI，該公司可能最快于本周宣布在阿聯(lián)酋新建數(shù)據(jù)中心。
特斯拉(334.07, 15.69, 4.93%)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“TESLA OPTIMUS”商標(biāo)，國(guó)際分類(lèi)為服裝鞋帽、健身器材、廚房潔具，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)均為等待實(shí)質(zhì)審查。公開(kāi)信息顯示，擎天柱（Optimus）是特斯拉開(kāi)發(fā)的一款人形機(jī)器人，3月21日，馬斯克發(fā)布視頻稱(chēng)，特斯拉人形機(jī)器人擎天柱今年將進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
ChatGPT研發(fā)者OpenAI與微軟(449.14, -0.12, -0.03%)公司正在重新協(xié)商財(cái)務(wù)合作條款。這場(chǎng)關(guān)鍵談判具有雙重目標(biāo)：既要為OpenAI未來(lái)的上市計(jì)劃鋪路，又要確保微軟獲取尖端人工智能模型。雙方還在修訂2019年微軟首次向OpenAI投資10億美元時(shí)簽訂的一份更廣泛的合同條款。該合同目前有效期至2030年，涵蓋微軟對(duì)OpenAI知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限（包括模型和產(chǎn)品），以及產(chǎn)品銷(xiāo)售營(yíng)收分成。
蘋(píng)果(212.93, 2.14, 1.02%)公司正試圖整合一項(xiàng)技術(shù)，使人類(lèi)能夠使用神經(jīng)信號(hào)來(lái)控制他們的iPhone。媒體稱(chēng)，蘋(píng)果公司與初創(chuàng)公司Synchron合作研發(fā)新型腦機(jī)接口，以幫助殘疾人使用其設(shè)備。
聯(lián)邦快遞(231.15, -1.80, -0.77%)與亞馬遜(211.37, 2.73, 1.31%)達(dá)成新的合作伙伴關(guān)系。
Coinbase公司將被納入標(biāo)普500指數(shù)。
本田汽車(chē)(29.63, -1.30, -4.20%)公司預(yù)計(jì)2026財(cái)年利潤(rùn)將下降59%。
美國(guó)聯(lián)合健康集團(tuán)周二宣布，首席執(zhí)行官安德魯·威蒂（Andrew Witty）即將卸任，并撤銷(xiāo)2025年盈利預(yù)測(cè)。公司聲明稱(chēng)，威蒂因“個(gè)人原因”離職，其職位將由斯蒂芬·赫姆斯利（Stephen Hemsley）接任。赫姆斯利曾于2006至2017年執(zhí)掌這家醫(yī)療保健巨頭，現(xiàn)任董事會(huì)主席。
聯(lián)合健康集團(tuán)還撤銷(xiāo)了2025年的業(yè)績(jī)展望。
赫茲（Hertz）公布第一季度虧損高于預(yù)期且營(yíng)收未達(dá)預(yù)期。
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