7月28日消息，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)指漲近1%。板塊方面，電子元器件概念全天強(qiáng)勢(shì)，方邦股份、銅冠銅箔等多股20cm漲停；影視院線板塊集體上漲，幸福藍(lán)海、中國(guó)電影雙雙漲停；軍工股集體活躍，光電股份、博云新材等盤中漲停；鋼鐵板塊弱勢(shì)調(diào)整，柳鋼股份領(lǐng)跌；煤炭股震蕩走低，山西焦煤、鄭州煤電跌幅居前；有色股集體走弱，浙富控股領(lǐng)跌。總體來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2700只。
截至收盤，滬指報(bào)3597.94點(diǎn)，漲0.12%；深成指報(bào)11217.58點(diǎn)，漲0.44%；創(chuàng)指報(bào)2362.60點(diǎn)，漲0.96%。
盤面上，元件、PCB概念、兵裝重組概念板塊漲幅居前，煤炭開采加工、鋼鐵、海南自貿(mào)區(qū)板塊跌幅居前。
佳馳科技、博云新材、光電股份、建設(shè)工業(yè)等多股上漲。
消息面上，受八一建軍節(jié)及九三閱兵預(yù)期影響，板塊關(guān)注度升溫。機(jī)構(gòu)指出，2025年下半年軍工行業(yè)有望進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段，建議關(guān)注智能化作戰(zhàn)、低成本彈藥及軍貿(mào)出口三條主線。
爾康制藥、廣生堂、海思科、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等多股上漲。
消息面上，今日早盤，恒瑞醫(yī)藥發(fā)布公告，與葛蘭素史克（GSK）達(dá)成一項(xiàng)總潛在金額高達(dá)125億美元的License-out合作，覆蓋一款處于臨床階段的呼吸系統(tǒng)創(chuàng)新藥及多達(dá)11個(gè)處于非臨床階段的候選項(xiàng)目。公告顯示，恒瑞醫(yī)藥將HRS-9821項(xiàng)目的全球獨(dú)家權(quán)利（不包括中國(guó)大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）和至多11個(gè)項(xiàng)目的全球獨(dú)家許可的獨(dú)家選擇權(quán)（不包括中國(guó)大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）有償許可給GSK。
1、2025世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)由工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府聯(lián)合主辦，將于2025年10月16日至18日在北京亦莊北人亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心召開。本屆大會(huì)將以“匯智聚能 網(wǎng)聯(lián)無限”為主題，匯聚全球政產(chǎn)學(xué)研精英，共繪智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍(lán)圖。
2、2025世界人工智能大會(huì)期間，2025無問芯穹智能算力生態(tài)論壇在滬舉辦。論壇上，上海首個(gè)人工智能終端軟硬適配優(yōu)化中試平臺(tái)正式啟動(dòng)。該平臺(tái)將聚焦人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)同各環(huán)節(jié)參與者，共同建立跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，重點(diǎn)解決共性技術(shù)難題，并形成覆蓋計(jì)算效能、功能實(shí)現(xiàn)和交互體驗(yàn)的完整評(píng)價(jià)體系和“自我造血”的長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)化能力，最終打造為可持續(xù)盈利的投資收益型中試平臺(tái)。
3、生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人裴曉菲28日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，生態(tài)環(huán)境部等九部門近日聯(lián)合印發(fā)《重金屬環(huán)境安全隱患排查整治行動(dòng)方案（2025—2030年）》，計(jì)劃到今年底前，完成重金屬環(huán)境安全隱患排查和立行立改；到2027年底前，基本完成高風(fēng)險(xiǎn)隱患整治，重金屬環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控預(yù)警、應(yīng)急處置能力明顯增強(qiáng)；到2030年底前，全面完成隱患整治，重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。
4、在7月26日舉行的2025世界人工智能大會(huì)·人形機(jī)器人與具身智能創(chuàng)新發(fā)展論壇上，國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心首批開放基金及分訓(xùn)練場(chǎng)等項(xiàng)目正式簽約。首批開放基金總規(guī)模300萬元，平均單項(xiàng)目資助金額30萬-50萬元?；饑@國(guó)地中心的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究項(xiàng)目，分為平臺(tái)技術(shù)、具身智能、數(shù)據(jù)集、訓(xùn)練場(chǎng)四大領(lǐng)域和細(xì)分17個(gè)資助方向，主要面向國(guó)內(nèi)高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的優(yōu)秀青年學(xué)者，資助相關(guān)研究團(tuán)隊(duì)在人形機(jī)器人領(lǐng)域開展基礎(chǔ)研究與前沿探索。論壇當(dāng)日發(fā)布了《人形機(jī)器人與具身智能數(shù)據(jù)采集合作倡議書》，推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、數(shù)據(jù)與工具鏈共享、數(shù)據(jù)訓(xùn)練場(chǎng)開放。
財(cái)信證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)明確。近期A股牛市氛圍漸濃，從情緒面來看，市場(chǎng)逢利空而不跌、逢利好則大漲，投資容錯(cuò)率明顯提升；從技術(shù)面來看，指數(shù)大多在盤中完成修復(fù)，萬得全A指數(shù)持續(xù)在5日均線上方運(yùn)行，萬得全A指數(shù)下一個(gè)壓力位為2021年底高點(diǎn)；從資金面來看，近期仍有較多資金踏空本輪行情，踏空資金入場(chǎng)將帶來潛在做多動(dòng)力，對(duì)寬基指數(shù)形成支撐，后續(xù)指數(shù)即使調(diào)整，預(yù)計(jì)幅度及時(shí)間都相對(duì)有限，大概率以橫盤震蕩整理后的繼續(xù)走強(qiáng)為主。
中信證券研報(bào)指出，AI時(shí)代對(duì)晶圓廠先進(jìn)制程的產(chǎn)能需求顯著增長(zhǎng)，美國(guó)制裁促使國(guó)內(nèi)需求回流。國(guó)內(nèi)廠商正積極追趕，但仍面臨設(shè)備供應(yīng)、良率提升等瓶頸。建議關(guān)注先進(jìn)制程晶圓代工和國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備兩個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。從供給層面看，中國(guó)大陸先進(jìn)制程晶圓代工廠是全球產(chǎn)能擴(kuò)張的龍頭，相關(guān)設(shè)備及零部件企業(yè)有望迎來訂單突破。從需求層面看，先進(jìn)制程或?qū)⒊掷m(xù)緊缺，建議關(guān)注稀缺先進(jìn)制程晶圓廠及具備成本效率優(yōu)勢(shì)的頭部成熟制程廠商。
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