2025年上半年，受地緣政治局勢(shì)緊張、美國(guó)關(guān)稅政策持續(xù)擾動(dòng)等因素影響，外部環(huán)境的不確定性顯著加劇。得益于我國(guó)各項(xiàng)提振消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需政策落地顯效，以及多元化國(guó)際市場(chǎng)戰(zhàn)略推進(jìn)，我國(guó)針織行業(yè)總體運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展韌性顯現(xiàn)。
01、營(yíng)業(yè)收入增速下滑，產(chǎn)品占比處于高位
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年上半年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降1.57%，增速較前5個(gè)月下降1.85個(gè)百分點(diǎn)，較一季度下滑5.74個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速自今年二季度起開(kāi)始放緩，同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從針織兩大類(lèi)產(chǎn)品的分行業(yè)來(lái)看，1～6月針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.74%；針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0.89%。
2025年上半年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.4%；其中針織服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.38%，增速較一季度提高0.55個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝的產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為69.25%，占比較上年同期提高0.24個(gè)百分點(diǎn)。得益于近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)場(chǎng)景的多元化，特別是瑜伽服、防曬衣、襯衫、西服外套等產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)，針織服裝產(chǎn)品占比持續(xù)提升，現(xiàn)已處于歷史高位。
02、企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益承壓，終端利潤(rùn)降幅擴(kuò)大
上半年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降11%；利潤(rùn)率為3.52%,較上年同期下降了0.37個(gè)百分點(diǎn)。針織兩大行業(yè)在效益表現(xiàn)上出現(xiàn)分化，針織織物的效益保持同比增長(zhǎng)，針織服裝受終端市場(chǎng)內(nèi)卷加劇、出口關(guān)稅等多重因素影響，效益同比明顯下降。
具體來(lái)看，1～6月針織織物規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.5%；利潤(rùn)率為3.77%，較上年同期提高0.33個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)虧損面為22.18%，虧損企業(yè)虧損額同比下降5.37%。1～6月針織服裝規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降19.45%；利潤(rùn)率為3.38%，較上年同期下降0.78個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)虧損面為29.6%，虧損企業(yè)虧損額同比擴(kuò)大8.87%。
03、出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，多元化戰(zhàn)略對(duì)沖關(guān)稅影響
上半年，我國(guó)針織產(chǎn)品出口508.53億美元，受美國(guó)關(guān)稅政策沖擊，對(duì)美出口出現(xiàn)大幅波動(dòng)，但歐盟、日本市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁、中亞、南美等新興市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，在企業(yè)多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略帶動(dòng)下，行業(yè)出口同比仍取得1.26%的增長(zhǎng)。其中，針織織物出口123.53億美元，同比增長(zhǎng)7.2%；針織服裝及附件出口385億美元，同比下降0.5%，降幅較一季度收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。上半年，我國(guó)針織織物對(duì)孟加拉、柬埔寨等國(guó)出口增速相對(duì)較高，進(jìn)入二季度后受美國(guó)關(guān)稅政策沖擊影響增速開(kāi)始回落。
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，1～6月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口88.92億美元，同比下降0.38%，增速同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。從月度出口看，對(duì)美出口受關(guān)稅政策影響呈現(xiàn)巨幅波動(dòng)特征，1～3月新關(guān)稅政策生效前企業(yè)搶出口，出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，1～2月增長(zhǎng)7.76%，3月增長(zhǎng)25.65%，4月份145%關(guān)稅生效，出口大幅下降13.86%，5月12日暫停實(shí)施關(guān)稅90天，積壓訂單加速出貨，5月出口降幅收窄至12.03%，6月進(jìn)一步收窄至4.73%。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1～5月美國(guó)進(jìn)口針織產(chǎn)品同比增長(zhǎng)6.69%，其中自中國(guó)進(jìn)口同比下降9.84%，當(dāng)前中國(guó)占美國(guó)的市場(chǎng)份額為16.13%，占比較上年同期回落2.96個(gè)百分點(diǎn)。同期孟加拉國(guó)的占比提高近1個(gè)百分點(diǎn)，越南的占比則提高了2.31個(gè)百分點(diǎn)，越南占美國(guó)的市場(chǎng)份額于今年首次超越中國(guó)，達(dá)到了19.30%。
1～6月，對(duì)歐盟出口75.15億美元，同比增長(zhǎng)10.75%，我國(guó)針織產(chǎn)品在歐盟進(jìn)口貿(mào)易中占比有所回升，顯示出行業(yè)的出口韌性。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～5月歐盟進(jìn)口針織產(chǎn)品同比增長(zhǎng)14.21%，其中自中國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)24.24%，占比提高2.09個(gè)百分點(diǎn)，但仍被孟加拉27.18%的市占率超越。
1～6月，我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)東盟十國(guó)出口92.19億美元，同比下降3.43%。今年4月起對(duì)東盟的出口額首次超過(guò)美國(guó)，東盟成為目前我國(guó)針織產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)。
1～6月，我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)日本出口30.05億美元，同比增長(zhǎng)4.17%。但中國(guó)市場(chǎng)份額仍呈下降趨勢(shì)，已降至49.76%。同期，我國(guó)對(duì)智利、巴西、土耳其、烏茲別克斯坦等新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)明顯。
從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，1～6月起絨織物、針織衫、針織襯衫的出口表現(xiàn)良好，出口增速分別為11.07%、9.97%和18.45%。T恤汗衫、運(yùn)動(dòng)裝受去年同期高基數(shù)影響，出口分別下降11.42%和11.11%。
從地方海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，1～6月位列針織產(chǎn)品出口前五位的地區(qū)中，浙江、江蘇、山東情況較好，出口額同比分別增長(zhǎng)9.4%、6.6%和9.32%。廣東和福建同比分別下降6.65%和14.39%。受去年同期高基數(shù)影響，新疆出口同比下降22.4%，得益于近幾年政府對(duì)行業(yè)的政策支持，湖北出口同比增長(zhǎng)42.32%。
04、內(nèi)銷(xiāo)發(fā)揮穩(wěn)定作用，多項(xiàng)措施促進(jìn)消費(fèi)
今年開(kāi)年以來(lái)，美國(guó)關(guān)稅政策持續(xù)擾動(dòng)國(guó)際貿(mào)易秩序，對(duì)我國(guó)針織產(chǎn)品出口造成顯著沖擊，針織外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。應(yīng)對(duì)這一局勢(shì)，我國(guó)及時(shí)通過(guò)提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需沖抵海外市場(chǎng)帶來(lái)的的不利影響，相關(guān)舉措對(duì)保障行業(yè)企業(yè)的健康運(yùn)營(yíng)和生存發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
2025年上半年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額245458億元，同比增長(zhǎng)5.0%。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額為7426億元，同比增長(zhǎng)3.1%。上半年實(shí)物商品網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)1.4%。
05、2025年下半年預(yù)測(cè)
當(dāng)前，行業(yè)發(fā)展仍面臨較復(fù)雜的外部環(huán)境。世界貿(mào)易政策不確定性上升，多維度變革力量正在重塑全球產(chǎn)業(yè)布局。出口不確定性加大，疊加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍面臨諸多困難。
內(nèi)銷(xiāo)方面，消費(fèi)活力仍顯不足，市場(chǎng)潛力還有待進(jìn)一步激活。但隨著國(guó)家一系列促消費(fèi)政策的逐步落地，對(duì)針織產(chǎn)品的內(nèi)銷(xiāo)將起到一定的帶動(dòng)作用。同時(shí)，一些特色針織產(chǎn)品如功能性運(yùn)動(dòng)針織服飾，契合當(dāng)下國(guó)民健康生活、運(yùn)動(dòng)健身的需求，在細(xì)分市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間。
外貿(mào)方面，全球經(jīng)濟(jì)增速仍然偏低，貿(mào)易政策不確定性增加，嚴(yán)重影響了國(guó)際貿(mào)易正常運(yùn)行。此外，發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)采購(gòu)多元化策略，驅(qū)動(dòng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分布更趨垂直化、分散化，增加了我國(guó)外貿(mào)環(huán)境的長(zhǎng)期不確定性。盡管面臨外部環(huán)境的諸多不確定性，但我們完整的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、柔性制造能力、生產(chǎn)質(zhì)量管理水平、特別是數(shù)字化、智能化方面的顯著優(yōu)勢(shì)，我國(guó)針織行業(yè)與其他生產(chǎn)國(guó)相比仍具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力。在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，要加速推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)的多元化，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注跨境電商帶來(lái)的積極影響。
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