2025年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策沖擊國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，全球經(jīng)貿(mào)格局加快重塑，我國(guó)紡織品服裝出口受到影響。在政策支持下內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)活力逐步釋放，但消費(fèi)環(huán)境和居民消費(fèi)意愿仍有待進(jìn)一步改善和提升。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的局面，我國(guó)印染行業(yè)頂住壓力，上半年生產(chǎn)形勢(shì)保持總體平穩(wěn)，印染布產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品出口數(shù)量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，外貿(mào)韌性進(jìn)一步凸顯。但也要看到，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，印染面料出口單價(jià)明顯下滑，行業(yè)發(fā)展質(zhì)效顯著承壓，下半年平穩(wěn)發(fā)展仍面臨諸多問(wèn)題和挑戰(zhàn)。
一、生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1~6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.56%，增速較一季度下滑5.18個(gè)百分點(diǎn)。紡織品服裝內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，疊加關(guān)稅暫緩期“搶出口”效應(yīng)，推動(dòng)我國(guó)印染布產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。上半年，我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)好于預(yù)期，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，消費(fèi)成為推動(dòng)GDP增長(zhǎng)的主動(dòng)力。在一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策帶動(dòng)下，紡織服裝消費(fèi)趨于活躍，1~6月，我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)2.1%，增速較一季度加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長(zhǎng)3.1%，增速較上年同期加快1.8個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類商品銷售額同比增長(zhǎng)1.4%，增速較一季度加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。二季度，在中美關(guān)稅暫緩期，國(guó)外紡織服裝企業(yè)加快補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)印染面料需求保持較快增長(zhǎng)，但隨著傳統(tǒng)淡季的到來(lái)，印染布產(chǎn)量增速逐步下滑。
圖1 2025上半年我國(guó)印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速
二、出口韌性繼續(xù)顯現(xiàn)，量升價(jià)跌態(tài)勢(shì)明顯
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1~6月，我國(guó)印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量179.75億米，同比增長(zhǎng)10.89%，增速較上年同期提高8.16個(gè)百分點(diǎn)；出口金額153.13億美元，同比減少0.54%，增速較上年同期回落1.27個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.85美元/米，同比下降10.30%，降幅較上年同期擴(kuò)大8.35個(gè)百分點(diǎn)。二季度以來(lái)，美國(guó)關(guān)稅政策引發(fā)的全球紡織服裝貿(mào)易格局變動(dòng)與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國(guó)印染行業(yè)出口承壓，但仍保持較強(qiáng)韌性和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，上半年主要印染產(chǎn)品出口數(shù)量仍實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2025年以來(lái)，印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量增速均高于同期出口金額增速，反映產(chǎn)品出口平均單價(jià)仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，上半年印染八大類產(chǎn)品出口平均單價(jià)已下滑至2007年以來(lái)最低水平，關(guān)稅擾動(dòng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
上半年，我國(guó)印染八大類產(chǎn)品對(duì)東盟出口數(shù)量40.82億米，同比增長(zhǎng)2.62%，占出口總量的22.71%；出口金額43.84億美元，同比下降8.68%；出口平均單價(jià)1.07美元/米，同比降低11.01%。今年以來(lái)，美國(guó)對(duì)東盟多國(guó)單方面施加關(guān)稅壓力，疊加美國(guó)原產(chǎn)地規(guī)則貿(mào)易壁壘，導(dǎo)致我國(guó)印染面料對(duì)東盟出口表現(xiàn)弱于整體出口情況，印染八大類產(chǎn)品對(duì)東盟出口數(shù)量增速低于整體水平8.27個(gè)百分點(diǎn)。以東盟為重要組成的RCEP成員國(guó)也呈現(xiàn)相同趨勢(shì)，1~6月，我國(guó)印染八大類產(chǎn)品對(duì)RCEP成員國(guó)出口數(shù)量43.47億米，同比增長(zhǎng)2.77%；出口金額46.23億美元，同比減少8.23%；出口平均單價(jià)1.06美元/米，同比下降10.71%。
對(duì)東盟出口放緩，我國(guó)印染行業(yè)加快拓展其他出口市場(chǎng)。上半年，我國(guó)印染八大類產(chǎn)品對(duì)尼日利亞、巴西、印度、巴基斯坦等國(guó)家出口數(shù)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中對(duì)尼日利亞和巴基斯坦出口數(shù)量同比增幅分別達(dá)到66.57%和47.18%，對(duì)印度出口數(shù)量增速接近20%。從出口平均單價(jià)來(lái)看，對(duì)前十國(guó)家出口單價(jià)平均下降14.65%，其中對(duì)尼日利亞、越南和巴西出口單價(jià)降幅均高于行業(yè)整體水平。
三、質(zhì)效修復(fù)顯著承壓，經(jīng)營(yíng)效益明顯下滑
當(dāng)前，印染行業(yè)主要運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)仍處低位，運(yùn)行效率整體偏低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1~6月，規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例7.30%，同比提高0.36個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率12.74次/年，同比降低7.99%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7.49次/年，同比降低4.79%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.91次/年，同比降低7.01%。
上半年，規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少5.29%，增速較一季度放緩8.05個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比大幅減少17.30%，增速較一季度放緩24.28個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤(rùn)率3.78%，同比降低0.57個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.55%，同比降低0.51個(gè)百分點(diǎn)。1846家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為730戶，虧損面39.54%，同比擴(kuò)大2.91個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額19.23億元，同比減少7.39%。二季度，印染行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增速均由正轉(zhuǎn)負(fù)，尤其是6月份，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速加速下滑，印染企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力明顯加大。
四、平穩(wěn)運(yùn)行面臨壓力，以高質(zhì)量發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)韌性
2025年上半年，面對(duì)外部環(huán)境急劇變化的不確定性及內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力，我國(guó)印染行業(yè)總體展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。展望下半年，印染行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，國(guó)內(nèi)有效需求總體偏弱，美國(guó)的關(guān)稅政策對(duì)我國(guó)出口的負(fù)面影響在下半年將進(jìn)一步顯現(xiàn)，將成為影響行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的重要因素。8月初，美國(guó)對(duì)除中國(guó)以外的主要貿(mào)易國(guó)的新一輪關(guān)稅政策已基本確定，美國(guó)針對(duì)部分與中國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切的國(guó)家的轉(zhuǎn)口貿(mào)易產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，將成為阻礙我國(guó)紡織面料和服裝出口的新的關(guān)稅壁壘，我國(guó)印染行業(yè)將面臨成本上漲、競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方面考驗(yàn)，同時(shí)也將進(jìn)一步加速我國(guó)印染產(chǎn)能國(guó)際化布局。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，下半年國(guó)家各項(xiàng)宏觀政策加力空間仍然充足，在提振消費(fèi)政策推動(dòng)下，預(yù)計(jì)消費(fèi)會(huì)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“壓艙石”作用會(huì)持續(xù)顯現(xiàn)，我國(guó)紡織品服裝消費(fèi)整體狀況有望逐步改善。總體看，下半年我國(guó)印染行業(yè)出口將繼續(xù)承壓，出口數(shù)量增速或?qū)⒎啪?，出口單價(jià)仍將維持低位，經(jīng)營(yíng)效益有望好轉(zhuǎn)，但短期內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。在內(nèi)外部壓力交織的背景下，印染企業(yè)要堅(jiān)定發(fā)展信心，努力防范化解外貿(mào)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極拓展多元化國(guó)際市場(chǎng)，持續(xù)深耕廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)，不斷推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)，加快高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對(duì)外部環(huán)境急劇變化的不確定性，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好。
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