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9月，全國(guó)棉花處于吐絮盛期，月底陸續(xù)采摘上市，新棉豐產(chǎn)已成定局，預(yù)計(jì)新年度棉花市場(chǎng)將延續(xù)“供給相對(duì)充裕、需求復(fù)蘇乏力、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存”的格局。從供給端來(lái)看，除國(guó)內(nèi)新棉豐產(chǎn)外，南半球新棉大量到港，棉花進(jìn)口量回升，市場(chǎng)整體供給呈現(xiàn)寬松態(tài)勢(shì)。需求端則表現(xiàn)疲軟，棉紡織行業(yè)傳統(tǒng)旺季的市場(chǎng)活躍度低于常年，訂單不及預(yù)期，利潤(rùn)率和虧損面達(dá)到了極值，紡織企業(yè)購(gòu)棉信心不足，棉價(jià)振蕩走低。9月下旬新疆棉區(qū)開(kāi)始收購(gòu)，加工企業(yè)入市理性，收購(gòu)秩序穩(wěn)定，開(kāi)秤價(jià)格較上年有所下跌。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2025/26年度全國(guó)棉花產(chǎn)量727.8萬(wàn)噸，較上期上調(diào)6.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%；棉花進(jìn)口量110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%；消費(fèi)量810萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，期末庫(kù)存相應(yīng)升至1011.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。

一、紡織品生產(chǎn)放緩，紗線價(jià)格上漲乏力

盡管9月為紡織傳統(tǒng)旺季，但棉制品訂單增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)表現(xiàn)較弱。受非棉纖維替代增加、新疆紡織產(chǎn)能擴(kuò)大影響，內(nèi)地部分中小企業(yè)轉(zhuǎn)向混紡紗生產(chǎn)，走差異化產(chǎn)品路線，當(dāng)月棉紗產(chǎn)量有所下降。據(jù)對(duì)樣本企業(yè)調(diào)查，本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比下降0.8%，同比增長(zhǎng)1.5%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月我國(guó)紗產(chǎn)量207.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，其中新疆紗產(chǎn)量28.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.7%。2025年前9個(gè)月我國(guó)累計(jì)紗產(chǎn)量1730.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。

國(guó)內(nèi)純棉紗價(jià)格在月內(nèi)試探性上調(diào)，但市場(chǎng)接受度不佳,月均價(jià)保持平穩(wěn)。9月國(guó)產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)20710元/噸，同比下跌1785元，環(huán)比上漲16元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)21245元/噸，同比下跌1011元，環(huán)比上漲18元。

二、國(guó)際需求疲軟，我國(guó)紡織品服裝出口環(huán)比下降

9月，據(jù)國(guó)際紡聯(lián)(ITMF)全球紡織業(yè)調(diào)查顯示，當(dāng)前商業(yè)環(huán)境持續(xù)走弱，新增訂單量不足，我國(guó)紡織品服裝出口額環(huán)比下降，其中棉制服裝降幅更大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，9月我國(guó)出口紡織品服裝出口額為244.2億美元，同比下降1.4%，環(huán)比下降8%。2025年1-9月，我國(guó)出口紡織品服裝2217.2億美元，同比下降0.3%。

棉紡織品(棉紗線和棉布)當(dāng)月出口9.4億美元，同比增長(zhǎng)10.1%，環(huán)比下降1.7%。棉制服裝當(dāng)月出口16.4億美元，同比下降13%，環(huán)比下降10.5%。分市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)美國(guó)出口3.5億美元，同比下降20.9%，環(huán)比下降6.5%；對(duì)歐盟出口2.3億美元，同比下降2.7%，環(huán)比下降10.8%；對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口7.3億美元，同比下降14.2%，環(huán)比下降6.7%。

三、全國(guó)棉花總產(chǎn)量上調(diào)，采摘交售快于去年

由于新疆天氣有利，棉花長(zhǎng)勢(shì)好于常年，單產(chǎn)預(yù)測(cè)較前期增加，全國(guó)棉花產(chǎn)量繼續(xù)上調(diào)。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查：2025/26年度全國(guó)棉花種植面積4482.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)727.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，較上期上調(diào)6.2萬(wàn)噸。

新疆棉花長(zhǎng)勢(shì)良好，成熟時(shí)間較往年偏早，帶動(dòng)全國(guó)棉花采摘、交售進(jìn)度整體略快于去年。截至9月30日，全國(guó)棉花采摘進(jìn)度為5.1%，同比快0.4個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度為1.8%，同比快0.3個(gè)百分點(diǎn)；棉農(nóng)籽棉平均交售價(jià)格6.3元/公斤，同比下跌4.1%。

四、加工企業(yè)謹(jǐn)慎收購(gòu)，籽棉價(jià)格同比下跌

9月全國(guó)棉花陸續(xù)進(jìn)入采收期。新疆因北疆降雨降溫,采摘短暫受阻，同時(shí)籽棉含水量較高，加工企業(yè)嚴(yán)控質(zhì)量收購(gòu)謹(jǐn)慎，國(guó)慶節(jié)后新疆棉區(qū)天氣以晴為主，大規(guī)模采收正式開(kāi)始，籽棉水分較前期有所降低，加工企業(yè)收購(gòu)積極，棉農(nóng)也順價(jià)交售。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，9月全國(guó)400型棉花加工企業(yè)3128級(jí)籽棉平均收購(gòu)價(jià)格為6.39元/公斤，同比下跌5.1%。其中新疆為6.39元/公斤，同比下跌4.6%；截至9月30日，新疆已有104家棉花加工企業(yè)獲得新疆優(yōu)質(zhì)棉“可持續(xù)棉花”商標(biāo)使用資格，其中已有42家企業(yè)簽訂了申請(qǐng)書。

五、商業(yè)庫(kù)存同比大幅下降

9月，全國(guó)棉花現(xiàn)貨資源量持續(xù)消化，商業(yè)庫(kù)存環(huán)比繼續(xù)下降。由于適配企業(yè)紡織需求的貨源逐漸稀缺，疊加月內(nèi)訂單不及預(yù)期、10月新棉即將上市，棉紡織企業(yè)多持觀望態(tài)度，以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，工業(yè)庫(kù)存有所下降。截至9月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存102.2萬(wàn)噸，同比減少66.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少46萬(wàn)噸。紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為84.6萬(wàn)噸，同比增加6.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.6萬(wàn)噸。

六、棉花進(jìn)口量保持回升

9月國(guó)際棉價(jià)處于低位，疊加滑準(zhǔn)稅配額的發(fā)放使用，使我國(guó)棉花進(jìn)口量延續(xù)恢復(fù)趨勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，9月我國(guó)共進(jìn)口棉花9.5萬(wàn)噸，同比下降18.7%，環(huán)比增長(zhǎng)30.7%。主要來(lái)源國(guó)中，南半球澳大利亞、巴西棉花陸續(xù)到港，占比分別為73.6%和13%，美棉占比持續(xù)減少，僅為0.4%。2025年1-9月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花68.1萬(wàn)噸，同比減少69.8%。

巴西棉花種植者協(xié)會(huì)(ABRAPA)預(yù)測(cè)，2025/26年度巴西棉產(chǎn)量將達(dá)411萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。澳大利亞新棉已開(kāi)播，早播棉田已見(jiàn)出苗，但因灌溉水供應(yīng)不足植棉面積有所減少，預(yù)計(jì)2025/26年度澳棉產(chǎn)量為91萬(wàn)噸，較上年度有所下降。

七、國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)下跌

9月,在供需兩端共同拖累下，國(guó)內(nèi)棉價(jià)承壓下行，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)全月震蕩下跌，最后收于14862元/噸，為當(dāng)月最低點(diǎn)。同期，美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息、美元上半月走弱推動(dòng)國(guó)際棉價(jià)上漲，但后半月因美棉簽約數(shù)據(jù)疲軟等因素國(guó)際棉價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex 3128B)月均價(jià)15244元/噸，同比上漲219元，環(huán)比上漲14元；Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為77.9美分/磅，同比下跌5.7%，環(huán)比下跌0.9美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13696元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1549元，價(jià)差較上月擴(kuò)大162元。