今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的外部形勢(shì)，紡織行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、各項(xiàng)存量增量政策協(xié)同發(fā)力支撐下，前三季度行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷(xiāo)、投資等指標(biāo)保持增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)大體平穩(wěn)。但外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)因素相互交織，企業(yè)效益恢復(fù)壓力仍然較大。展望四季度和2026年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，鞏固平穩(wěn)向好發(fā)展基礎(chǔ)仍面臨諸多考驗(yàn)。
生產(chǎn)增速穩(wěn)中趨緩
今年前三季度，紡織行業(yè)產(chǎn)能利用水平位于合理區(qū)間，行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，但在國(guó)際形勢(shì)日趨復(fù)雜、終端需求總體偏弱等復(fù)雜因素影響下，生產(chǎn)增速呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度規(guī)模以上紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為77.6%和85.8%，均高于同期全國(guó)規(guī)上工業(yè)74.2%的產(chǎn)能利用水平。紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.1%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩2.4和1個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的15個(gè)大類(lèi)紡織產(chǎn)品中，7類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
內(nèi)銷(xiāo)保持溫和增長(zhǎng)
今年以來(lái)，國(guó)家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)，居民衣著消費(fèi)需求持續(xù)釋放，前三季度紡織品服裝內(nèi)銷(xiāo)延續(xù)溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額接近1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.1%，增速較上年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝網(wǎng)絡(luò)零售渠道延續(xù)逐季改善態(tài)勢(shì)，前三季度全國(guó)網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)2.8%，增速較今年一季度和上半年分別提高2.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)潮國(guó)風(fēng)、運(yùn)動(dòng)戶外等改善型消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)煥發(fā)活力，直播電商等業(yè)態(tài)模式助力行業(yè)充分滿足居民多元化、品質(zhì)化、個(gè)性化紡織服裝消費(fèi)需求，帶動(dòng)紡織服裝線上線下銷(xiāo)售同步增長(zhǎng)。
出口壓力逐步顯現(xiàn)
今年以來(lái)，紡織行業(yè)面臨的國(guó)際環(huán)境尤為復(fù)雜嚴(yán)峻。受關(guān)稅博弈加劇、全球紡織供應(yīng)鏈調(diào)整重構(gòu)影響，行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)承壓波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，今年前三季度我國(guó)紡織品服裝出口總額為2216.9億美元，同比減少0.3%，累計(jì)增速連續(xù)兩月呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)化纖短纖、紡織紗線等主要中間品增勢(shì)良好，帶動(dòng)前三季度紡織品出口金額達(dá)到1064.8億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，是嚴(yán)峻外貿(mào)形勢(shì)下行業(yè)出口韌性顯現(xiàn)的重要支撐；但在關(guān)稅擾動(dòng)疊加海外市場(chǎng)需求改善乏力、國(guó)際品牌商去庫(kù)存周期延續(xù)多重復(fù)雜因素影響下，隨著“搶出口”效應(yīng)減退，服裝出口壓力有所凸顯，今年前三季度出口額為1152.1億美元，同比減少2.5%，累計(jì)降幅逐步加深。
從出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)對(duì)全球主要貿(mào)易伙伴紡織品服裝出口加速分化。受美關(guān)稅政策及轉(zhuǎn)口貿(mào)易核查影響，我國(guó)對(duì)美國(guó)、東盟出口呈現(xiàn)較為明顯縮減態(tài)勢(shì)，前三季度對(duì)美國(guó)、東盟紡織品服裝出口額同比分別減少10.1%和4.7%；面對(duì)復(fù)雜的全球貿(mào)易環(huán)境，外貿(mào)企業(yè)積極推動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)布局調(diào)整，深度拓展多元化國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)出口支撐作用漸強(qiáng)，今年前三季度對(duì)歐盟、英國(guó)、印度、加拿大、尼日利亞、智利等貿(mào)易伙伴國(guó)紡織品服裝出口均實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)。
投資增速保持平穩(wěn)
在國(guó)家“兩重”“兩新”政策支持下，今年以來(lái)骨干企業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快推動(dòng)高端化、智能化、綠色化技術(shù)改造升級(jí)，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資在上年較高基數(shù)基礎(chǔ)上延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前三季度，我國(guó)紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額（不含農(nóng)戶）同比分別增長(zhǎng)11.2%、14.8%和11.6%，其中化纖業(yè)投資增速較上年同期和今年上半年繼續(xù)分別加快6.9和1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)紡聯(lián)三季度對(duì)重點(diǎn)紡織企業(yè)開(kāi)展的新增固定資產(chǎn)投資調(diào)查，有54.5%的受訪企業(yè)深度聚焦產(chǎn)能升級(jí)改造投入，該占比今年以來(lái)呈現(xiàn)逐季提升態(tài)勢(shì)，達(dá)到2023年三季度以來(lái)的高位水平。
運(yùn)行質(zhì)效依然承壓
今年以來(lái)，受到終端需求偏弱、出口壓力加大等因素影響，紡織企業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多。三季度在美國(guó)加征關(guān)稅措施局部暫緩、市場(chǎng)迎來(lái)訂單旺季等因素支撐下，行業(yè)部分質(zhì)效指標(biāo)降幅有小幅收窄跡象。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國(guó)3.8萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少3.8%；利潤(rùn)總額雖然同比仍減少7.2%，但降幅較今年上半年收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)效益表現(xiàn)承壓分化，長(zhǎng)絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，但同期毛紡織、針織、印染、服裝等子行業(yè)效益改善壓力依然較大。同期，規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.1%，較上年同期回落0.1百分點(diǎn)；受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、庫(kù)存波動(dòng)上升等因素影響，規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比分別放緩5.5%和4%；三費(fèi)比例為6.5%，與上年同期持平。
復(fù)雜形勢(shì)淬煉發(fā)展韌性，高水平自立自強(qiáng)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展
展望四季度和2026年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨諸多挑戰(zhàn)。國(guó)際形勢(shì)總體仍趨緊張，全球關(guān)稅政策密集調(diào)整、貿(mào)易壁壘不斷升級(jí)，國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序面臨重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、終端需求改善乏力、國(guó)際紡織供應(yīng)鏈深度調(diào)整成為普遍預(yù)期，中美經(jīng)貿(mào)博弈進(jìn)入相對(duì)緩和階段，但競(jìng)合并存的復(fù)雜態(tài)勢(shì)?將長(zhǎng)期延續(xù)，不排除貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)可能，紡織行業(yè)出口壓力短期內(nèi)難以徹底緩解；我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵階段，國(guó)內(nèi)有效需求仍偏疲弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在較多困難，效益恢復(fù)較為緩慢，鞏固提升發(fā)展韌性、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)仍艱巨緊迫。
復(fù)雜形勢(shì)下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的良好韌性和超大規(guī)模、不斷升級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)仍將是紡織行業(yè)推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、暢通產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)、以深度轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的核心支撐。當(dāng)前及“十五五”時(shí)期，立足堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)和國(guó)家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，行業(yè)圍繞擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，將從品牌引領(lǐng)、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新技術(shù)應(yīng)用、消費(fèi)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)多維發(fā)力，推動(dòng)紡織服裝消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)；與此同時(shí)，全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈與國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同步調(diào)整，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素將進(jìn)一步向高效能企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)和區(qū)域加速流動(dòng)配置，有效激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新活力與產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力，對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)壓力。此外，我國(guó)宏觀政策仍具加力空間，隨著全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)深入推進(jìn)，重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理、規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序等相關(guān)配套政策落地實(shí)施，也將為紡織行業(yè)推動(dòng)供需動(dòng)態(tài)平衡提供有力政策保障。
紡織行業(yè)將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足“科技、時(shí)尚、綠色、健康”發(fā)展定位，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性，堅(jiān)定不移深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以資源高效配置為方向、以創(chuàng)新深度融合為動(dòng)力、以產(chǎn)業(yè)鏈自主完備為支撐，持續(xù)防范化解外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)，不斷穩(wěn)定提升發(fā)展預(yù)期，以高水平自立自強(qiáng)支撐引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，為推動(dòng)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好、我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
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