今年以來，世界經(jīng)濟(jì)增長動能不足，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，地緣政治沖突、國際貿(mào)易摩擦等問題頻發(fā)，外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，國內(nèi)有效需求不足、投資增長偏弱等結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行面臨諸多困難挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”的格局、“進(jìn)”的勢頭、“韌”的特性沒有改變，前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢，為印染行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。1~9月，我國印染行業(yè)生產(chǎn)保持增長態(tài)勢，出口展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，主要印染產(chǎn)品出口數(shù)量創(chuàng)歷史同期新高，但美國貿(mào)易政策迫使全球貿(mào)易進(jìn)入大調(diào)整階段，我國印染行業(yè)面臨的外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)加大，市場競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)明顯下滑，企業(yè)向新向好發(fā)展面臨較大壓力。
一、生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1~9月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量同比增長1.57%，增速較上半年加快1.01個(gè)百分點(diǎn)。三季度，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布月度產(chǎn)量均低于50億米，但較上年同期均實(shí)現(xiàn)小幅增長。今年以來，國家各項(xiàng)提振消費(fèi)政策持續(xù)落地顯效，紡織服裝終端消費(fèi)保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢，為印染行業(yè)生產(chǎn)提供良好支撐。前三季度，我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額10613億元，同比增長3.1%，增速較上年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；紡織服裝網(wǎng)絡(luò)零售渠道延續(xù)逐季改善態(tài)勢，前三季度全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長2.8%，增速較今年一季度和上半年分別提高2.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2025年前三季度我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速
二、外貿(mào)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，出口壓力明顯加大
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1~9月，我國印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量271.66億米，同比增長12.30%，增速較上半年提高1.41個(gè)百分點(diǎn)；出口金額227.63億美元，同比增長0.18%，增速較上半年提高0.72個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.84美元/米，同比下降10.79%，降幅較上半年加深0.49個(gè)百分點(diǎn)。今年以來，美國關(guān)稅政策呈現(xiàn)廣泛覆蓋、顯著波動以及高度不可預(yù)測等特點(diǎn)，對全球貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則加快重塑。我國印染行業(yè)出口受到明顯擾動，但市場競爭優(yōu)勢依然明顯，主要印染產(chǎn)品出口數(shù)量保持較快增長，其中純棉印花布、合成長絲織物、滌綸短纖織物出口增速分別達(dá)到47.47%、13.22%和13.38%，均高于印染八大類產(chǎn)品整體出口增速。美國關(guān)稅政策進(jìn)一步加劇市場競爭，前三季度，我國印染八大類產(chǎn)品出口平均單價(jià)呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢，且降幅較上半年進(jìn)一步加深，企業(yè)普遍面臨價(jià)格競爭壓力。
圖2 2025年前三季度我國印染八大類產(chǎn)品出口增速情況
前三季度，我國印染八大類產(chǎn)品對東盟出口數(shù)量60.64億米，同比增長5.96%，占出口總量的22.32%；出口金額64.35億美元，同比下降5.93%；出口平均單價(jià)1.06美元/米，同比降低11.22%。受美關(guān)稅政策影響，我國印染行業(yè)對東盟出口呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，出口數(shù)量和出口金額增速分別低于總體水平6.34和6.11個(gè)百分點(diǎn)，出口平均單價(jià)降幅高于總體水平0.43個(gè)百分點(diǎn)。對RCEP成員國出口數(shù)量64.64億米，同比增長5.89%，占出口總量的23.79%；出口金額67.87億美元，同比下降5.73%；出口平均單價(jià)1.05美元/米，同比下降10.98%。日本是RCEP成員國中唯一實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升的國家。
面對復(fù)雜的全球貿(mào)易環(huán)境，我國印染企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)拓展“一帶一路”沿線國家和非洲等國際市場。前三季度，我國印染行業(yè)出口規(guī)模排名前十的國家出口數(shù)量121.74億米，同比增長19.50%，高于整體增速7.20個(gè)百分點(diǎn)，其中，對尼日利亞、巴基斯坦、印度出口數(shù)量分別大幅增長67.95%、42.46%和25.82%，對緬甸和柬埔寨出口數(shù)量增速均高于對全球出口整體增速。對前十國家的出口平均單價(jià)降幅高于整體水平3.81個(gè)百分點(diǎn)，其中對越南、尼日利亞和巴西出口平均單價(jià)降幅分別達(dá)到18.56%、14.96%和13.45%。
三、運(yùn)行質(zhì)效顯著承壓，企業(yè)運(yùn)營壓力較大
三季度，印染行業(yè)主要運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)仍延續(xù)低位運(yùn)行態(tài)勢，印染企業(yè)運(yùn)營壓力明顯加大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1~9月，規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例7.24%，同比提高0.35個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率12.61次/年，同比降低7.61%，降幅較上半年收窄0.38個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7.05次/年，同比降低12.72%，降幅較上半年擴(kuò)大7.93個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.89次/年，同比降低10.41%，降幅較上半年擴(kuò)大3.40個(gè)百分點(diǎn)。
前三季度，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入同比減少8.71%，降幅較上半年擴(kuò)大3.42個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比大幅減少17.76%，降幅較上半年擴(kuò)大0.46個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤率4.23%，同比降低0.47個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)收入利潤率3.94%，同比降低0.44個(gè)百分點(diǎn)。1857家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為698戶，虧損面37.59%，同比擴(kuò)大3.33個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額27.69億元，同比增長0.53%。今年以來，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國內(nèi)外紡織服裝市場需求總體偏弱，疊加美國關(guān)稅政策對全球供應(yīng)鏈帶來的沖擊與影響，我國印染行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效顯著承壓，虧損面較去年同期進(jìn)一步擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營壓力較大。
圖3 2025年前三季度我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增速情況
四、四季度印染行業(yè)運(yùn)行趨勢預(yù)判
展望四季度，印染行業(yè)發(fā)展面臨的外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多。從全球范圍看，地緣政治沖突呈現(xiàn)長期化趨勢，深刻影響全球穩(wěn)定和繁榮發(fā)展；美國關(guān)稅政策使得全球貿(mào)易體系進(jìn)入深度調(diào)整期，同時(shí)也將推高紡織服裝消費(fèi)成本，或進(jìn)一步抑制國際市場需求；國內(nèi)方面，內(nèi)需不足仍是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要矛盾，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需加力鞏固。
復(fù)雜形勢下，完整高效的制造體系是我國印染行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展的基本盤，超大規(guī)模的內(nèi)需市場是行業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性、實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展的核心支撐。10月底，新一輪中美磋商達(dá)成良好共識，中美經(jīng)貿(mào)博弈進(jìn)入相對緩和階段，隨著國內(nèi)外重要節(jié)假日的到來，紡織服裝消費(fèi)將得到提振，預(yù)計(jì)四季度我國印染行業(yè)將承壓恢復(fù)，主要面料出口規(guī)模將延續(xù)良好增勢，出口平均單價(jià)下降幅度或有所收窄，行業(yè)主要運(yùn)行質(zhì)效指標(biāo)或呈現(xiàn)低位修復(fù)態(tài)勢。印染企業(yè)緊抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇，應(yīng)對百年變局的新形勢和發(fā)展中的突出問題，緊緊圍繞“科技、時(shí)尚、綠色、健康”產(chǎn)業(yè)新定位，深刻把握健康經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)等新消費(fèi)場景潛力，以科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)低碳化、數(shù)智化、高端化轉(zhuǎn)型，以高質(zhì)量供給創(chuàng)造引領(lǐng)新需求，鞏固提升行業(yè)核心競爭力。
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