形勢(shì)綜述
10月，我國(guó)出口紡織服裝222.6億美元，同比下降12.6%，降幅較上月有所擴(kuò)大，對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口全部下降。今年前10個(gè)月累計(jì)出口2439.5億美元，同比下降1.6%。
近期，國(guó)際關(guān)系出現(xiàn)諸多新動(dòng)向，為國(guó)際貿(mào)易增加變數(shù)，我國(guó)與美、歐、日、共建“一帶一路”國(guó)家等主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
中美兩國(guó)高層進(jìn)行互動(dòng)。10月30日，習(xí)近平主席在韓國(guó)釜山同美國(guó)總統(tǒng)特朗普舉行會(huì)晤。11月24日，習(xí)近平主席同特朗普通電話(huà)。雙方團(tuán)隊(duì)就關(guān)稅、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、出口管控、港口費(fèi)等多個(gè)議題達(dá)成共識(shí)，兩國(guó)貿(mào)易關(guān)系階段性緩和。11月26日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布，將把針對(duì)中國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、依據(jù)301條款調(diào)查所設(shè)立的關(guān)稅的豁免延長(zhǎng)至2026年11月10日。
中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)出復(fù)雜的雙軌并行態(tài)勢(shì)。一方面，法國(guó)總統(tǒng)、德國(guó)總理和英國(guó)首相將在未來(lái)數(shù)月內(nèi)相繼訪(fǎng)華，力求推動(dòng)雙邊關(guān)系的發(fā)展并在相關(guān)議題上尋求中國(guó)的支持。另一方面，歐盟層面又陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策措施，保護(hù)主義情緒上升。歐盟委員會(huì)正醞釀推出《工業(yè)加速法案》(IDAA)，旨在通過(guò)更高的本地化比例和合規(guī)要求，重塑制造業(yè)投資格局。11月13日，歐盟成員國(guó)財(cái)長(zhǎng)在布魯塞爾舉行會(huì)議，就2026年開(kāi)始對(duì)價(jià)值低于150歐元的進(jìn)口包裹征收關(guān)稅事宜達(dá)成一致，待歐洲議會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
受日本首相高市早苗相關(guān)言論影響，中日關(guān)系趨于緊張，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作面臨更多不確定性。
11月，李強(qiáng)總理先后出席在莫斯科舉行的上海合作組織成員國(guó)政府首腦(總理)理事會(huì)第二十四次會(huì)議和在南非約翰內(nèi)斯堡舉行的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第二十次峰會(huì)，與全球合作伙伴對(duì)接發(fā)展議程，凝聚發(fā)展合作共識(shí)。這對(duì)我國(guó)夯實(shí)區(qū)域發(fā)展的“基本盤(pán)”，拓展全球合作的“朋友圈”具有重要意義。
建議企業(yè)密切關(guān)注國(guó)際形勢(shì)的最新動(dòng)向，主動(dòng)適應(yīng)全球貿(mào)易格局變化。抓住中美貿(mào)易關(guān)系緩和的窗口期，加快訂單落地和出貨；高度重視歐盟等市場(chǎng)對(duì)綠色、可持續(xù)產(chǎn)品的剛性門(mén)檻，加速構(gòu)建低碳、合規(guī)的供應(yīng)鏈體系，以技術(shù)、品牌與綠色競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)辟增長(zhǎng)新空間；密切關(guān)注我國(guó)在G20、上合組織等平臺(tái)上達(dá)成的新共識(shí)與新項(xiàng)目，深挖東盟、中東、中亞等地區(qū)合作機(jī)會(huì)和潛力，積極拓展新興市場(chǎng)。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-10月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值52048.2億美元，同比(下同)增長(zhǎng)2.7%，其中出口30849.9億美元，增長(zhǎng)5.3%，進(jìn)口21198.3億美元，下降0.9%，累計(jì)貿(mào)易順差9651.6億美元。
10月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5206.3億美元，同比下降0.3%，其中出口3053.5億美元，下降1.2%，進(jìn)口2152.8億美元，增長(zhǎng)1%，貿(mào)易順差900.7億美元。
1-10月，紡織品服裝貿(mào)易額2603.1億美元，同比下降1.9%，其中出口2439.5億美元，下降1.6%，進(jìn)口163.6億美元，下降7%，累計(jì)貿(mào)易順差2275.8億美元，下降1.2%。
10月，紡織品服裝貿(mào)易額240.1億美元，同比下降12%，其中出口222.6億美元，下降12.6%，進(jìn)口17.5億美元，下降3.7%，貿(mào)易順差205.1億美元，下降13.3%。
市場(chǎng)分析
2025年1-10月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、10月紡織服裝出口持續(xù)承壓，中美磋商預(yù)期驅(qū)動(dòng)紡織服裝年末回暖
受中美關(guān)稅博弈和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)影響，10月紡織服裝出口繼續(xù)承壓。根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按美元計(jì)，10月紡織服裝出口222.6億美元，同比下降12.6%。其中，紡織品出口112.6億美元，下降9.1%，服裝出口110億美元，下降15.9%。
1-10月，紡織服裝累計(jì)出口2439.5億美元，同比下降1.6%。四季度后兩月，在中美經(jīng)貿(mào)磋商利好消息的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我對(duì)美出口將略有回暖，全年出口預(yù)期呈現(xiàn)穩(wěn)定走勢(shì)。
二、10月我對(duì)主要市場(chǎng)出口同比下降，前10月對(duì)歐盟、日本出口保持增長(zhǎng)
10月，我國(guó)紡織服裝主要市場(chǎng)出口同比均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中對(duì)美國(guó)出口下降13.8%；對(duì)歐盟出口下降11.6%；對(duì)東盟出口下降13%；對(duì)日本出口下降8.6%；對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口同比下降12.7%。
1-10月，我對(duì)歐盟和日本紡織服裝出口分別增長(zhǎng)2.9%和0.1%，對(duì)美國(guó)和東盟出口分別下降10.5%和5.5%。1-10月，我對(duì)上述四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口1257.9億美元，占我出口總額的51.5%。對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為1379億美元，同比持平，占總體出口的56.5%。
(一)10月對(duì)美出口降幅收窄，針?biāo)罂椃b出口量?jī)r(jià)齊跌
11月，中美雙方同步宣布暫停部分關(guān)稅措施，標(biāo)志著持續(xù)數(shù)年的貿(mào)易摩擦又一次進(jìn)入“休戰(zhàn)期”。10月，我對(duì)美出口紡織服裝39億美元，同比下降13.8%，降幅較上月收窄4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額24億美元，同比下降12.3%。其中，出口量同比下降1.3%，出口單價(jià)下降11.1%。
1-10月，我對(duì)美出口紡織服裝378.5億美元，同比下降10.5%。其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額238億美元，同比下降8.4%，降幅較1-9月收窄11個(gè)百分點(diǎn)，出口量同比下降1.1%，出口單價(jià)下降7.4%。
從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝107.6億美元，同比下降6.6%。其中自中國(guó)進(jìn)口額下降40%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)11.1%，自印度進(jìn)口增長(zhǎng)18.3%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)5.5%，中、越、印、孟四國(guó)占比分別為19%、17%、9%和6%。從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)8月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)3.5%，進(jìn)口單價(jià)下降9.8%。
(二)10月對(duì)東盟出口降幅擴(kuò)大，服裝出口下降36%
10月，東盟經(jīng)濟(jì)受美國(guó)關(guān)稅政策影響，多數(shù)國(guó)家增長(zhǎng)放緩，對(duì)我國(guó)出口紗線(xiàn)面料和服裝需求下降。當(dāng)月我對(duì)東盟紗線(xiàn)面料出口由正轉(zhuǎn)負(fù)，服裝出口降幅擴(kuò)大。10月，我對(duì)東盟出口紡織品服裝36.7億美元，同比下降13%，降幅較上月擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)；出口紗線(xiàn)面料22.3億美元，同比下降4%，其中對(duì)越南出口同比下降1.7%，對(duì)柬埔寨出口增長(zhǎng)0.2%；出口服裝7.1億美元，同比下降36.2%。
1-10月，我對(duì)東盟出口紡織服裝405.9億美元，同比下降5.5%；其中對(duì)越南出口紡織服裝144.1億美元，同比下降4.4%；對(duì)柬埔寨出口56.7億美元，同比增長(zhǎng)17.2%；對(duì)印度尼西亞出口46.7億美元，同比增長(zhǎng)5.2%。分產(chǎn)品看，1-10月我對(duì)東盟出口紗線(xiàn)面料228.2億美元，同比增長(zhǎng)1.1%；出口服裝97.8億美元，同比下降19%。
(三)10月對(duì)歐盟出口由正轉(zhuǎn)負(fù)，針?biāo)罂椃b出口量?jī)r(jià)齊跌
歐盟委員會(huì)11月17日發(fā)布2025年秋季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出，在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)復(fù)雜、多重外部風(fēng)險(xiǎn)仍未消退的背景下，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍屬脆弱性回升。10月我對(duì)歐盟出口紡織服裝27.4億美元，同比下降11.6%，較上月下降14個(gè)百分點(diǎn)。從國(guó)別看，對(duì)排名前三的德國(guó)、西班牙、荷蘭出口額分別為4.8億美元、4.2億美元和3.5億美元，對(duì)西班牙、德國(guó)和荷蘭出口同比分別下降6.2%、7.1%和10.9%。從產(chǎn)品看，10月對(duì)歐盟出口針?biāo)罂椃b16.3億美元，同比下降9.2%，出口數(shù)量下降4.4%，出口單價(jià)下降5.1%。
1-10月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝341.1億美元，同比增長(zhǎng)2.9%，增幅較1-9月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額206億美元，增長(zhǎng)4.9%，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)7.8%，出口單價(jià)下降2.8%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月歐盟進(jìn)口紡織服裝132.9億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為46、21和13億美元，三者占比分別為34%、12%和10%。同比來(lái)看，自中國(guó)進(jìn)口下降1.7%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)22%，自土耳其進(jìn)口下降2.3%。
(四)10月對(duì)日本出口由正轉(zhuǎn)負(fù)，針?biāo)罂椃b出口量?jī)r(jià)齊跌
10月，我對(duì)日本出口紡織服裝12.9億美元，同比下降8.6%，由正轉(zhuǎn)負(fù)。主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額8.1億美元，下降10.9%；出口數(shù)量下降7.5%，出口單價(jià)下降3.7%。
1-10月，我對(duì)日累計(jì)出口紡織服裝132.4億美元，同比增長(zhǎng)0.1%。其中，出口針?biāo)罂椃b85.9億美元，同比增長(zhǎng)0.1%；出口數(shù)量增長(zhǎng)2.5%，出口單價(jià)下降2.3%。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，9月日本進(jìn)口紡織服裝32.9億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。中國(guó)、越南和緬甸為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為17.1、5.3和1.7億美元，三者占比分別為52%、16%和5%，自中、越、緬進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)2.6%、6.6%和12.5%。
(五)10月對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口下降12.7%
10月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝123.8億美元，同比下降12.7%，同比較上月回落15個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)尼日利亞出口增長(zhǎng)15%，対智利出口增長(zhǎng)3%，對(duì)烏茲別克斯坦出口增長(zhǎng)22%。
1-10月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝1379億美元，同比持平。其中，對(duì)巴西出口增長(zhǎng)1.4%，對(duì)尼日利亞出口增長(zhǎng)36%，對(duì)波蘭出口增長(zhǎng)11.2%，對(duì)智利出口增長(zhǎng)19%，對(duì)巴基斯坦出口增長(zhǎng)28%?！耙粠б宦贰笔袌?chǎng)在我出口的比重達(dá)56.5%。
三、10月紗線(xiàn)、面料出口增速回落，大類(lèi)商品出口價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)
10月，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降7.9%、9.4%、6.1%和15.6%。面料和家用紡織品出口量分別增長(zhǎng)0.9%和0.8%，紗線(xiàn)和針?biāo)罂椃b出口量分別下降1.1%和6.2%。四大類(lèi)商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別下降6.8%、10.2%、6.9%和10.1%。
1-10月，紡織品累計(jì)出口額1177.4億美元，同比增長(zhǎng)0.9%；服裝出口額1262.1億美元，同比下降3.8%。四大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)和面料出口額分別增長(zhǎng)4.5%和1.6%，家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降0.7%和3.7%。四大類(lèi)商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì)，出口數(shù)量方面，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)13.2%、10.7%、8.9%和2.6%；出口價(jià)格方面，紗線(xiàn)、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降7.6%、8.2%、8.8%和6.2%。
四、10月重點(diǎn)地區(qū)出口同比均下降，廣東、新疆下降較多
10月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)紡織服裝出口同比均現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海和新疆分別下降6%、14.7%、21.3%、11.5%、10.6%、12.4%和37.8%。
1-10月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、山東和上海分別增長(zhǎng)4.1%、3%和0.3%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降0.9%、10.6%、13.4%和7%。全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中的17個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中天津(10%)、北京(23%)、黑龍江(33%)、重慶(49%)、云南(16%)增幅較大。
五、10月紗線(xiàn)進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，針?biāo)罂椃b進(jìn)口單價(jià)上升
10月，紡織服裝進(jìn)口17.5億美元，同比下降3.7%。紡織品進(jìn)口額8.5億美元，下降4.5%。其中，紗線(xiàn)進(jìn)口額4.3億美元，增長(zhǎng)6.4%，進(jìn)口量增長(zhǎng)5.6%,單價(jià)增長(zhǎng)0.7%。面料進(jìn)口額1.9億美元，下降20.2%，進(jìn)口量下降14.6%，單價(jià)下降6.5%。服裝進(jìn)口額9億美元，同比下降3.1%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額7.7億美元，同比下降4.2%，進(jìn)口量下降12.6%,單價(jià)上漲9.5%。
1-10月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口額163.6億美元，同比下降7%。其中紡織品進(jìn)口80.8億美元，下降10.1%，服裝進(jìn)口82.8億美元，下降3.8%。大類(lèi)商品中，紗線(xiàn)累計(jì)進(jìn)口額下降12.1%，進(jìn)口量下降9.6%，單價(jià)同比下降2.7%。面料進(jìn)口額同比下降15.1%，進(jìn)口量下降11.7%，單價(jià)同比下降3.9%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降3.7%，進(jìn)口量下降6.3%，單價(jià)上升2.8%。
六、新棉上市供給增加，宏觀(guān)改善棉價(jià)上漲
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，10月，全國(guó)棉花進(jìn)入集中采收期，有效補(bǔ)充了國(guó)內(nèi)資源，階段性供應(yīng)壓力增大，而棉紡織市場(chǎng)旺季特征不明顯，月上旬棉價(jià)承壓走低。中下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)環(huán)境明顯改善，“十五五”規(guī)劃建議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)需、提振消費(fèi)，為紡織服裝需求預(yù)期提供有力支撐，加之中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成共識(shí)，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒得到緩和，國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)走高，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)收于當(dāng)月最高點(diǎn)。新棉采摘進(jìn)度持續(xù)加快，加工企業(yè)理性收購(gòu)，籽棉價(jià)格同比略有下降，但走勢(shì)基本平穩(wěn)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，10月我國(guó)共進(jìn)口棉花8.9萬(wàn)噸，同比下降15.8%，環(huán)比下降6.3%。南半球棉花構(gòu)成進(jìn)口主體，主要來(lái)源國(guó)中，澳大利亞、巴西棉花，占比分別為61.9%和23.9%，美棉占比為2.3%。2025年1-10月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花76.9萬(wàn)噸，同比減少67.4%。
1-10月，化學(xué)纖維累計(jì)進(jìn)口量下降10.4%，進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)1.4%。
10月，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)震蕩上漲，但均價(jià)仍不及上月。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)月均價(jià)14764元/噸，同比下跌764元，環(huán)比下跌480元；Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為76美分/磅，同比下跌9.1%，環(huán)比下跌1.9美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13295元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1468元，價(jià)差較上月縮窄81元。
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