2025年，縫制機械行業(yè)企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓內(nèi)外市場，推動產(chǎn)品升級換代，行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持穩(wěn)定，效益持續(xù)改善，外貿(mào)中速增長，但是在內(nèi)外多種因素綜合影響下，內(nèi)銷大幅下滑，直接拉動行業(yè)經(jīng)濟增勢較上年大幅放緩。主要經(jīng)濟指標如下：
運行總體平穩(wěn)，效益明顯改善
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，行業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入253.28億元，同比增長7.93%，增幅較上半年下滑1.95個百分點，較上年末下滑近11個百分點；實現(xiàn)利潤總額15.03億元，同比增長35.63%，增幅較上半年增長4.68個百分點；營業(yè)收入利潤率5.94%，同比增長25.66%。企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比小幅增長，行業(yè)虧損面較上年同期小幅收窄，虧損額下降8.93%。
從調(diào)研情況來看，進入四季度以后，隨著美國關(guān)稅政策陸續(xù)落地，下游需求有所放緩，行業(yè)庫存逐漸抬升，整零企業(yè)生產(chǎn)、營收等指標呈現(xiàn)較為明顯放緩和下行態(tài)勢。
生產(chǎn)小幅收縮，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計工業(yè)增加值增速-0.1%，較上半年增幅縮減2個百分點。協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為177.7億元，同比增長5.87%；縫制設(shè)備產(chǎn)量471萬臺，同比下降2.22%。其中，工業(yè)縫紉機產(chǎn)量346萬臺，同比下降4.07%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，平縫機、包縫機等主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量同比中低速下滑，繃縫機、特種機、刺繡機、自動縫制單元等保持中低速增長。從近期調(diào)研情況來看，進入四季度，行業(yè)以平、包等主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)為主的整零企業(yè)、電控企業(yè)等產(chǎn)銷普遍下降達10-15%左右。
截止到9月末，行業(yè)百家整機企業(yè)工業(yè)縫紉機庫存約66萬臺，同比增長1.93%。據(jù)了解，在市場充滿不確定性的當下，骨干企業(yè)均有意識的控制庫存、盤活資金，補庫增庫行為更趨理性。初步估算，2025年全行業(yè)工業(yè)機總產(chǎn)量約為630-640萬臺左右，同比約下降6-8%，總量稍好于2022年。
內(nèi)銷大幅下滑，需求提質(zhì)升級
2025年，受美國關(guān)稅政策、下游消費疲軟等影響，我國鞋服、家紡、家具等下游行業(yè)對美國出口大幅下降，低附加值外貿(mào)訂單進一步向海外低關(guān)稅地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鞋服訂單普遍不足，紡織服裝、服飾業(yè)利潤降幅高達16.2%，投資及消費意愿缺乏?？p制機械所緊密依賴的下游行業(yè)中，除汽車行業(yè)產(chǎn)銷實現(xiàn)中速增長外，服裝、制鞋、箱包、家紡、家具等下游行業(yè)的生產(chǎn)、出口、利潤等指標均呈現(xiàn)個位數(shù)甚至兩位數(shù)的萎縮下行，各行業(yè)承壓運行，對縫制設(shè)備的采購更新需求驟減。
據(jù)協(xié)會調(diào)研及統(tǒng)計測算，受以上因素影響，前三季度我國縫制設(shè)備內(nèi)銷同比大幅下滑30%以上。另據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月我國工業(yè)縫紉機進口數(shù)量同比下降47.21%，也從側(cè)面進一步印證了國內(nèi)需求趨于低迷的不利形勢。初步估算，2025年行業(yè)工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷總量約為165萬臺左右，內(nèi)銷量回落至近年來歷史最低水平。
調(diào)研顯示，面對不利的國際形勢和疲軟的市場需求，下游鞋服行業(yè)頂住壓力，加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，積極應(yīng)用小單快反新模式，加大對相關(guān)自動化、智能化縫制設(shè)備及解決方案的采購，縫制設(shè)備內(nèi)銷市場呈現(xiàn)出“平包繃等單機設(shè)備銷售下滑、自動化智能化設(shè)備需求增長”的新格局。
出口中速增長，亞、非增勢突出
2025年前三季度，歐美鞋服消費溫和增長，品牌商補庫備貨需求加大釋放，全球服裝貿(mào)易增長7%。據(jù)統(tǒng)計顯示，前9月，美國服裝、家紡等紡織品從中國進口大幅下滑超30%，但從越南、柬埔寨、巴基斯坦、約旦、埃及、印度等國家進口均實現(xiàn)兩位數(shù)中速增長，呈現(xiàn)出明顯的格局調(diào)整和替代效應(yīng)。受短期訂單轉(zhuǎn)移紅利疊加搶出口等因素驅(qū)動，海外鞋服產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，南亞、東盟、非洲、拉美等市場需求持續(xù)釋放，有效拉動我國縫制機械出口持續(xù)較快增長。
據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年前9月我國縫制機械產(chǎn)品累計出口額30.10億美元，同比增長21.41%。其中，工業(yè)縫紉機出口量398萬臺，同比增長15.14%。從主要市場來看，我行業(yè)對印度、越南、巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉、印度尼西亞等前六大市場出口均呈現(xiàn)20%以上大幅增長。同時，對埃及、尼日利亞、摩洛哥、肯尼亞等非洲市場，以及哥倫比亞、秘魯、阿根廷等拉美市場出口也呈明顯增長態(tài)勢。體現(xiàn)了鞋服產(chǎn)業(yè)鏈的多元化布局新趨勢和我國縫制設(shè)備出口市場從以東南亞、南亞為中心不斷向非洲、拉美地區(qū)擴展的新格局。
據(jù)協(xié)會初步估算，2025年行業(yè)出口額約接近40億美元左右，同比增長17%，出口額再創(chuàng)歷史新高。
2026年行業(yè)形勢展望
2025年，我國縫制機械行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中趨緩，展現(xiàn)了較強發(fā)展韌勁。2026年，行業(yè)依然面臨較為復(fù)雜的外部形勢，放緩下行壓力較大，機遇與挑戰(zhàn)并存。
面臨形勢
從國際形勢來看，經(jīng)濟增長趨于平緩。
據(jù)相關(guān)國際組織權(quán)威預(yù)測，2026年全球經(jīng)濟增長趨勢放緩但將繼續(xù)保持韌性，GDP增速預(yù)計保持為3%左右，較2025年的3.2%略有放緩。從未來趨勢看，中美科技戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)、關(guān)稅戰(zhàn)甚至地緣政治對抗，將成為未來長期存在的博弈趨勢?？p制機械行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，預(yù)計接近底部或行業(yè)中線附近徘徊、振蕩是常態(tài)化趨勢。
從消費需求來看，穩(wěn)中趨緩態(tài)勢延續(xù)。
2026年，WTO預(yù)測，受美國關(guān)稅政策滯后效應(yīng)的影響，2026年全球貿(mào)易額增速將從2025年的2.4%大幅放緩至0.5%。從整個下游鞋服消費態(tài)勢來看，歐美仍是消費的主體力量，約占全球消費的50%。美國消費將呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，歐洲鞋服消費增長需求已從年初的強勁反彈回歸常態(tài)。中國鞋服消費約占全球的28%，但受內(nèi)需不足、收入放緩、就業(yè)不穩(wěn)等挑戰(zhàn)，鞋服消費能力總體疲軟；新興市場國家雖然鞋服消費能力逐漸提高，但是消費基數(shù)不大，對整體消費拉動力不足。
從下游行業(yè)來看，競爭格局和結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。
一是全球供應(yīng)鏈加快重構(gòu)。國際鞋服品牌商在全球地緣政治壓力、高關(guān)稅的持續(xù)威脅等多重影響下，進一步尋求減少對單一市場的依賴，“中國+N”的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)將進入深化階段，東南亞、非洲、拉美等新興制造業(yè)中心或低關(guān)稅地區(qū)將加快承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。中國鞋服產(chǎn)業(yè)面臨國內(nèi)區(qū)域競爭和國際分流雙重壓力，“東部高端制造+中西部特色加工+海外低成本基地”的多元化格局正在快速形成。國際產(chǎn)業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將不斷催生新增設(shè)備及整廠建設(shè)及布局需求，我國縫制機械市場重心也將進一步向外拓展，國際化發(fā)展、多元化布局更加緊迫。
二是創(chuàng)新與模式轉(zhuǎn)型持續(xù)加快。一方面，鞋服等行業(yè)逐步邁入存量市場，正緊密依靠新型面料研發(fā)應(yīng)用、潮流款式創(chuàng)新設(shè)計、多樣性場景細分等激發(fā)居民新增消費需求。新面料、新款式，帶來新的縫制工藝需求，對縫制設(shè)備的創(chuàng)新發(fā)展提供了新的機遇。另一方面，“小單快返”已經(jīng)越來越成為一種主流的轉(zhuǎn)型發(fā)展模式，鞋服企業(yè)加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。隨著下游消費能力和消費結(jié)構(gòu)的快速演變，傳統(tǒng)長交期、大批量訂單銳減，需求急速轉(zhuǎn)向個性化、小批量和高周轉(zhuǎn)，小批量、快時尚需求正在加快改變傳統(tǒng)的服裝生產(chǎn)和消費模式，打造“小單快反”柔性供應(yīng)鏈，研發(fā)針對小單快反模式的縫制設(shè)備及解決方案，將較快成為行業(yè)科技創(chuàng)新的重點。
三是運動時尚等繼續(xù)成為消費熱點。當前，傳統(tǒng)鞋服需求減少，鞋服行業(yè)呈現(xiàn)運動品牌領(lǐng)跑、快時尚分化的新格局，近年來運動戶外鞋服滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)外主流運動服飾品牌銷售額持續(xù)明顯增長，預(yù)計未來全球運動和健身鞋服市場規(guī)模將保持4.4%的復(fù)合年增長率。2026年第23屆世界杯足球賽即將舉辦，預(yù)計體育用品及相關(guān)輔助縫制品等需求將有效帶動。此外，防曬服等功能性服裝，娃衣經(jīng)濟、寵物經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、情緒價值等新興領(lǐng)域活力漸顯，帶來新的消費增長點，值得相關(guān)縫制設(shè)備企業(yè)關(guān)注。
趨勢展望
綜合以上行業(yè)面臨形勢及機遇挑戰(zhàn)的分析，2026年我國縫制機械行業(yè)面臨的外部經(jīng)濟和消費等大環(huán)境沒有顯著改善，但是下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、數(shù)字化升級等因素也潛藏一些機遇。對明年行業(yè)形勢展望如下：
經(jīng)濟放緩低速下行。
在國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、消費需求常態(tài)化疲軟和縫制設(shè)備市場存量主導(dǎo)的大環(huán)境下，經(jīng)濟短期回升和市場階段性需求釋放支撐整個縫制設(shè)備行業(yè)持續(xù)增長的能力越來越弱，行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)出總體緩慢走低、小幅上下振蕩的周期性、常態(tài)化發(fā)展趨勢。
從近十年行業(yè)經(jīng)濟走勢來來看，“十三五”時期行業(yè)經(jīng)濟“增兩年、降兩年”態(tài)勢明顯，但是到“十四五”時期，已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)換為“增一年、緩兩年”趨勢。在外部環(huán)境和內(nèi)部形勢沒有得到實質(zhì)性逆轉(zhuǎn)的背景下，2024年行業(yè)中速增長回升，2025行業(yè)逐步放緩回落，預(yù)計這種放緩下行的慣性，可能還將延續(xù)到2026年。
內(nèi)銷需求觸底企穩(wěn)。
受關(guān)稅上升、需求不振與訂單轉(zhuǎn)移影響，2025年我國縫制機械內(nèi)銷量已跌至近年低點。當前國內(nèi)總需求仍顯不足，社會消費、企業(yè)接單、青年就業(yè)與民間投資有待進一步復(fù)蘇，下游中小鞋服企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨較大壓力。規(guī)模龐大、占比近半的外貿(mào)訂單仍是支撐我國鞋服產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要力量。
積極的一面是，2025年10月中美關(guān)稅談判達成共識，未來一年內(nèi)我國鞋服產(chǎn)品出口美國市場的關(guān)稅水平將與東南亞國家基本持平。這一穩(wěn)定預(yù)期有助于恢復(fù)我國產(chǎn)品在美價格競爭力，直接對美出口訂單有望止跌回升，東南亞地區(qū)的訂單替代壓力也將緩解。此外，中國鞋服企業(yè)積極開拓東盟、歐洲、非洲等市場，外貿(mào)基本盤持續(xù)擴大，預(yù)計2026年我國鞋服、家紡等相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)、出口及利潤指標有望企穩(wěn)回升。
當前，中國服裝產(chǎn)業(yè)已進入“精益競爭”新階段，數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫切，對設(shè)備技術(shù)質(zhì)量與服務(wù)效率提出更高要求。國內(nèi)鞋服供應(yīng)商將持續(xù)鞏固其在設(shè)計、快反、效率和成本方面的優(yōu)勢，加快自動化、數(shù)字化、智能化相關(guān)投入，構(gòu)建更具韌性與成本競爭力的產(chǎn)銷體系。預(yù)計國內(nèi)縫制設(shè)備市場有望在2026年逐步改善，內(nèi)銷形勢將從下行觸底向企穩(wěn)回調(diào)過渡。
外貿(mào)增速明顯放緩。
2025年，各國鞋服工廠“搶出口”及品牌集中備貨行為，在一定程度上透支了后續(xù)市場需求。隨著關(guān)稅政策明朗與成本上升，鞋服產(chǎn)品價格預(yù)計上漲，歐美消費能力承壓，品牌商下單趨于謹慎，預(yù)計2026年海外鞋服企業(yè)對設(shè)備的投資動力減弱，新增縫制設(shè)備需求將低于2025年。
從近年出口態(tài)勢看，海外市場呈現(xiàn)“減一年、增兩年”的短周期特征。2023年行業(yè)出口回落，2024、2025年則延續(xù)高增長并創(chuàng)歷史新高。隨著海外市場漸趨飽和，刺繡機等熱門產(chǎn)品的換代空間收窄。從近期數(shù)據(jù)看，盡管刺繡機、工業(yè)機等品類出口仍保持同比增長，但環(huán)比已出現(xiàn)負增長，出口放緩趨勢初步顯現(xiàn)。
在2025年高基數(shù)背景下，預(yù)計2026年行業(yè)出口難以維持快速上漲勢頭，增速將明顯放緩，甚至可能出現(xiàn)同比小幅回落。
創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)發(fā)力。
市場越是低迷，反而越能激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新潛能，也更加迫切需要企業(yè)下沉市場，挖掘需求，深化創(chuàng)新，擴展增量。從今年CISMA展會來看，越來越多的企業(yè)通過貼近市場創(chuàng)新，找到了企業(yè)的發(fā)展動力和專業(yè)賽道，預(yù)計這種創(chuàng)新的勢頭在2026年將得到更深入的發(fā)展。
從創(chuàng)新方向來看，依然是深挖用戶需求痛點，聚焦自動化、智能化和縫制性能質(zhì)量的提升。特別是自動化仍是當前發(fā)展的熱點焦點，自動化設(shè)備在提質(zhì)增效降本和緩解招工難等方面仍具有較大的空間，特別是海外眾多上千人、從事大批量鞋服生產(chǎn)的大廠，對單機自動化設(shè)備及產(chǎn)線需求旺盛。企業(yè)一方面要持續(xù)在自動化上發(fā)力，發(fā)展更高級的自動化，并不斷轉(zhuǎn)向柔性化、智能化。另一方面要高度重視自動化設(shè)備的穩(wěn)定性，要開展設(shè)備穩(wěn)定性、耐久性的綜合驗證，切實降低自動化設(shè)備的故障率和售后服務(wù)頻類，推動自動化設(shè)備的大發(fā)展、大應(yīng)用。
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