前三季度，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)在外部環(huán)境復(fù)雜多變、內(nèi)部需求復(fù)蘇平緩的背景下，展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗壓韌性和結(jié)構(gòu)調(diào)整能力。受美國(guó)關(guān)稅政策波動(dòng)、終端消費(fèi)動(dòng)力不足等因素影響，行業(yè)整體運(yùn)行壓力有所加大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速持續(xù)承壓。但與此同時(shí)，出口市場(chǎng)經(jīng)歷階段性調(diào)整后大幅增長(zhǎng)，特別是在對(duì)新興市場(chǎng)出口拓展步伐加快的支撐下，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)中，較去年同期紡紗、化纖、印染及后整理機(jī)械銷售總體增長(zhǎng)，非織造布機(jī)械總體穩(wěn)定，針織機(jī)械、織造機(jī)械大部分產(chǎn)品回落。
01 運(yùn)行質(zhì)效
行業(yè)運(yùn)行承壓調(diào)整。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比減少4.38%，較上年同期下降16.33個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比今年上半年下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-9月行業(yè)運(yùn)行承壓調(diào)整。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增幅逐月遞減，1-6月起增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)。
行業(yè)盈利水平顯著承壓。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比減少17.82%，環(huán)比1-6月份回升2.37個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率6.02%，較上年同期縮小1.02個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)21.31%；虧損面為19.78%，較上年同期縮小0.13個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)成本費(fèi)用降幅低于營(yíng)收降幅，三費(fèi)比例降低。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比減少3.87%。營(yíng)業(yè)成本同比減少4.05%，占成本費(fèi)用總額的比重為90.14%；全行業(yè)三費(fèi)比例為8.95%，較去年同期減少0.23個(gè)百分點(diǎn)，其中：銷售費(fèi)用同比減少3.61%，占成本費(fèi)用總額的比重為3.53%；管理費(fèi)用同比減少4.91%，占成本費(fèi)用總額的比重為5.54%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)33.13%，占成本費(fèi)用總額的比重為0.79%。
行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)3.74%，資產(chǎn)負(fù)債率62.00%，與上年同期相比擴(kuò)大4.89個(gè)百分點(diǎn)，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)58.0%的資產(chǎn)負(fù)債率。
行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)7.49%，較上年同期減少4.71個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)9.24%，較上年同期減少2.69百分點(diǎn)。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)102家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2025年三季度經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體承壓較今年二季度有所改善。經(jīng)調(diào)查，38%的企業(yè)營(yíng)收超過(guò)去年同期，34.3%的企業(yè)利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)，36%的企業(yè)在手訂單超過(guò)去年同期，52.9%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足及價(jià)格過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。盡管行業(yè)持續(xù)承壓，但對(duì)2025年三季度行業(yè)形勢(shì)判斷仍好于今年二季度預(yù)期。
02 進(jìn)出口情況
在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，行業(yè)外貿(mào)呈現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2025年 1-9月我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為65.57億美元，同比增長(zhǎng)28.93%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口20.40億美元，同比增長(zhǎng)16.71%；出口45.16億美元，同比增長(zhǎng)35.33%。
紡織機(jī)械進(jìn)口情況
2025年1-9月，我國(guó)共從60個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額20.40億美元，同比增長(zhǎng)16.71%。自2023年2月以來(lái)，行業(yè)進(jìn)口金額同比持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，今年3月份進(jìn)口首次轉(zhuǎn)正，三季度以來(lái)延續(xù)了進(jìn)口增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，紡紗機(jī)械進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為5.29億美元，同比增長(zhǎng)23.31%，占進(jìn)口總額的25.93%；七大類產(chǎn)品四升三降，紡紗機(jī)械在噴氣紡紗機(jī)及毛細(xì)紗機(jī)的帶動(dòng)下出口總額躍升至首位，化纖機(jī)械較去年轉(zhuǎn)負(fù)為正，呈現(xiàn)較大增幅。七大類產(chǎn)品中非織造布機(jī)械降幅最大。
2025年1-9月，紡織機(jī)械進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)家和地區(qū)以日本、德國(guó)、意大利、瑞士和比利時(shí)為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為16.98億美元，同比增長(zhǎng)20.98%，占進(jìn)口總額的83.20%。日本繼續(xù)保持進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)的首位，在噴氣紡紗機(jī)和化纖機(jī)械的帶動(dòng)下進(jìn)口金額漲幅較大。自比利時(shí)進(jìn)口同比增長(zhǎng)41.68%，主要源于劍桿織機(jī)和織機(jī)及其輔助機(jī)器的零件、附件金額大幅上漲。
紡織機(jī)械出口情況
2025年1-9月，我國(guó)共向200個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口紡織機(jī)械45.16億美元，同比增長(zhǎng)35.33%。
2025年1-9月海關(guān)統(tǒng)計(jì)紡織機(jī)械出口分大類情況，針織機(jī)械出口額為14.76億美元，同比增長(zhǎng)41.86%，占比32.69%，位居第一，七大類產(chǎn)品全部增長(zhǎng)，其中織造、非織造布、針織機(jī)械增幅最為明顯?？椩鞕C(jī)械中噴水織機(jī)、劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)均有較大幅度增長(zhǎng)。
2025年1-9月，出口到印度、越南、孟加拉國(guó)、巴基斯坦和印度尼西亞的合計(jì)金額占全部出口額的60.78%，同比增長(zhǎng)48.95%，是我國(guó)紡織機(jī)械出口的主要國(guó)家和地區(qū)。對(duì)印度出口15.34億美元，同比增長(zhǎng)81.81%，增長(zhǎng)主要得益于繡花機(jī)及噴水、劍桿、噴氣織機(jī)的出口額的顯著增長(zhǎng)。
03 行業(yè)形勢(shì)展望
2025年前三季度，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下承壓前行，總體呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)際方面全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、供應(yīng)鏈格局向分散化、近地化深度調(diào)整，對(duì)以出口為導(dǎo)向的下游紡織服裝產(chǎn)業(yè)造成持續(xù)壓力，全球紡機(jī)需求復(fù)蘇進(jìn)程整體較慢，國(guó)內(nèi)下游企業(yè)因終端消費(fèi)增長(zhǎng)乏力、經(jīng)營(yíng)壓力加大而導(dǎo)致產(chǎn)能投資意愿趨于謹(jǐn)慎，新增產(chǎn)能投放的節(jié)奏放緩。盡管中美經(jīng)貿(mào)磋商出現(xiàn)階段性緩和，為下游領(lǐng)域?qū)γ莱隹趲?lái)短期利好，但內(nèi)外市場(chǎng)需求總體不足形成的“雙重?cái)D壓”、疊加行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，已成為當(dāng)前紡機(jī)行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)整體運(yùn)行壓力顯著攀升，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)緊迫性進(jìn)一步增強(qiáng)。
同時(shí)，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的有利因素也在積累：國(guó)家層面“穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)”的政策組合拳持續(xù)發(fā)力，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的深入推進(jìn)以及一系列促消費(fèi)、助民營(yíng)企業(yè)的政策，正逐步改善營(yíng)商環(huán)境與市場(chǎng)預(yù)期。更重要的是，下游行業(yè)為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在智能化改造、綠色生產(chǎn)、產(chǎn)品差異化等方面產(chǎn)生了迫切的內(nèi)生需求，這為紡機(jī)行業(yè)以科技創(chuàng)新為核心動(dòng)力、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了明確方向，新疆繼續(xù)加大發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展也為紡機(jī)行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供機(jī)遇。企業(yè)正積極聚焦于智能化裝備的研發(fā)與應(yīng)用、綠色低碳工藝的升級(jí)，并借助“一帶一路”等機(jī)遇加速開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)苦練內(nèi)功、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)，為行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
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