在全國蠶繭收烘工作研討會議上的講話--- 陳亦慶 [Esilk.net專稿]
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時間：2002-04-02 15:36:00
在全國蠶繭收烘工作研討會議上的講話
中 國 絲 綢 協(xié) 會 副 會 長 中國絲綢進出口總公司副總裁 陳亦慶
各位代表，同志們：
當前，面對我國加入世貿組織后紡織絲綢業(yè)新的形勢，以及蠶繭流通體制改革和繭絲價格管理機制的變化，如何認真研究繭絲產銷形勢，分析繭絲行情，做好今年的收烘工作，是我們這次會議需要研討的主要議題。下面，我就去年的蠶繭收烘工作情況和今年的繭絲產銷形勢及相關問題先作個發(fā)言，供大家討論時參考。
一、關于2001年的蠶繭收烘工作
2001年的蠶繭生產和收烘工作經歷了蠶繭流通體制改革和繭絲價格管理機制變化，遇到了災害性的氣候，以及繭絲價格大幅波動等因素的影響，在各地政府部門的大力支持下，通過蠶繭生產和收烘戰(zhàn)線廣大職工的艱苦努力和辛勤工作，取得了產量、收購量增加，收購價格、收購秩序基本穩(wěn)定，質量有所提高的好成績。據對20個省、市、區(qū)的不完全統(tǒng)計，2001年的桑園面積為1,081.52萬畝，發(fā)種量為1,594.69萬張，產繭量為512,707.68噸，收購量為411,767.63噸，綜合均價為757.44元/50公斤。和2000年相比，桑園面積、發(fā)種量、產繭量和收購量分別增加14.01%、13.36%、12.64%和18.78%，綜合均價下降9.25%。
2001年蠶繭生產和收購工作主要有以下特點：
1．蠶繭生產呈現較快的發(fā)展勢頭。受農業(yè)產業(yè)結構的調整、種桑養(yǎng)蠶比較效益的提高和入世等諸多因素的影響，各地種桑養(yǎng)蠶的積極性普遍較高，蠶繭生產呈現較快的發(fā)展勢頭。與2000年相比，廣西、廣東、山東、江蘇、安徽、重慶等大部份地區(qū)的桑園面積、發(fā)種量和生產量都有較大幅度的增加，其中廣西的桑園面積、發(fā)種量和生產量分別增加160%、50.6%和47.7%；廣東分別增加49.8%、22.2%和28.6%。山東、四川、陜西等地的蠶繭生產，如果沒有災害性氣候的影響，其蠶繭產量的增幅還會更大。
2．鮮繭價格趨于市場化，絕大部份地區(qū)鮮繭收購的綜合均價都有所下降。去年受我國入世、蠶繭豐產、蠶繭流通體制改革、蠶繭價格管理體制變化、印度繭絲需求起伏和美國“9.11”事件等諸多因素的共同作用，繭絲價格起伏波動較大。在此情況下，各地的蠶繭收購部門大都能夠緊跟繭絲市場的價格變化，及時調整鮮繭的收購價格，較好地規(guī)避了經營風險。2001年絕大部份地區(qū)蠶繭收購的綜合均價都有所下降，其中廣西、安徽、湖北、江蘇、廣東等地降幅都在110元/50公斤以上。
3．科技興蠶和蠶業(yè)產業(yè)化增強了蠶繭生產發(fā)展后勁。經過近幾年的不懈努力，江蘇、浙江、山東、四川等地的蠶業(yè)結構調整已取得明顯成效，專業(yè)化生產、產業(yè)化經營、社會化服務逐步成為不少地區(qū)蠶繭生產的主要方式，蠶繭收購企業(yè)通過“公司＋農戶”、蠶農合作社等方式密切了與蠶農的關系，與之形成了利益共同體，增強了抵御市場風險的能力。近幾年來，各地采取措施優(yōu)化蠶業(yè)布局，加大科技投入，積極推廣應用新技術，增強了蠶繭生產發(fā)展后勁和抵御災害性氣候影響的能力，蠶繭質量穩(wěn)中有升。與2000年相比，江蘇、浙江、四川、安徽、廣東等省2001年的蠶繭質量均有提高。
4．蠶繭流通體制改革進展順利。改革蠶繭流通體制和改變繭絲價格形成機制醞釀已久，業(yè)內心理準備充分，應對措施得力，加之改革方案出臺時機較好(繭絲價格持續(xù)走低)，蠶繭流通體制改革進展順利，并為今年全面推進打下了良好的基礎。國辦發(fā)[2001]44號文件出臺以后，各地本著把資格認證等行政管理職能還給政府，把協(xié)調和服務等行業(yè)管理職能交給協(xié)會，政企、政行、行企分開的原則，認真宣傳貫徹文件精神，積極推進蠶繭流通體制改革。各級政府結合當地的實際情況，及時出臺了蠶繭流通體制改革細則，指導絲綢企業(yè)組建行業(yè)協(xié)會或分會，拓展服務職能，積極探索在新的蠶繭流通體制下的收烘管理模式。中國絲綢進出口總公司及各省、市、區(qū)公司一方面積極協(xié)助相關的政府部門盡早熟悉蠶繭收烘管理業(yè)務，防止管理脫節(jié)，另一方面積極參與行業(yè)協(xié)會或分會的工作，更好地發(fā)揮行業(yè)領頭羊的作用。
二、關于2001年的絲綢出口和繭絲價格
（一）絲綢出口的基本情況
據海關統(tǒng)計，2001年我國絲綢全商品(真絲產品)出口18.57億美元(不含真絲針織品，下同)，比上年減少3.57%。其中，絲類出口23,162噸，4.8億美元，同比出口量減少17.61%，出口額減少15.17%(桑蠶絲出口量10,309噸，出口額2.22億美元，分別同比減少1.78%和3.39%) ；綢緞出口3.55億美元，同比減少5.7%(桑絲坯綢出口量增長1.33%，金額減少2.07%)；絲綢服裝和制成品出口10.22億美元，同比增長3.92%(絲綢服裝出口9,578萬件套，8.34億美元，同比出口量減少3.10%，出口額增長2.70%)。通過對海關統(tǒng)計的分析，可以看到2001年的絲綢出口有以下幾個情況：
1．由于前年出口強勁，對去年出口產生了一定的慣性，以及美國和世界經濟增速減緩，對我國出口負面影響的滯后，去年的絲綢出口額出現了“前高后低”、增幅逐月下降，以及6月以后下降速度加快的情況，從2月、3月累計增長28%，到11月、12月轉變?yōu)榉謩e負增長0.82%和3.58%。
2．全年絲綢產品累計出口額同比增幅最高的是在2月和3月，例如：絲綢全商品出口增幅最高的是3月，為28.27%。其中桑蠶絲和綢緞出口增幅最高的是2月，分別為61.8%和34.06%；絲綢服裝和制成品出口增幅最高的是3月，分別為53.11%和49.12%。
單月出口量最大的品種和時段是：桑蠶絲是8月(出口1,362噸)，桑絲坯綢是9月(出口1,019萬米)，絲綢服裝是3月(出口1,210萬件套)。
3．全年絲類累計出口量和出口額都在負增長中徘徊，其全年出口量為23,162噸，同比減少17.61%，出口額為4.8億美元，同比減少15.17%。其中減幅較大的是廠絲(出口3,132噸)，同比減少35.99%、廢絲(出口2,556噸)同比減少38.09%、打線絲(出口3,854噸)同比減少15.34%、釉絲(出口3,057噸)同比減少10.9%、絹紡紗線(出口1,721噸)同比減少31.89%。但是，雙宮絲(出口4,336噸)和其它桑蠶絲(出口1,597噸)出口增幅較大，分別增長9.42%和283.46%。據分析，這兩個品種增幅較大的原因，除價格穩(wěn)定、銷路好的因素外，還存在較明顯的廠絲串證問題。
此外，印染綢累計出口減幅也較大，即出口1,540萬米，同比減少19.79%。
4．絲綢出口的主銷市場，由于受世界經濟增長減緩，尤其受美國“9.11”事件的影響，出口原有增幅的，其增幅不斷下降，原有減幅的，其減幅逐漸加大。例如，占我國絲綢出口總額52.9%的前5個國家和地區(qū)中，對美國和印度的出口一直保持有增幅，但累計出口增幅由9月的19.8%和16.41%降為12月的7.59%和13.59%；而對香港、日本和意大利的出口一直在減幅中徘徊，累計出口減幅由9月的8.23%、4.78%和0.61%加大到12月的12.43%、7.41%和7.32%。
5．絲綢原料性商品的出口受國際經濟環(huán)境變化的影響最敏感。當絲綢服裝和制成品出口還在較大幅度地增長的時候，絲類出口已出現了負增長。例如，去年1月和2月絲綢服裝和制成品出口額分別同比增長31.19%和45.77%時，絲類出口額已分別出現了19.64%和2.96%的負增長。
去年我國絲綢出口之所以出現上述情況，其原因除上述談到的主要由于國際經濟環(huán)境的變化、市場需求下降的因素外，我國繭絲產銷和供求矛盾的逐漸凸現，國內價格低迷，也反過來對我絲綢出口產生了負面影響。還有，我國出口體制改革和管理沒有完全到位，低價競銷、低價競標、無序競爭等現象沒有根治，以及出口退稅滯后，企業(yè)資金困難等也在一定程度上制約了我絲綢出口。因此，由于國內外多種因素使去年的絲綢出口走勢出現了與前年完全不同的情況，特別是下半年，2000年的出口勢頭猛，增速快，增幅大，而去年變?yōu)槌隹趧蓊^弱，減速快，減幅大。
（二）、去年繭絲行情波動頻繁，波幅較大
去年4、5月前，由于受2000年下半年出口沖勁慣性影響和世界經濟增速減緩對出口負面影響的滯后，絲綢出口一直保持較好的增長勢頭，國內繭絲供應偏緊，4、5月前行情總的處于高位。當時中國繭絲綢交易市場的干繭(10級,出絲率33%，下同)平均價為6.79萬元/噸，生絲(3A，20/22D，下同)平均價為21.35萬元/噸。
進入6月后，隨著2000年下半年出口慣性逐步減弱，國際經濟增長減緩對出口的負面影響越來越凸現，國際市場需求下降，出口勢頭逐漸減?。患又?月中、下旬后全國各地春繭陸續(xù)上市，繭質好，產量也有所提高，并預計全年產量將有10%左右的增長，給人們帶來的繭絲供應充裕的預期。這些產銷、供求的基本情況，使人們對繭絲行情形成了過低的預期效應，使6月以后的繭絲價格明顯下跌，干繭價格下跌到4.5萬元/噸左右，生絲價跌到16萬元/噸左右，甚至一個月內絲價下跌了3-4萬元/噸的非理性現象。
7月初以后，由于對印度絲類出口轉旺使四川絲價回升，帶動了江、浙絲的上漲；當時各地工廠進入生產高峰期，江浙等地絲廠去外地購繭(本地春繭暫存庫)以彌補缺口。這引發(fā)了現實的和預期的需求，使中國繭絲綢交易市場的價格又出現較大幅度的回升，8月15日干繭價格回升到6.19萬元/噸，生絲價回升到18.8萬元/噸。
8月下旬以后，印度絲需求開始下降，不僅新的成交減少，而且對已簽的合同也以種種借口拖延執(zhí)行，即使貨到了港口也不贖單；同時其它絲綢主銷市場仍無復蘇跡象，繭絲價格又開始走低，使8月底中國繭絲綢交易市場的干繭收盤價降為5.57萬元/噸，生絲價降為18.5萬元/噸。美國“9.11”事件后，行情走低的趨勢更為明顯。9月25日，干繭價跌至4.82萬元/噸，其后雖曾有短暫的反復，但總的趨勢是掉頭向下為主。
國慶節(jié)后，由于全國全年的繭絲產銷形勢已很明朗，國內繭絲價格也基本一路下走，12月底中國繭絲綢交易市場的收盤價干繭落到4.44萬元/噸左右，生絲降至15.14萬元/噸，并反映出繭絲流動少，交易量不大，貨物積壓，市場沉悶，行業(yè)又顯困境。
三、關于今年絲綢出口和繭絲行情
(一)今年絲綢出口所面臨的國際經濟環(huán)境嚴峻
眾所周知，美國經濟是世界經濟的火車頭，在經濟全球化的今天，美國經濟的衰退必然殃及世界經濟。去年，占世界經濟總量約70%的美、日、歐經濟同時下滑，是1975年以來的首次。美國的“9.11”事件不僅導致日、歐經濟的進一步衰退或下降，而且也使本已不景氣的東盟、拉美等地區(qū)和國家的經濟雪上加霜。 國際貨幣基金組織2001年12月18日預測(其對世界經濟的預測歷來較為樂觀)，今年世界經濟增長率僅為2.4%(世界銀行的預測更低，認為今年僅增長1.6%；按國際貨幣基金組織的標準，如果增長率低于2.5%，就意味著世界經濟陷入了衰退)，不僅大大低于2000年世界經濟增長達到周期性高點時的4.7%，而且低于1998年亞洲金融危機期間世界經濟增長處于低谷時的2.8%。這是1993年以來世界經濟最低的增幅。
世界經濟的衰退帶來的直接后果是世界貿易的萎縮。2001年全球貿易額從2000年幾乎創(chuàng)歷史紀錄的增長12.5%驟然下降為2%，低于世界經濟的增長，而近10年來全球貿易增長一直是世界經濟增長的3倍。一些權威經濟人士認為，世界經濟衰退對我國的影響超過亞洲金融危機。亞洲金融危機的影響是區(qū)域性的，只影響我出口市場的50%，而目前的世界經濟衰退的影響是全球性的，將影響我出口市場的90%以上。因此，今年我國外貿出口面臨的國際經濟環(huán)境是十分困難的。
國內外經濟學家和經濟權威機構普遍認為，美國經濟有可能于今年年中開始回升，并于明年底才能回升到衰退前的水平。美聯儲主席格林斯潘也說，美國經濟雖已從去年深秋的一片負面轉變成好壞并存，但仍將繼續(xù)面臨危險。又說，美國經濟是溫和的衰退，緩慢的復蘇。實際上，今年美國經濟到底如何發(fā)展，很多美國人自己也說不清楚。特別是去年美國“9.11”事件后，國際恐怖主義和反恐怖主義的斗爭形勢不斷變化，突發(fā)事件隨時可能發(fā)生，這對美國和世界經濟將產生什么影響，眾說紛紜，很難預料。此外，巴以沖突和中東形勢的惡化會給阿以、阿美等關系帶來怎樣的變化，將給地區(qū)和世界經濟造成什么損害；日元貶值和阿根廷經濟危機給世界經濟及其金融形勢的穩(wěn)定會帶來多大影響，等等。因此，今年的世界經濟形勢確實存在很多不確定因素，有經濟的，也有復雜的政治因素，其不確定性將超過以往任何一年。
此外，我們業(yè)內人士還需要關注其它一些不確定因素，如印度市場。因為近年來我對印度出口的絲類產品占我絲類出口總量的1/3以上(2001年對印度的絲類出口占我出口總量的35.01%，其中桑蠶絲占53.49%，廠絲占45.90%，雙宮絲占77.79%，柞蠶絲占80.54%，短絲類占19.03%)。印度的繭絲生產和銷售情況將直接影響到我國繭絲行情和出口。印度絲綢產品的主銷市場是歐洲(占60.7%)和美國(占26.3%)。受美國和世界經濟下降的沖擊，印度絲綢產品出口也在減少(去年美國訂單減少約40%)，絲類等原料需求量下降。同時，去年下半年，由于我國內繭絲價格低迷，我國低價貨涌入印度，客戶對先前進價較高的貨(如價格22美元/公斤、21美元/公斤，甚至19美元/公斤的絲)不贖單，導致上萬包絲積壓在印度港口，這需要一段時間才能消化掉。另外，隨著印度近年來蠶繭生產的穩(wěn)定增長，其國內供絲量也穩(wěn)定增加。這些給印度今年對我絲類產品的實際需求帶來了不確定的因素。
(二)、入世后我國紡織絲綢業(yè)的外部生存環(huán)境并不樂觀，近期面臨更大壓力
我國入世后，從長遠看對紡織絲綢業(yè)無疑是利大于弊，將有助于激發(fā)我國企業(yè)的活力，產業(yè)將得到有效提升。但從各方面情況分析看，入世初期未必會帶動我國紡織絲綢出口的增長。因為：
1．據報道，近年來我國出口到設限國家和地區(qū)的紡織絲綢產品僅占我紡織絲綢產品出口總額的23%，而且其中不少清關率不高。廢除配額后，短期內并不能使我國對設限國家的出口大幅度增加，甚至出口額還會相對下降(因為原配額價格都含在出口單價中)。
2．設限在某種意義上是一種出口保護，取消配額雖不再有數量限制，但由于世界絲綢市場容量相對穩(wěn)定而有限(絲綢僅占世界纖維總量的0.2%左右)，出口國之間越來越激烈的競爭可能使我產品出口相對減少；同時，隨著印度、越南等國家的紡織絲綢業(yè)興起，我國低成本的競爭優(yōu)勢在逐步減弱；另外，由于入世后我國內企業(yè)外貿經營權的擴大，也帶來了我國對外經營主體的增加，不僅加大了規(guī)范和管理企業(yè)行為的難度，也會對出口經營秩序造成某種程度的不利沖擊，從而使出口的整體經濟效益受損。
3．我國產品對WTO所有成員國的出口還將受到中美間的產品特殊保障協(xié)議的制約。該協(xié)議規(guī)定，我國入世后的12年內，美國可使用該協(xié)議來清除中國出口劇增所導致的市場崩潰性的影響；我國同意限制對美國的出口量，或在美國單邊限制從中國的進口量，中國不得以美國的限制予以報復；在2008年12月31日前，我對美國出口增長率不得超過7.5%(毛紡產品為6%)，否則美國可以單方面采取提高關稅、設置配額等保護性措施。
4．歐美國家利用WTO允許的非關稅保護措施和最惠國待遇的例外規(guī)定，對我紡織絲綢貿易的區(qū)別對待上靈活掌握，形成了某些貿易歧視，入世后這方面仍難以改善。例如：
在非關稅保護措施方面，我紡織絲綢產品受發(fā)達國家“綠色壁壘”的影響最大，而在相關標準方面歐盟的區(qū)域性標準對我產品出口不利影響較大。聯合國統(tǒng)計資料表明，近年來我每年約70億美元的出口商品受到“綠色壁壘”的不利影響。
又如，根據WTO關于最惠國待遇的例外規(guī)定，邊境貿易、自由貿易區(qū)及關稅同盟可作為例外情況，這就產生了區(qū)域性集團的歧視性貿易政策。例如，北美自由貿易區(qū)的協(xié)議生效使美國原來從其它國家進口的產品轉為從自由貿易區(qū)內的墨西哥等國進口。這使我對美服裝出口年增長率逐漸減少，而墨西哥對美出口增幅逐步上升。目前，墨西哥已經取代我國成為美國紡織品、服裝的第一大供應國，而且墨西哥輸美成衣中，又極少使用北美以外的面料。
此外，由于歐盟從土耳其和東歐國家進口紡織絲綢產品可免征關稅，近年來，我紡織絲綢產品在歐洲市場的份額也逐漸被勞動力低廉的土耳其、東歐國家所蠶食。
5．入世并隨著關稅減讓的實施，意味著我國市場將逐步全面開放，外國企業(yè)將可能加大對我繭絲綢生產經營和流通領域的逐步滲透，我國那些技術落后、資金缺乏的企業(yè)將面臨著資本雄厚、技術先進以及品牌優(yōu)勢的外資企業(yè)強大競爭壓力，甚至有的將有被擠跨的危險。目前，我國的絲綢業(yè)在總體上技術設備較落后，某些生產環(huán)節(jié)薄弱；高附加值、高科技含量的產品少，名牌高檔產品更少；絲綢業(yè)的信息化建設水平較低(美國已做到在互聯網上進行形體訂購服裝)，難以跟上快速變化的市場趨勢；等等。這些在短期內都難以提高企業(yè)和產品的競爭力。
6．面對入世后新的貿易格局和規(guī)則，我國的管理體制和企業(yè)的自身機制短期內還很不適應。
因此，正如有的人說的，入世帶來的機遇是潛在的，挑戰(zhàn)是現實的，短期內我紡織絲綢的出口并不會因加入WTO而獲得很大的增長動力，相反，將面臨更大的壓力。
(三)、今年絲綢出口將基本維持去年的水平
根據上述對世界經濟形勢及其存在的不確定因素的分析，結合我國去年絲綢出口的情況，估計今年絲綢出口只能維持去年的水平，不可能有明顯增長。上半年的出口勢頭將小于去年上半年(累計出口額比前年同期增長12.8%)，下半年出口將可能有所增長。其理由是今年第二季度以后世界經濟將逐漸復蘇，需求回升；此外，去年下半年(累計出口額比前年同期減少17.71%)出口基礎較小。因此，今年出口總的走勢可能與去年相反，出現“前低后高”的現象。
(四)今年繭絲供應過剩，價格回升乏力
1．從去年繭絲的產銷和供求匡算來分析當前的行情
據匡算，去年全年出口用絲量約3.95萬噸(同比減少2.46%)，其中上半年出口用絲約2.02萬噸，下半年出口用絲約1.93萬噸，加上內外銷用絲，全年總的用絲量約5.40萬噸(與前年基本持平)，全年可供絲約5.90萬噸，產銷、供求相抵，去年全年實際上大約只多5,000多噸生絲。
如果扣除去年出口中的走私串證等因素，估計只多了3,000來噸絲，這與去年下半年以來疲軟、低迷的繭絲價格所反映的實際產銷和供求狀況，存在一定差距。根據我們分析，這可能與全國蠶繭產量統(tǒng)計不足、匡算的某些技術性因素以及與產銷、供求的預期效應放大等因素有關。
2．蠶繭生產發(fā)展勢頭仍然較猛
去年全國蠶繭收購的綜合均價(761元/50公斤)雖然同比下降9.25%，但蠶繭在農產品中的比較效益仍較好，甚至在不少地區(qū)是最高的，農民種桑養(yǎng)蠶的積極性仍很高。
2000年下半年，浙江地區(qū)向全國出售桑苗約11億株，去年又出售約13億株。這些桑苗除一部份用于更新老桑園外，其余都已陸續(xù)發(fā)揮作用。尤其是中西部地區(qū)，在近幾年國家退耕還林等政策鼓勵下，今年有效桑園將增加較多。按正常情況估計，今年全國增產4－5萬噸蠶繭的可能性很大。
去年下半年以來，雖然對繭絲價格和絲綢出口都不看好，但這對種桑養(yǎng)蠶來說信息相對滯后，而且難以很快調整。
因此，今年如無大的自然災害和其它特殊情況，全國的蠶繭生產比去年增長5%-10%是有可能的。
從以上產銷和供求的基本面分析，今年的繭絲需求估計只能維持在一般水平上，其中上半年需求將同比減少，下半年有所回升。在繭絲供應方面，今年上半年的情況與去年同期相反，去年上半年有前年的缺口因素。今年全年的繭絲供應將過剩較多，總體上價格回升乏力，并有可能在較低的水平上徘徊。當然，也不排除因某些特殊因素或期間性的因素，使價格出現某些波動。由于各地企業(yè)體制的變化，對信息相對敏感、反映較快，價格波動可能較頻繁，但在正常情況下波幅可能不大。
同志們，前面談到，今年的絲綢出口將十分困難，美國經濟衰退，世界經濟低迷，國際市場需求難有明顯增長。但是，“瘦死的駱駝比馬大”，美、日、歐市場畢竟具有很大的消費潛力。況且，美國經濟已有好轉跡象，歐洲經濟已開始復蘇，世界經濟下半年有望回升。今年是我國入世后的第一年，許多行業(yè)、不少產業(yè)雖然將直接面對入世的挑戰(zhàn)和沖擊，但是，總體而言，這仍然是一個漸進的過程。對大多數企業(yè)來說，總還有3－5年的緩沖期，只要抓緊做好各方面的應對準備，就沒有必要過于恐慌。此外，今年我國即將召開黨的十六大，國內經濟形勢趨于穩(wěn)定增長，將為行業(yè)的發(fā)展帶來很好的機遇。因此，我們要樹立信心，認真研究形勢，正確把握機遇，冷靜面對挑戰(zhàn)，使絲綢業(yè)在深化改革中穩(wěn)步發(fā)展。
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