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看著棉花價格的飛速上漲，ST丹化(000498)的總經(jīng)理趙向東的心情開始轉(zhuǎn)好，終止連續(xù)兩年的虧損局面并在年底摘掉ST帽子看來已成定局。與趙有著同樣感受的還包括吉林化纖(000420)、山東海龍(000677)等公司的負(fù)責(zé)人，作為棉花的替代品——粘膠短纖維和滌綸短纖維的生產(chǎn)廠商，這樣的收獲多少有些喜出望外。
而以上的情況僅是目前糧、棉、油等農(nóng)副產(chǎn)品價格大范圍上漲對上市公司所產(chǎn)生的一部分影響。從9月份突然啟動的此次農(nóng)副產(chǎn)品價格波動已經(jīng)開始影響到這個鏈條上幾十家相關(guān)的上市公司，從事種業(yè)、飼料、農(nóng)產(chǎn)品深加工以及以農(nóng)產(chǎn)品為主要生產(chǎn)原料的上市公司正面臨著不同的境遇，在面對突發(fā)價格波動的情況下，依然不乏表現(xiàn)優(yōu)異的上市公司。
未雨綢繆的遠(yuǎn)見者
棉花價格是最先啟動也是價格波動最大的，僅9月份棉花價格每噸就上漲了3000余元，而10月4日至10月8日的五天時間內(nèi)，每噸棉價更是上升了1000－1500元。目前，每噸棉花價格高達(dá)17000元左右，比去年同期上漲幅度超過60％。而原因則是8月中旬不少棉產(chǎn)區(qū)（除新疆外）因天氣原因造成減產(chǎn)和近年來收購加工企業(yè)增加過多拉動需求造成的。
受此影響最大的則是紡織行業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，如果每噸棉價上漲1900元（約20％），整個紡織行業(yè)將提高成本110億元左右，相當(dāng)于2002年全行業(yè)利潤總額的33％。黑牡丹（600510）相關(guān)負(fù)責(zé)人在不久前對外表示棉花價格的大幅上漲對紡織企業(yè)的影響顯而易見——原材料價格上漲，但面料價格沒法上漲，勢必壓縮利潤空間。
雖然目前十幾家紡織上市企業(yè)均將面臨同樣的問題，并且在棉花期貨尚未開無法做套期保值的情況下，依然有未雨綢繆的優(yōu)秀企業(yè)。其中魯泰股份（000726）就在上半年借新疆阿瓦提縣豐收三場改制時投資3576萬元控股新疆魯泰豐收棉業(yè)公司，較為成功地回避了風(fēng)險。常山股份（000158）在其中報中公布，公司在去年下半年及今年上半年以較低價位集中資金大批購進了原棉進行儲備，并進口部分原棉，較好地化解了原棉漲價帶來的經(jīng)營風(fēng)險。
而受益最大的則是本文開頭提到的化纖行業(yè)的公司，因其產(chǎn)品是棉花的替代品，國內(nèi)粘膠短纖維的價格截止到目前已經(jīng)上升了50％左右，漲幅基本與棉花漲幅相同。目前A股市場中，以此為主要產(chǎn)品的主要有吉林化纖、ST丹化、山東海龍等幾家公司。其中受益最大的應(yīng)屬山東海龍，該公司的粘膠短纖維生產(chǎn)規(guī)模位居國內(nèi)之首。另外，直接受益的還包括像新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司——新農(nóng)開發(fā)（600359）這樣的產(chǎn)棉公司，其股價從9月初的6．18元已經(jīng)上漲到將近7．00元。價格調(diào)與不調(diào)的技巧
隨著10月初小麥價格突然的強勁上揚（平均每噸漲幅達(dá)40－80元），玉米、稻谷、大豆等糧食作物價格全面上揚。華北地區(qū)玉米同比價位每噸上漲80－120元，安徽省水稻收購價格也比上年同期分別上漲了15％左右。而大豆收購價較國慶節(jié)前上漲13．79％并帶動了食用油價格的上升。相比棉價上漲的影響，糧食作物的價格波動的影響更為復(fù)雜也更為廣泛。
從事糧食加工銷售的上市公司中湖南金健米業(yè)（600127）是國內(nèi)最早的糧食上市公司，其營銷中心副總經(jīng)理楊乾誠在接受本報記者采訪時表示：“此次糧食價格上漲的主要原因是近幾年的糧食減產(chǎn)導(dǎo)致供求關(guān)系發(fā)生改變，加上天氣原因?qū)е卤狈叫←湶シN受到較大影響以及進口大豆運價增加等原因促使了突發(fā)漲價。目前來看，對于糧食加工企業(yè)利弊兼有，銷售方面的增長目前已經(jīng)開始顯現(xiàn)，但成本顯然也增加了?！?
“公司對于目前形勢有了大概的估計，考慮到糧價確實存在著偏低情況，如果價格波動持續(xù)到11月中旬的話，我們將考慮在高檔大米產(chǎn)品的價格上進行適當(dāng)調(diào)整，事實上在低檔次產(chǎn)品中目前已經(jīng)調(diào)整了價格。因為公司的基礎(chǔ)庫存還可以維持一段時間，而且主要的品牌大米的利潤還是比較高，所以暫時不做調(diào)整?！睏钋\說。同時，金健米業(yè)稱今年利潤保守估計將達(dá)3000萬元，而去年中期利潤僅有307萬元。
亞華種業(yè)（000918）辦公室負(fù)責(zé)人文飛舞對記者表示，“就我個人來看，對于大米加工的龍頭企業(yè)，總體來看價格上漲應(yīng)該是弊大于利。雖然產(chǎn)品可以通過漲價來抵消成本上的增加，但這僅能起部分作用。目前本地的農(nóng)民已經(jīng)開始囤積糧食，希望價格能夠再漲一點，就算是賣，部分地區(qū)收購上來的晚稻的含水量有的時候達(dá)到了16％，而國家規(guī)定的則是12％左右，這將成為隱性成本。況且，上市公司已經(jīng)和糧食部門脫鉤，將面臨和糧食局以及私販的競爭，收購成本可能會更高?！?
不同于金健米業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品銷售，另一家著名的農(nóng)業(yè)股北大荒(600598)因為同時進行生產(chǎn)和銷售，其情況則要好得多，該公司目前擁有友誼農(nóng)場等16家農(nóng)場，并且受鐵道部哈鐵局及其他運輸部門的重點保護，能克服秋冬季交通運力不足的影響。因此，此次上漲對該公司的業(yè)績具有重大的積極意義。逆境中的進退之策
不同于目前各方人士所稱此次漲價將對種子行業(yè)極為利好的消息，接受采訪的數(shù)家種業(yè)公司均認(rèn)為目前還很難判斷是否對公司有利。生產(chǎn)水稻、玉米種子的禾嘉股份(600093)董事會主任董建仲在接受本報記者采訪認(rèn)為，上漲總體來說對于目前的銷售有一定的促進作用，因為漲價農(nóng)民對于明年的生產(chǎn)積極性確實有了提高，但對于種業(yè)公司來說未必會有太大的收獲。
亞華種業(yè)辦公室負(fù)責(zé)人文飛舞就此問題告訴記者：“漲價對于種業(yè)的情況幾乎沒有影響，雖然種業(yè)是作為鏈條的最上游，但其銷售有著比較特殊的地方，兩者基本上是脫離的。因為生產(chǎn)季節(jié)的關(guān)系，目前并不是播種期，而根據(jù)目前的預(yù)計，各家公司均會加大生產(chǎn)，明年種子銷售的時候肯定將大豐收，可能價格還會跌落?！保煻暳仙a(chǎn)商正虹科技（000702）、新希望（000876）等公司因為以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料可能受到一定的沖擊。據(jù)一位飼料行業(yè)人士介紹，因為最近一段時間，由于我國進口大豆貨船大量滯港，大豆供應(yīng)緊張，導(dǎo)致國內(nèi)豆粕價格大幅上漲（與8月初相比，上漲幅度普遍在20—100元／噸），而豆粕是飼料中的重要原料，豆粕價格高企，使飼料成本上升了20多元／噸。加上在飼料成本中占有較大比例的玉米價格也同時上漲，導(dǎo)致了包括雞蛋等產(chǎn)品價格的上升。這樣將使飼料行業(yè)的毛利率有所下降。但類似新希望這樣的大型公司，因其在成本控制和提升銷售價格方面的控制能力更強，其轉(zhuǎn)嫁成本上漲部分的能力也相對較強，所以影響應(yīng)該不會太大。
另外，大豆的漲價也直接引起了油價的上漲，中糧集團有關(guān)人士告訴記者，因為目前中糧自身的大豆基地規(guī)模就很大，所以在價格控制上會加強，目前還沒有在市場上漲價，但目前的情況還有待觀測。能否成為核心資產(chǎn)股？
在過去的一個月時間內(nèi)，深成指下跌了6.65％，與市場中80％的股票不斷創(chuàng)新低走勢形成鮮明對比的是，農(nóng)業(yè)股獨放異彩，亞盛集團(相關(guān),行情)、金健米業(yè)、北大荒、新農(nóng)開發(fā)等農(nóng)業(yè)股逆市走高。而隨著此次價格上漲國家加大調(diào)整力度的相關(guān)政策出臺，農(nóng)業(yè)板塊是否會借此成為核心資產(chǎn)股的重要組成部分的討論也逐步激烈。
本報記者獲悉，在農(nóng)業(yè)部等9部門于年初確定235家企業(yè)為第二批國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)當(dāng)中，涉及的深滬兩市農(nóng)業(yè)上市公司或其關(guān)聯(lián)公司有19家。而出臺的一系列優(yōu)惠政策中有：對于從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)品初加工的上市公司來說，其取得的收入可以直接免征企業(yè)所得稅，對于重點企業(yè)的控股比例超過50％的、同樣在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的的子公司也可免征所得稅；另外，這些公司開發(fā)新產(chǎn)品所發(fā)生的各項費用可以計入管理費用，以減少納稅所得額，增大利潤等。
記者注意到，在相關(guān)政策出臺的前后，已經(jīng)有眾多的上市公司在經(jīng)歷了前幾年多元化的慘痛教訓(xùn)后，紛紛回歸主業(yè)。農(nóng)業(yè)版塊中的上市公司已經(jīng)越來越認(rèn)識到其主業(yè)的價值，而隨著規(guī)模和能力的逐步加強，確實有望成為核心資產(chǎn)股的重要組成部分，而與之相對的是在將來面對類似的價格調(diào)整其抵抗風(fēng)險的能力將大大加強。
中國改革基金會國民經(jīng)濟研究所副所長王小魯告訴本報記者，“此次漲價的原因較為簡單，有部分應(yīng)該是合理的體現(xiàn)，但持續(xù)上漲的可能性不大，政府將會在適當(dāng)?shù)臅r候進行有效的控制，但可能回調(diào)后的價格依然要比原價格高，但從提高農(nóng)民收入的角度是合適的。上市公司也可以借次機會認(rèn)識到目前自身的缺點，不斷改進?！倍暳仙a(chǎn)商正虹科技（000702）、新希望（000876）等公司因為以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料可能受到一定的沖擊。據(jù)一位飼料行業(yè)人士介紹，最近一段時間，由于我國進口大豆貨船大量滯港，大豆供應(yīng)緊張，導(dǎo)致國內(nèi)豆粕價格大幅上漲（與8月初相比，上漲幅度普遍在20－100元／噸），而豆粕是飼料中的重要原料，豆粕價格高企，使飼料成本上升了20多元／噸。加上在飼料成本中占有較大比例的玉米價格也同時上漲，導(dǎo)致了包括雞蛋等產(chǎn)品價格的上升。這樣將使飼料行業(yè)的毛利率有所下降。但類似新希望這樣的大型公司，因其在成本控制和提升銷售價格方面的控制能力更強，其轉(zhuǎn)嫁成本上漲部分的能力也相對較強，所以影響應(yīng)該不會太大。